Das erwartet Dich heute

• 🌍 ASML und China: Risiko oder Chance?

• 🔍 Dividenden-Raketen aus Deutschland: Welche Aktien lohnen sich jetzt?

• 🚙 Warum diese Unternehmen bei der Elektromobilität vorn liegen

• 🌍 Plastik-Recycling: Chancen für Dein Depot

EDITORIAL

Bonjour ,

die Ampelregierung ist Geschichte. Aber für die Finanzmärkte noch spannender ist der Erdrutschsieg von Donald Trump. Die Republikaner könnten nun sogar die Mehrheit im Kongress stellen. Die Märkte reagieren gespannt, denn die nächste Phase von Trumps politischer Agenda steht bevor.

💻 Die Technologiebranche kann sich unter Trump auf spürbare Veränderungen einstellen. Vor allem für Big Tech könnte es leichter werden, Fusionen durchzuführen – doch die großen Kartellrechtsfälle gegen 👉Alphabet und 👉Meta könnten noch Jahre durch die Gerichte gehen. Die Reaktionen auf die Ergebnisse zeigen, dass die Wall Street nicht ganz abgeneigt ist.

🤖 Ein Bereich, in dem Trump drastische Schritte plant, ist die Künstliche Intelligenz. Biden hatte für KI-Unternehmen umfangreiche Meldepflichten eingeführt, doch Trump möchte diesen „Bürokratie-Dschungel“ zurückschneiden. Das könnte besonders kleineren, innovativen KI-Unternehmen zugutekommen, die ihre Ressourcen dann voll auf die Entwicklung konzentrieren können.

🔋 Ein weiteres Thema ist die Energiepolitik: Während Biden den Fokus auf erneuerbare Energien legte, könnte Trump die Atomenergie stärker unterstützen. Gerade bei den energieintensiven KI-Datenzentren könnte dies den Weg ebnen, Reaktoren direkt an diese Zentren anzuschließen – eine Entlastung für den überlasteten Strommarkt und potenziell gut für 👉Nvidia und Atomkraftwerke.

🌍 Schließlich bleibt die Frage: Wie wird Trump mit China und Taiwan umgehen? Seine bisherigen Aussagen hören sich für Taiwan nicht wirklich gut an, was bei einer Eskalation die globale Chip-Versorgung und damit die gesamte Weltwirtschaft massiv gefährden könnte. Die Unsicherheit bleibt hoch, aber die Chancen für Technologieunternehmen ebenso – es bleibt spannend!

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🏗️ Heidelberg Materials steigert trotz rückläufigem Absatz und Umsatz das operative Ergebnis im dritten Quartal um 3 % auf 1,12 Mrd. Euro.

🔫 Rheinmetall bestätigt sein Umsatzziel von rund 10 Mrd. Euro und erwartet eine operative Marge von etwa 15 % – das obere Ende der geplanten Spanne.

🌪️ Munich Re trotzt hohen Großschäden und sieht sich auf Kurs, das Konzernergebnis von 5 Mrd. Euro im Gesamtjahr zu übertreffen.

🚚 Daimler Truck verzeichnet im dritten Quartal bei einem Absatzrückgang von 11 % einen Umsatzrückgang von 5 % auf 13,1 Mrd. Euro.

📱 Qualcomm steigert den Umsatz im dritten Quartal um 18 % im Vergleich zum Vorjahr und verzeichnet einen Anstieg der Automobilverkäufe um 68 % auf 899 Mio. US-Dollar.

🚖 Lyft übertrifft die Erwartungen mit einem Umsatzanstieg von 32 % im Jahresvergleich und erhöht die Jahresprognose, angetrieben durch einen Rekord bei aktiven Fahrern.

🛒 MercadoLibre meldet einen Umsatzanstieg von 35 % im Jahresvergleich, jedoch bleibt das bereinigte EBITDA mit 714 Mio. US-Dollar unter den Erwartungen.

💻 Arm Holdings gibt gemischte Prognosen für das dritte Quartal ab und hält an der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 fest, was zu einem Kursrückgang führt.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🌍 ASML und China: Risiko oder Chance?

📉 Die ASML-Aktie hat seit dem Frühjahr rund 27 % verloren und nähert sich vielleicht einem spannenden Einstiegspunkt. Die Euphorie um KI-Aktien führte zu einer Überbewertung, die nun korrigiert wurde. Doch die Frage ist: Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um auf ASML zu setzen?

💡 ASML ist das Herz der modernen Chip-Herstellung. Ohne die Lithografiesysteme, besonders die EUV-Technologie, wären fortschrittliche Chips für Computer, Smartphones und KI nicht möglich. Diese Exklusivität hat ASML eine marktbeherrschende Stellung gesichert.

📊 Im zweiten Quartal 2024 erzielte 👉ASML einen Umsatz von 6,24 Mrd. Euro – ein Plus von 17,9 % zum Vorquartal. Besonders stark stieg der Auftragseingang um 54 % auf 5,56 Mrd. Euro. Die Nachfrage bleibt also ungebrochen hoch, was positive Aussichten für ASML bedeutet.

💸 Trotz Gewinnwachstum ist der Free Cashflow 2023 auf 3,29 Mrd. Euro gefallen, ein Rückgang von über 54 % im Vergleich zu 2021. Der Grund? Hohe Investitionen in neue Technologien und Produktionskapazitäten, um den künftigen Bedarf zu decken.

🔋 ASML investierte 2023 über 2 Mrd. Euro, um die Produktion seiner EUV-Maschinen sicherzustellen. Diese Maschinen, die pro Stück etwa 380 Mio. US-Dollar kosten, sind entscheidend für die nächsten Chip-Generationen. Die Investitionen zeigen, wie ernst ASML seine Marktführerschaft nimmt.

🚀 Der Bedarf an leistungsfähigen Chips für KI-Anwendungen wächst rasant. ASMLs Technologie ist unverzichtbar für Unternehmen wie Nvidia und TSMC, die Hochleistungschips für KI und Cloud-Computing entwickeln. Experten erwarten, dass ASMLs Umsatz bis 2026 jährlich um 13 bis 14 % steigen könnte.

🌍 ASML ist stark auf den chinesischen Markt angewiesen – rund 49 % des Umsatzes im zweiten Quartal 2024 kamen aus China. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China könnten den Absatz dort jedoch gefährden. Experten schätzen, dass der Umsatz in China 2025 um bis zu 24 % zurückgehen könnte.

📉 Der Halbleitermarkt ist zyklisch, und ASML ist davon nicht ausgenommen. 2024 wird als Übergangsjahr betrachtet, da die Nachfrage in einigen Segmenten noch schwach ist. Doch ab 2025 könnte ein starker Aufschwung durch staatlich geförderte Projekte und neue Fabriken einsetzen.

📈 Aktuell ist die ASML-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34 bewertet – niedriger als noch vor einem Jahr. Der Rückgang verbessert das Risiko-Ertrags-Verhältnis und macht die Aktie attraktiver für langfristige Anleger. Noch in jüngster Vergangenheit lag das KGV bei 50, was die jetzige Bewertung interessant macht.

💰 ASML zahlt seit Jahren eine steigende Dividende, die 2023 bei 6,10 Euro pro Aktie lag. Das Dividendenwachstum lag in den vergangenen fünf Jahren bei rund 23 % pro Jahr – eine nette Beigabe für Langfristanleger. Die niedrige Ausschüttungsquote lässt zudem Spielraum für künftige Steigerungen.

SCREENING

🔍 Dividenden-Raketen aus Deutschland: Welche Aktien lohnen sich jetzt?

📊 Bist Du bereit für die deutschen Dividendenstars mit beeindruckendem Wachstum? Hier findest Du Unternehmen, die nicht nur solide Dividenden ausschütten, sondern deren Dividenden in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen sind. Wenn Du nach Aktien suchst, die Dein Depot langfristig mit kontinuierlich wachsenden Ausschüttungen versorgen können, dann bist Du hier genau richtig – die folgenden Unternehmen könnten Dir als Dividendenjäger ein Lächeln ins Gesicht zaubern!

🌱 Ökoworld
Branche: Fondsanbieter
Marktkapitalisierung: 214,61 Mio. Euro
Aktuelle Dividendenrendite: 7,17 %
Ausschüttungsquote (3 Jahre): 55,78 %
Dividendenwachstum (5 Jahre): 40,88 %

🎶 Edel
Branche: Entertainment
Marktkapitalisierung: 94,88 Mio. Euro
Aktuelle Dividendenrendite: 6,79 %
Ausschüttungsquote (3 Jahre): 42,25 %
Dividendenwachstum (5 Jahre): 24,57 %

🍬 Südzucker
Branche: Lebensmittel
Marktkapitalisierung: 2,28 Mrd. Euro
Aktuelle Dividendenrendite: 6,88 %
Ausschüttungsquote (3 Jahre): 40,24 %
Dividendenwachstum (5 Jahre): 35,10 %

📈 Mutares
Branche: Private Equity-Beteiligungen
Marktkapitalisierung: 501,44 Mio. Euro
Aktuelle Dividendenrendite: 9,16 %
Ausschüttungsquote (3 Jahre): 10,10 %
Dividendenwachstum (5 Jahre): 16,27 %

HALBLEITER-CHANCE

🚙 Warum diese Unternehmen bei der Elektromobilität vorn liegen

📈 In der Welt der Halbleiter gibt es zwei spannende Unternehmen, die vielleicht auch in Dein Depot passen: Qualcomm und NXP Semiconductors. Beide spielen eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Technologien, die die Zukunft der Elektromobilität und Smart-Technologien prägen. Diese Unternehmen gehören zu den Marktführern und könnten langfristig interessante Wachstumschancen bieten.

🚗 Qualcomm ist bekannt für seine innovativen Lösungen im Bereich der Mobilkommunikation und besonders im 5G-Bereich. Die 5G-Technologie ist entscheidend für die Vernetzung von Geräten, Autos und sogar ganzen Städten. Qualcomm entwickelt Chips, die in Smartphones und IoT-Geräten eingesetzt werden, und auch in Elektrofahrzeugen zur Steuerung und Kommunikation beitragen – eine ideale Position für die Mobilität der Zukunft.

🔋 NXP Semiconductors spielt eine führende Rolle bei der Entwicklung von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen fokussiert sich auf Sicherheit, Konnektivität und die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Mit steigender Nachfrage nach Elektroautos und der Einführung autonomer Fahrfunktionen könnte NXP von diesen Trends erheblich profitieren.

⚡ Ein faszinierender Bereich, in dem beide Unternehmen aktiv sind, ist das drahtlose Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt. Diese Technologie könnte die Reichweitenangst bei Elektroautos verringern, indem sie eine kontinuierliche Aufladung ermöglicht. Qualcomm und NXP sind mit ihren Technologien bestens positioniert, um an solchen innovativen Projekten teilzuhaben und den Markt zu gestalten.

📊 Qualcomm und NXP engagieren sich nicht nur in der aktuellen Mobilfunk- und Automobiltechnik, sondern arbeiten auch an der Infrastruktur der Zukunft. Solche Technologien könnten das Fundament für langfristiges Wachstum legen, bergen jedoch auch Risiken. Der Halbleitermarkt ist zyklisch und stark von externen Faktoren wie geopolitischen Spannungen abhängig – dies sollten Anleger stets im Blick behalten.

💡 Wenn Du in die Zukunftstechnologien von Elektrofahrzeugen und Smart Citys investieren möchtest, könnten 👉Qualcomm und 👉NXP interessante Aktien sein. Sie kombinieren Innovationskraft mit Marktrelevanz, was ihnen eine starke Ausgangsposition verschafft. Doch wie bei jeder Investition gibt es auch hier Risiken, die Du genau abwägen solltest.

SCHAU IN DIE APP

🌍 Plastik-Recycling: Chancen für Dein Depot

♻️ In der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe tut sich einiges – und genau hier haben sich zwei führende Unternehmen bestens positioniert. Sie setzen auf bahnbrechende Recyclingtechnologien, um Plastikabfälle wiederzuverwenden und das Abfallproblem weltweit zu reduzieren.

💡 Neben den ökologischen Vorteilen zeigt die wachsende Bedeutung der Kreislaufwirtschaft auch spannende wirtschaftliche Potenziale. Die Technologien und Partnerschaften dieser Unternehmen schaffen einen echten Wettbewerbsvorteil. Alle Details dazu gibt es ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.