Das erwartet Dich heute

• 🍃 Investieren in Wind, Sonne, Wasserkraft, Erdwärme und Biokraftstoffen

• 🌍 Nachhaltige Dividenden: Ein ETF lässt Dein Geld für den Planeten arbeiten

• 🚀 Top-Aktien mit Aufholpotenzial

EDITORIAL

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ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🟢 Discover Financial steigt, nachdem bekannt geworden war, dass es von Capital One Financial übernommen wird. 

🟢 JetBlue Airways legt zu, nachdem der Aktivist Carl Icahn zwei Sitze im Vorstand der Fluggesellschaft gewinnt.

🟢 Die Aktien von Barclays steigen, nachdem der britische Kreditgeber Pläne angekündigt hatte, zwischen 2024 und 2026 mindestens 10 Mrd. Pfund an die Aktionäre zurückzugeben.

🟢 Fresenius Medical Care erfreut seine Anleger mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 1,74 Mrd. Euro, was die Prognosen übertrifft, und plant auch für 2024 weiteres Wachstum. Die Aktie steigt.

🔴 Siemens Energy ist der größte Verlierer im DAX. Jefferies senkt das Kursziel.

🔴 Bayer kürzt die Dividende auf das gesetzliche Minimum, um Schulden abzubauen, und kündigt für 2023 eine Ausschüttung von 0,11 Euro je Aktie an.

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🍃 Investieren in Wind, Sonne, Wasserkraft, Erdwärme und Biokraftstoffen

Hey, Du erinnerst Dich? Vergangene Woche hatten wir uns Investments angeschaut, die wichtige Rohstoffe für die Entwicklung erneuerbarer Technologien produzieren, wie Lithiumbatterien, Solarzellen, für Windturbinen oder Brennstoffzellen.

Im zweiten Teil unserer Reihe „Investments in erneuerbare Energien“ blicken wir heute auf die Produzenten von Wind- und Sonnenenergie.

Nur Wind und Sonne? Du hast recht: Der Markt für erneuerbare Energien gibt viel mehr her als „Sonnenwind“. Einen Blick wert sind auch Unternehmen, die ihr Geld mit Wasserkraft, Biomasse, Geothermie oder Biokraftstoffen verdienen. 

In diesen aufstrebenden Branchen stößt Du häufig auf kleine, mitunter spekulative Einzeltitel. Wenn Du direkt investiert, musst Du nah dran sein und Deine Investments permanent im Auge haben. Erfahrene Anleger streuen ihr Risiko und investieren beispielsweise mit Green Energy-ETFs diversifiziert in die globale Energiewende.

Interessiert? Dann werfen wir nun einen exemplarischen Blick auf drei Green Energy-ETFs von Global X, einem auf Themenfonds spezialisierten Investmentmanager mit einer breiten Palette von 36 Themenfonds, davon knapp ein Drittel mit Fokus auf erneuerbare Sektoren.

Green Energy #1: Rund 50 Produzenten vereint in einem ETF 

Mit unserem ersten ETF, dem 👉Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF, beteiligen sich Anleger an rund 50 Versorgern weltweit. Investiert wird in Unternehmen, die hauptsächlich Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne, Wasserkraft, Erdwärme und Biokraftstoffen erzeugen.

Die Investmentstory dahinter ist klar: Mehr als 140 Länder haben Netto-Null-Emissionsziele definiert und streben diese bis spätestens 2050 an. Zuletzt haben sich im Dezember auf der Weltklimakonferenz in Dubai (COP-28) insgesamt 118 Länder verpflichtet, die weltweite Kapazität an erneuerbaren Energien innerhalb der nächsten 7 Jahre zu verdreifachen. Diese globalen Anstrengungen zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes bieten mittel- bis langfristig ausreichend Wachstumspotenzial für die gesamte Branche, nicht zuletzt für die Produzenten von Windkraft- und Solaranlagen, für Energieversorger im Bereich Wasserkraft, Erdwärme und Biokraftstoffe. Genau solche Unternehmen bündelt dieser ETF von Global X.

Mit ihrem Investment in den 👉Global X Renewable Energy Producers beteiligen sich Anleger derzeit an 51 erneuerbaren Energie-Produzenten aus aller Welt (Stand: 31.12.2023).  An Firmen, die wie der österreichische Energieversorger 👉Verbund Strom aus Wasserkraft produzieren. An Unternehmen wie Brookfield Renewable, einem der größten Projektentwickler für erneuerbare Energien in den USA, der Wasserkraft-, Wind-, Solar- und Energiespeicheranlagen in den USA betreibt. Oder auch an der neuseeländischen 👉Mercury NZ, das Energie aus Wasserkraft und geothermischen erneuerbaren Quellen gewinnt. Der Indexanbieter wählt dabei die nach Marktkapitalisierung größten „Pure-Plays“ aus: Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Umsätze in einem der definierten Sektoren generieren. Der Index wird halbjährlich überprüft und neu gewichtet.

Green Energy #2: Voll auf die Kraft der Sonne setzen

Wenn Du als Anleger hingegen voll auf die Kraft der Sonne setzen willst, könntest Du Dir den 👉Global X Solar UCITS ETF anschauen. Er investiert gezielt in Unternehmen, die von den Fortschritten der globalen Solartechnologiebranche profitieren wollen. Dazu zählen Firmen, die Solarstrom produzieren, die Sonnenenergie in Energiesysteme integrieren, aber auch Firmen, die „solare Technologien“ entwickeln und herstellen, z. B. solarbetriebene Generatoren, Motoren oder Batterien.

Wieso Solar? Die Dynamik ist hoch, die Solarbranche ist ein zentraler Pfeiler der globalen Energiewende. Bis 2027 könnte sich Studien zufolge die global installierte Leistung auf 3.500 Gigawatt verdreifachen (Basis 2022), schon 2030 könnte sie bei 7.500 Gigawatt liegen. Lies dazu auch mal diesen Hintergrundartikel der Deutschen Welle: Solarboom beschleunigt Energiewende weltweit.

Ein großer, dynamischer Markt entsteht, geprägt von Innovationen und weltweitem Wettbewerb. Für Anleger ergeben sich hier sowohl Chancen als auch Risiken. Gerade deutsche Anleger mussten vor Jahren mitunter schmerzhaft erfahren, wie schnell der internationale Wettbewerb deutsche Solarfirmen in Bedrängnis brachte – aufgrund politischer Entscheidungen und der günstigeren Konkurrenz aus Fernost.

Ein 👉Solar-ETF ermöglicht Anleger eine globale Diversifizierung ihres Portfolios und reduziert das Risiko einzelner Unternehmen. Nicht aber das Länderrisiko, denn die bedeutendsten Player der Solarbranche residieren größtenteils in Fernost und den USA. China allein produziert rund 80 Prozent aller Komponenten für Solarmodule weltweit. Auch deshalb investiert der Global X Solar ETF knapp die Hälfte im Land der aufgehenden Sonne. Zum Beispiel in Sungrow Power, ein weltweit führender Hersteller von Solarwechselrichtern. Oder in LONGi Green Energy, der Siliziumwafer für Photovoltaikanlagen herstellt. Daneben finden sich vorrangig in US-Chips im Portfolio (Anteil knapp 37 %). 👉Enphase und 👉First Solar waren per Ende 2023 die führenden Positionen in diesem ETF.

Fazit: Die Solarbranche leistet einen maßgeblichen Beitrag zur globalen Energiewende und ist allein deshalb für Anleger einen Blick wert. Der Solar-ETF von Global X ist eine Möglichkeit, sich gleich an rund 50 weltweit tägigen Solar-Technologieunternehmen zu beteiligen.

Green Energy #3: Wind säen, um Rendite zu ernten

Möchtest Du in erneuerbare Energien investieren, kannst Du Dich auch speziell auf die Windenergiebranche konzentrieren, zum Beispiel mit dem 👉Global X Wind Energy UCITS ETF. Dieser investiert in 27 Unternehmen weltweit, hauptsächlich in Firmen aus China (31,8 %), Dänemark (28,8 %) und Kanada (19,1 %). Zu den Top-Positionen gehören Branchengrößen wie 👉Vestas Wind aus Dänemark, die mit mehr als 30.000 Mitarbeitern jährlich umgerechnet mehr als 15 Mrd. Euro Umsatz generiert. Oder auch die dänische 👉Ørsted, ein Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Aus Nordamerika ist beispielsweise 👉Northland Power im Portfolio, ein in den vergangenen Jahren dynamisch wachsender Energieerzeuger, der auch im Bereich Offshore-Windkraft führend ist.

Wie ist der Investmentcase? Mit einem 👉Fonds wie dem von Global X können Anleger mit nur einem Investment an der Entwicklung vieler Windenergieunternehmen teilhaben und – überspitzt – „die gesamte Branche“ kaufen. Dadurch verringern sie das Risiko von Einzelinvestitionen, insbesondere bei Offshore-Windenergieprojekten, bei denen die Investitionen für Lizenzen und Installationen oft kurz- bis mittelfristig erheblichen Druck auf die Gewinne der Unternehmen ausüben.

Es steht außer Frage, dass die Windbranche solche Summen nur investiert, weil sie davon ausgeht, dass derjenige, der Wind(parks) sät, auch Rendite ernten kann. Investoren sollten jedoch auch hier einen längeren Atem mitbringen.

AKTIEN, ETFS & FONDS

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🚀 Top-Aktien mit Aufholpotenzial

Bist Du auf der Suche nach spannenden Aktien, die derzeit unter ihrem Wert gehandelt werden? Wir haben für Dich drei Aktien herausgesucht, die aktuell besonders interessant aussehen. Diese Unternehmen sind nicht nur wegen des jüngsten Marktrückgangs attraktiv, sondern bieten auch solide Fundamentaldaten. Schauen wir uns an, warum sie jetzt eine Überlegung wert sind.

👉Pfizer: Mehr als nur Impfstoffhersteller

Pfizer hat als einer der führenden Covid-19-Impfstoffhersteller viel Aufmerksamkeit erhalten. Aber das Unternehmen bietet mehr als nur Impfstoffe. Mit einem breiten Portfolio an Medikamenten und einer starken Pipeline für neue Medikamente könnte 👉Pfizer in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die Aktie sieht derzeit unterbewertet aus und könnte vielleicht eine gute Langzeitinvestition sein.

👉Hasbro: Spielwarenriese mit Potenzial

Hasbro, bekannt für seine Spielwaren und Brettspiele, hat in diesem Jahr einige Herausforderungen erlebt, was zu einem Kursrückgang geführt hat. Jetzt handelt die Aktie weit unter ihrem fünfjährigen Durchschnittskurs-Gewinn-Verhältnis. Mit einer erwarteten Erholung im Spielzeugmarkt und starken Marken im Portfolio bietet 👉Hasbro sicherlich eine interessante Investmentchance. Zudem seien Verbesserungen bei den Profitmargen und ein konstantes Umsatzwachstum zu erwarten, sagen einige Analysten.

👉Match Group: Auf der Suche nach der perfekten Verbindung

Match Group, das Unternehmen hinter beliebten Dating-Apps wie Tinder und Hinge, hat in diesem Jahr einen Kursrückgang erlebt. Die Aktie bietet jetzt ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer zunehmenden globalen Nutzerbasis und innovativen Monetarisierungsstrategien könnte auch 👉Match Group in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Trotz des intensiven Wettbewerbs im Online-Dating-Markt hat das Unternehmen bewiesen, dass es sich anpassen und innovativ bleiben kann.

Warum sind diese Aktien jetzt vielleicht besonders interessant?

Unterbewertung: Alle drei Aktien handeln derzeit unter ihrem historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Starke Fundamentaldaten: Jedes dieser Unternehmen hat eine starke Marktposition und solide Fundamentaldaten.

Wachstumspotenzial: Trotz kurzfristiger Herausforderungen haben diese Unternehmen langfristiges Wachstumspotenzial.

Disclaimer: Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und dass Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

*Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 

Die Global X UCITS ETFs werden von der Zentralbank von Irland reguliert. 

Bitte lesen Sie den jeweiligen Prospekt, den Nachtrag und das Basisinformationsblatt („KID“) der relevanten UCITS ETFs, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ im jeweiligen Prospekt der UCITS ETFs lesen, um Informationen über die mit einer Anlage in die UCITS ETFs verbundenen Risiken zu erhalten und Einzelheiten zur Transparenz des Portfolios zu erfahren. Der jeweilige Prospekt und das KID für die UCITS ETFs sind in englischer Sprache unter www.globalxetfs.eu/funds verfügbar.

Die Anlage in die UCITS ETFs betrifft den Kauf von Anteilen an den UCITS ETFs und nicht an einem bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswert wie einem Gebäude oder Anteilen einer Gesellschaft, da dies nur die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind, die sich möglicherweise im Besitz der UCITS ETFs befinden.

Anteile eines UCITS ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können in der Regel nicht direkt an einen UCITS ETF zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt mit Unterstützung eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und verkaufen, wobei Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag des UCITS ETF auswirken.

Die Wertentwicklung eines UCITS ETF in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Weder frühere Erfahrungen noch die aktuelle Situation sind notwendigerweise korrekte Anhaltspunkte für das zukünftige Wachstum des Wertes oder der Rendite eines UCITS ETF. 

Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein, und wenn dies der Fall ist, könnte der Anleger den Gesamtwert der ursprünglichen Anlage verlieren. Der Ertrag kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und den Steuerregelungen schwanken. Die Differenz zwischen dem Ausgabe- und dem Rücknahmepreis für einen Anteil an dem UCITS ETF bedeutet, dass die Anlage als mittel- bis langfristig angesehen werden sollte.

Jede Anlage in einen UCITS ETF kann zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert einer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen.

Global X ETFs ICAV ist ein offenes irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung, das gemäß den von der irischen Zentralbank genehmigten Bedingungen seines Prospekts und relevanter Nachträge emittiert und, wo angegeben, Emittent bestimmter ETFs ist. 

Global X ETFs ICAV II ist ein offenes irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung, das gemäß den von der irischen Zentralbank genehmigten Bedingungen seines Prospekts und relevanter Nachträge emittiert und, wo angegeben, Emittent bestimmter ETFs ist. 

In der Europäischen Union in Bezug auf Global X UCITS ETFs herausgegebene Mitteilungen werden von der Global X Management Company (Europe) Limited („GXM Europe“) herausgegeben, die in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Global X ETFs ICAV handelt. GXM Europe ist von der Zentralbank von Irland zugelassen und wird von dieser reguliert. GXM Europe ist in Irland unter der Registrierungsnummer 711633 registriert.

In Großbritannien und der Schweiz in Bezug auf Global X UCITS ETFs herausgegebene Mitteilungen werden von der Global X Management Company (UK) Limited („GXM UK“) herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. Der eingetragene Sitz von GXM UK ist 77 Coleman St, London, EC2R 5BJ, Großbritannien. Informationen über GXM UK finden Sie im Finanzdienstleistungsregister (Registernummer 965081).

Informationen für Anleger in der Schweiz: Dies ist ein Werbedokument. Das Herkunftsland des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Zahlstelle ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Leistungsdaten berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

**Welche Risiken gibt es für Anleger?

Anleger sollten sich der verschiedenen Investmentrisiken bewusst sein, die mit dem Erwerb von Exchange Traded Funds (ETFs) verbunden sind, vornehmlich in Bezug auf spezielle Themen-ETFs wie die der Global X-Produktreihe. Allgemeine Risiken umfassen Marktrisiken, die durch Volatilität und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst werden können. ETFs sind anfällig für Preisschwankungen aufgrund von Marktfaktoren wie Angebot und Nachfrage, Zinssatzänderungen und geopolitischen Ereignissen.

Anleger sollten sich auch der spezifischen Risiken bewusst sein, die Investitionen in die Global X Renewable Energy Producers, Global X Solar ETF und Global X Wind Energy ETF mit sich bringen. Diese Risiken können unter anderem Änderungen der staatlichen Regulierung und Förderpolitik, technologische Herausforderungen, Wechselkursrisiken, sowie Abhängigkeiten von bestimmten Industriezweigen oder geografischen Regionen umfassen. Die Performance dieser ETFs kann daher stark von Faktoren beeinflusst werden, die die erneuerbare Energiebranche insgesamt betreffen.

Anleger sollten sich daher vor dem Kauf dieser ETFs über die spezifischen Risiken informieren und sicherstellen, dass sie mit ihren Anlagezielen und ihrem Risikoprofil übereinstimmen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen.