Das erwartet Dich heute

• ⚠️ Renditen und Risiken: Das steckt hinter der Meta-Aktie

• 📊 Chancen bei BAT, Intel und Micron: Fakten auf den Tisch

• 🔻 Wieder Niedrigzinsen? REITs könnten jetzt profitieren

• 💡 Erdgas & KI: Ein unschlagbares Duo für Anleger?

EDITORIAL

Hallo ,

die US-Märkte stehen derzeit wieder ganz oben – dank starker Tech-Giganten und beeindruckendem Gewinnwachstum. In 13 der letzten 15 Jahre haben sie die globale Konkurrenz hinter sich gelassen, und die „Magnificent 7“ – 👉Apple, 👉Amazon, 👉Meta, 👉Microsoft, 👉Nvidia, 👉Tesla und 👉Alphabet – sind die treibenden Kräfte. Doch die große Frage bleibt: Wie viel Luft nach oben haben die US-Börsen noch bei diesen hohen Bewertungen?

📈 Bitcoin nähert sich der magischen 100.000er-Marke – und profitiert von einem Krypto-freundlichen politischen Umfeld. 👉MicroStrategy reitet diese Welle, mit einem Aktienkurs, der sich seit der Wahl fast verdoppelt hat. Aber Vorsicht: Das Unternehmen wird aktuell mit einem dreifachen Aufschlag auf den Bitcoin-Wert in seiner Bilanz gehandelt.

⚡ Kritiker werfen Bitcoin einen gigantischen Energieverbrauch vor, doch Befürworter sehen darin einen entscheidenden Sicherheitsmechanismus. Proof of Work benötigt enorme Rechenleistung und macht Manipulation fast unmöglich – ein Feature, kein Fehler. Fun Fact: Bitcoin-Mining nutzt laut Studien mittlerweile mehr erneuerbare Energien als Deutschland oder die USA.

🔎 Ob Du Dich für die USA als Marktführer, Bitcoin als digitales Gold oder Tech-Giganten wie Meta interessierst, 2024 ist ein Jahr der Extreme. Die Chancen sind groß, aber die Risiken – hohe Bewertungen, Volatilität und Energie-Debatten – solltest Du nicht ignorieren.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

📊 Keysight Technologies fällt mit starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen auf.

🎶 Dolby Laboratories sticht mit einer Dividendenerhöhung um 10 % und einem Jahresumsatzziel von bis zu 1,4 Mrd. US-Dollar hervor.

🔌 Powell Industries fällt an der Börse, trotz 31,5 % Umsatzwachstum im Jahresvergleich wegen enttäuschender Auftragseingänge.

⛏️ Silvercorp Metals verliert, nachdem eine 130 Mio. US-Dollar schwere Privatplatzierung angekündigt wurde, um Projekte außerhalb Chinas zu finanzieren.

🏗️ Heidelberg Materials profitiert von Kurszielanhebungen durch Analysten und gewinnt dank starker Preismacht der Zementindustrie.

✈️ Airbus bleibt auf Kurs, seine Produktionsziele 2024 zu erreichen, was die Aktie steigen lässt.

*Wenn das Verhältnis von Puts zu Calls steigt, ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Anleger nervöser werden. Ein Verhältnis von über 1 gilt als bärisch.

AKTIE DES TAGES

⚠️ Renditen und Risiken: Das steckt hinter der Meta-Aktie

🌐 Meta Platforms beeindruckt immer wieder mit neuen Technologien. Auf der Meta Connect 2024 zeigte das Unternehmen seine neuesten Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR). Besonders spannend: Produkte wie das VR-Headset „Meta Quest 3S“ und die innovativen „Orion AR Glasses“ könnten die Art und Weise, wie wir Technik nutzen, revolutionieren.

💡 Meta hat 2023 einen Nettogewinn von beeindruckenden 51,4 Mrd. US-Dollar erzielt – ein Wachstum von über 400 % seit 2016. Mit einer operativen Marge von 38 % und einem freien Cashflow von 49,5 Mrd. US-Dollar hat das Unternehmen ausreichend Mittel, um seine ambitionierten Pläne zu verwirklichen. Die Aktie ist aktuell mit einem Kursziel von 625 US-Dollar unterbewertet, sagen manche Analysten, was einer potenziellen jährlichen Rendite von 11 % entspräche.

📈 Das wahre Potenzial liegt in 👉Metas langfristiger AR-Strategie. Die Nachfrage nach den Ray-Ban Meta Smart Glasses war überwältigend, was die Marktchancen dieser Technologie zeigt. Wenn AR-Brillen tatsächlich Smartphones ersetzen, könnte Meta erneut eine Schlüsselrolle bei einer technologischen Revolution spielen.

⚠️ So spannend Metas Innovationen auch sind, sie bergen auch Risiken. Der AR-Markt ist hart umkämpft, und die Orion-Brillen sind noch Jahre von der Marktreife entfernt. Hinzu kommen potenzielle regulatorische Hürden und die Abhängigkeit von hohen Forschungs- und Entwicklungskosten, die kurzfristig die Gewinne belasten könnten.

📊 Im Vergleich zu 👉Alphabet und 👉Tencent überzeugt 👉Meta durch eine stärkere Kursentwicklung (+397 % in den letzten beiden Jahren). Gleichzeitig bleibt Meta mit einer beeindruckenden Kapitalrückführungsstrategie – 41,5 Mrd. US-Dollar durch Aktienrückkäufe – ein solides Investment. Doch die Konkurrenz schläft nicht, und Metas Erfolg hängt davon ab, ob es seine Führungsrolle in AR und KI verteidigen kann.

📉 Trotz starker Kennzahlen und Innovationskraft liege der Aktienkurs mit rund 530 Euro klar unter ihrem fairen Wert von 625 US-Dollar, sagen manche Analysten. Ihre Wachstumsprognosen: Bis 2033 könnte der Umsatz auf über 500 Mrd. US-Dollar und der Nettogewinn auf 180 Mrd. US-Dollar steigen. Meta scheint also ein langfristiger Gewinner zu sein – sofern es die aktuellen Herausforderungen meistert.

🏆 Also: Meta bietet Potenzial durch Innovationen, hohe Profitabilität und eine solide Bewertung. Doch die Risiken – von langen Entwicklungszeiten bis zu regulatorischen Unsicherheiten – sollten nicht ignoriert werden. Überlege genau, ob Du bereit bist, diese Schwankungen mitzugehen, um von Metas ehrgeizigen Zielen zu profitieren.

INNOVATION & WANDEL

📊 Chancen bei BAT, Intel und Micron: Fakten auf den Tisch

Heute werfen wir auch einen Blick auf drei Unternehmen, die durch Innovation und Wandel überzeugen: Micron, British American Tobacco und Intel. Egal, ob KI, zukunftsweisende Technologien oder die Transformation eines ganzen Geschäftsmodells – hier steckt Potenzial.

👾 Micron ist in der Halbleiterbranche bestens positioniert, um von der KI-Revolution zu profitieren. Mit einem Umsatzwachstum von 26 % pro Jahr und High Bandwidth Memory (HBM)-Produkten setzt Micron neue Maßstäbe. Die Integration von Extreme Ultraviolet (EUV)-Technologie sorgt für schnellere und effizientere Produktionszyklen – eine entscheidende Waffe im Wettbewerb. Trotz aktueller Herausforderungen ist die Aktie laut mancher Branchenkenner spannend bewertet.

🌱 British American Tobacco (BAT) arbeitet hart an der Transformation zum diversifizierten Konsumgüterunternehmen. Während die Tabakindustrie zunehmend unter Druck gerät, setzt BAT auf Wachstumsfelder wie neue Genussprodukte und Investitionen in Schwellenländer. Mit einem fairen Wert, der laut einigen Analysten über dem aktuellen Kurs liegt, könnte Geduld hier belohnt werden – trotz kurzfristiger Risiken.

🖥️ Intel hat ehrgeizige Pläne, insbesondere in den Bereichen KI und PC-Technologie. Die neuen Chip-Generationen „Lunar Lake“ und „Panther Lake“ zielen darauf ab, den Markt für KI-PCs zu erobern. Trotz finanzieller Herausforderungen werden umfangreiche staatliche Förderungen und Investitionen in modernste Produktionsstätten erwartet. Auch wenn die Aktie zuletzt schlecht gelaufen ist, könnte sich das langfristig auszahlen.

GELDPOLITIK

🔻 Wieder Niedrigzinsen? REITs könnten jetzt profitieren

🔻 Die US-Notenbank und andere Zentralbanken lockern ihre Geldpolitik, und das gibt Real Estate Investment Trusts (REITs) Aufwind. Niedrigere Zinsen bedeuten bessere Finanzierungskonditionen und steigende Bewertungen. Besonders in Europa profitieren REITs von dieser Entwicklung – Renditen aus Deutschland, Frankreich und Schweden führen die Liste an.

📈 Europäische REITs haben sich nach einer schwächeren ersten Jahreshälfte stark erholt. Deutschland und Frankreich verzeichneten zweistellige Renditen, während Großbritannien mit politischer Unsicherheit zu kämpfen hatte. Trotzdem gibt es Chancen: Britische Studierendenwohnungen und Nischenimmobilien könnten spannend sein.

🌏 Hongkong und Australien lieferten starke Zahlen im dritten Quartal, während Japan durch Währungsschwankungen gebremst wurde. Besonders spannend: Australiens Logistik- und Datenzentren, die vom Boom künstlicher Intelligenz profitieren. In Japan könnten Hotel-REITs, die noch unter dem Vor-Pandemie-Niveau notieren, ein Comeback feiern.

💻 Rechenzentren sind ein globaler Megatrend. KI-Anwendungen treiben die Nachfrage nach Flächen in die Höhe, während begrenzte Verfügbarkeit und strenge Baugenehmigungen das Angebot niedrig halten. Private Kapitalgeber haben diesen Bereich längst ins Visier genommen – ein klarer Hinweis auf dessen Potenzial.

🏆 REITs bieten Dir bei all dem spannende Möglichkeiten, von Zinszyklen und regionalen Trends zu profitieren. Ob europäische Märkte, asiatische Hotel-REITs oder der Boom bei Rechenzentren – hier steckt vielleicht Potenzial für Dein Depot.

SCHAU IN DIE APP

💡 Erdgas & KI: Ein unschlagbares Duo für Anleger?

🌐 Wusstest Du, dass Betreiber von Erdgas-Pipelines derzeit rasant an Bedeutung gewinnen? Der Boom in Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz sorgt für eine steigende Nachfrage nach Energie – und Erdgas ist hier vielleicht der Schlüssel. Diese Entwicklung bringt neuen Schwung in einen oft übersehenen Bereich des Energiesektors.

📈 Während andere Energietitel stagnieren, erleben Pipeline-Betreiber beeindruckende Kursgewinne. Ihre stabile Position und die schwierige Genehmigung neuer Projekte machen bestehende Pipelines zu wertvollen Vermögenswerten. Vielleicht eine clevere Möglichkeit, von der KI-Welle zu profitieren, ohne direkt in Tech-Aktien zu investieren – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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