Das erwartet Dich heute

• 💉 Eli Lilly: Revolutionäre Medikamente oder überbewertete Aktie? Oder beides?

• 💰 Nvidia steigert Gewinn um 152 % – Warum der Markt dennoch nervös ist

• 🏨 Hotels, Einkaufszentren und mehr: Chinas neue Wachstumsmotoren

• 🤖 KI & Robotik

EDITORIAL

Servus ,

die Börsenwelt bleibt spannend. Der 👉DAX hat gestern ein neues Rekordhoch erreicht. Das zeigt, dass der Markt weiterhin an Stärke gewinnt, trotz einiger Stolpersteine in der globalen Wirtschaft.

💼 Auch Warren Buffett sorgt für Schlagzeilen: Sein Unternehmen 👉Berkshire Hathaway hat erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung geknackt. Das zeigt, dass Buffetts langfristige Investmentstrategie weiterhin Früchte trägt – auch nach fast sechs Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens.

📊 Für uns Anleger bleibt es also spannend: Wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Werden die Pessimisten wieder zuschlagen oder sehen wir bald einen Short Squeeze, der den Dax weiter nach oben treibt?

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

💾 Pure Storage verfehlt die Jahresprognose trotz starker Quartalsergebnisse, was zu einem Kursverlust führt.

📉 Big Lots stürzt ab, nachdem Berichte aufgekommen waren, dass das Unternehmen möglicherweise eine Insolvenz in Erwägung ziehe.

🛍️ Guess senkt die Jahresprognose aufgrund eines „soften Konsumumfelds“ und die Aktie fällt.

🔒 Okta übertrifft die Quartalserwartungen und hebt die Jahresprognose an, doch die Aktie fällt im Zuge eines breiteren Technologieverkaufs.

🍴 Delivery Hero setzt seinen Wachstumskurs fort, unterstützt durch eine steigende Nachfrage, und die Aktie steigt nach Ankündigung des Börsengangs der Nahost-Tochter Talabat.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

💉 Eli Lilly: Revolutionäre Medikamente oder überbewertete Aktie? Oder beides?

🎯 Du hast es vielleicht schon gehört: Eli Lilly ist einer der Giganten in der Pharmaindustrie. Doch bei einem Aktienkurs von 857 Euro fragst Du Dich sicher, ob das gerechtfertigt ist. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf die Chancen und Risiken, die mit dieser Aktie einhergehen.

💊 Eli Lilly hat mit den Medikamenten Mounjaro und Zepbound, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden, einen echten Volltreffer gelandet. Die unglaubliche Gewichtsreduktion, die Patienten damit erzielen, hat das Umsatzpotenzial enorm gesteigert – Analysten erwarten allein in diesem Jahr über 17 Mrd. US-Dollar Umsatz aus diesen Produkten. Aber wie nachhaltig ist dieser Erfolg?

💵 Eli Lilly hat die Dividende in den vergangenen Jahren stetig erhöht, was besonders für Dividendenjäger interessant ist. Doch bei einer Ausschüttungsquote von 78 % könnte es schwierig werden, dieses Niveau zu halten, falls die Gewinne sinken.

⚖️ Die Aktie von Eli Lilly ist derzeit heiß begehrt, aber ist sie wirklich 857 Euro wert? Nach Meinung mancher Analysten liegt der faire Wert eher bei 360 Euro. Das bedeutet, die Aktie könnte aktuell deutlich überbewertet sein – vielleicht eine Chance für Short-Trader.

🚧 Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor ist der hohe Preis von Zepbound, der bei rund 13.000 US-Dollar pro Jahr liegt. Versicherungen zögern bereits, diese Kosten zu übernehmen, was den Absatz bremsen könnte. Hinzu kommt, dass Insider im letzten Jahr ausschließlich Aktien verkauft haben, ein deutliches Zeichen dafür, dass auch sie den aktuellen Kurs für überzogen halten.

📈 Trotz dieser Risiken hat 👉Eli Lilly in den vergangenen Jahren beeindruckende Zahlen geliefert. Die Umsätze stiegen 2023 um 19,6 % auf 38,9 Mrd. US-Dollar, und die Bruttomarge kletterte auf beeindruckende 80,8 %. Diese Zahlen zeigen, dass das Unternehmen effizient arbeitet und seine Position in der Branche weiter stärken könnte.

NACH EARNINGS

💰 Nvidia steigert Gewinn um 152 % – Warum der Markt dennoch nervös ist

📉 Nvidia hat für das zweite Quartal 2024 erneut starke Ergebnisse vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz schoss um beeindruckende 122 % auf 30 Mrd. US-Dollar in die Höhe, während der Gewinn pro Aktie um 152 % auf 68 Cent zulegte – das sind Zahlen, die viele Unternehmen nur träumen lassen. Dennoch zeigte sich der Markt enttäuscht, und die Aktie verlor zwischenzeitlich rund 6 % an Wert. Wie passt das zusammen?

🤔 Eine der Hauptursachen für den Kursrückgang liegt in den überzogenen Erwartungen vieler Investoren. Nvidia war in diesem Jahr der absolute Überflieger im S&P 500, mit einem Kursanstieg von über 150 %. Diese unglaubliche Performance setzte die Messlatte für zukünftige Ergebnisse extrem hoch. Obwohl Nvidia auch dieses Mal solide ablieferte, hatten viele Anleger offenbar auf noch spektakulärere Überraschungen gehofft. Enttäuschung kann also eine Folge sein, wenn die Erwartungen nicht in den Himmel, sondern ins All wachsen.

💡 Werfen wir einen genaueren Blick auf die beeindruckenden Zahlen: Der Umsatz im KI-Datacenter-Segment, das für Nvidia mittlerweile der wichtigste Geschäftsbereich ist, hat sich mehr als verdoppelt. Unternehmen weltweit reißen sich um Nvidias Chips, die für KI-Anwendungen unverzichtbar sind. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal ist stark, mit einer erwarteten Umsatzsteigerung auf 32,5 Mrd. US-Dollar, was erneut über den Analystenschätzungen liegt. Zudem hat Nvidia das Aktienrückkaufprogramm um 50 Mrd. US-Dollar aufgestockt – ein klares Signal des Vertrauens in die eigene Aktie.

🚀 Trotz der beeindruckenden Ergebnisse gibt es Gründe zur Vorsicht. Während der Hype um KI weiterhin ungebrochen ist, zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass der Ausbau der notwendigen Infrastruktur zunehmend anspruchsvoller wird. Besonders im Hinblick auf 2025 und 2026 könnten sich die Investitionen in KI und Rechenzentren verlangsamen, da viele Unternehmen bereits massiv in ihre Systeme investiert haben. Nvidia könnte also vor der Herausforderung stehen, sein beeindruckendes Wachstumstempo aufrechtzuerhalten.

🔍 Nvidia bleibt zweifellos einer der Hauptakteure im Technologiebereich, insbesondere im KI-Segment. Die langfristigen Wachstumsaussichten sind positiv, speziell da die Nachfrage nach KI-Lösungen weiter steigen dürfte. Doch genau hier liegt das Dilemma: Das derzeitige Bewertungsniveau der Nvidia-Aktie spiegelt, nach Meinung einiger Analysten, bereits sehr viel Optimismus wider. Sollte das Wachstum auch nur geringfügig hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies zu weiteren Kursrückgängen führen.

INTERNATIONAL ANLEGEN

🏨 Hotels, Einkaufszentren und mehr: Chinas neue Wachstumsmotoren

🌍 Die chinesische Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren einige Herausforderungen erlebt. Die Immobilienbranche ist geschrumpft, und die Verschuldung der lokalen Regierungen hat die Nachfrage in verwandten Sektoren gebremst. Doch während traditionelle Branchen stagnieren, entstehen neue Wachstumsführer, die Du als Anleger im Auge behalten solltest.

📈 In der chinesischen Wirtschaft zeigen sich spannende Entwicklungen in Sektoren wie der Online-Personalvermittlung und im Konsum. Unternehmen in diesen Bereichen erleben derzeit ein rasantes Wachstum, da sie von technologischem Fortschritt und einer zunehmenden Marktkonzentration profitieren. Auch Hotels und Einkaufszentren verzeichnen eine steigende Nachfrage, die das Potenzial für langfristige Investitionen bietet.

🚀 Während neue Technologien die chinesische Wirtschaft prägen, erleben auch einige traditionelle Industrien eine Wiederbelebung. Sektoren wie Schiffbau, Offshore-Ölfelddienstleistungen und Industriemetalle befinden sich nach einer langen Abwärtsspirale nun in einem Aufwärtszyklus. Die Nachfrage erholt sich, und Unternehmen in diesen Bereichen gewinnen an Verhandlungsmacht zurück, was ihre Rentabilität steigern könnte.

💡China bietet weiterhin einen der weltweit größten und ineffizientesten Aktienmärkte, was Chancen für clevere Anleger schafft. Mit über 6.000 börsennotierten Unternehmen und einer Marktkapitalisierung von über 10 Billionen Dollar ist der Markt tief und liquid. Der Pessimismus gegenüber China schwindet, und die attraktiven Bewertungen in Verbindung mit einem soliden Gewinnwachstum machen diesen Markt besonders interessant.

📊 Merke: Chinas Markt verändert sich, und mit ihm die Wachstumschancen. Während traditionelle Sektoren wieder an Fahrt gewinnen, bieten neue Branchen wie Online-Personalvermittlung und Konsum interessante Investitionsmöglichkeiten. Es lohnt sich vielleicht, diese Trends im Auge zu behalten und von den Ineffizienzen des Marktes zu profitieren.

SCHAU IN DIE APP

🤖 KI & Robotik

🤖 Bist Du begeistert von Künstlicher Intelligenz und Robotik? Kein Wunder, denn diese Bereiche haben in den vergangenen Monaten beeindruckende Renditen geliefert. Doch Vorsicht: Es gibt ein Risiko, das viele Anleger übersehen.

📊 Zu viel Tech im Portfolio? Viele von uns haben vielleicht zu viel in einzelne Tech-Titel investiert. Diversifikation ist hier der Schlüssel, um Klumpenrisiken zu vermeiden und das Potenzial dieser innovativen Branchen breit gestreut zu nutzen.

💡 Neugierig, wie Du das meistern kannst? Heute zeigen wir Dir, wie Du smart und sicher in den Wachstumsmarkt der KI und Robotik investieren kannst – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.