Das erwartet Dich heute

• 💻 Disney rockt: Gewinnspurt im Streaming-Segment

• 🤖 KI-Boom 2025: Neue Chancen für Tech-Investoren

• 🚀 Growth-Storys, die Du kennen solltest

• 💰 Noch mehr Impulse für Dein Portfolio

EDITORIAL

Servus ,

Du hast es vielleicht schon gehört: Die deutschen Wirtschaftsexperten schlagen alarmierende Töne. Vier führende Institute senken ihre Wachstumsprognosen für 2025 drastisch. Einige rechnen sogar mit keiner Wachstumsrate im nächsten Jahr.

📊 Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet 2025 weder Wachstum noch Schrumpfung des BIP. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) setzt auf minimal 0,2 % Wachstum, während das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen (RWI) etwas optimistischer mit 0,6 % bleibt. Das ifo Institut bietet zwei Szenarien: Bis zu 1,1 % Wachstum bei richtigen Maßnahmen oder nur 0,4 %, falls die neue Bundesregierung versagt.

🔍 Sechs Hauptgründe treiben die Prognosen nach unten: geringe Auslastung in der Industrie, strukturelle Krisen, vorgezogene Neuwahlen und anhaltende Unsicherheiten. Besonders die Industrieschwäche und die politischen Unsicherheiten sorgen für Besorgnis. Stefan Kooths vom IfW spricht von einer „massiven Strukturkrise“.

🤖 Während die deutsche Wirtschaft kämpft, ziehen KI-Aktien weiterhin Aufmerksamkeit auf sich. Unternehmen wie 👉Nvidia und 👉Oracle profitieren vom anhaltenden KI-Boom. Oracle zeigt trotz eines Kursrückgangs starke Wachstumszahlen und bleibt für Investoren attraktiv.

🏥 Auch der US-Gesundheitssektor steht vor Herausforderungen. 👉UnitedHealth und 👉CVS verzeichnen Kursverluste aufgrund politischer Unsicherheiten und wachsender Kritik am Gesundheitssystem. Reformbestrebungen könnten die Branche weiter belasten und Investoren verunsichern.

📈 Also: Die deutsche Wirtschaft steht vor erheblichen Herausforderungen, doch nicht alle Sektoren und Regionen sind vom Abschwung betroffen. Mit einem scharfen Blick für Markttrends und solide Investments kannst Du auch in schwierigen Zeiten profitieren. Bleib informiert und nutze die aktuellen Entwicklungen zu Deinem Vorteil!

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🛠️ Nordson verzeichnet einen Kursrückgang nach einer schwachen Prognose für Q1 und das Gesamtjahr.

🎨 Adobe verliert, da die Prognose hinter den Konsenserwartungen liegt.

🐱 Chewy fällt nach der Ankündigung eines öffentlichen Angebots und eines Aktienrückkaufs.

🚗 Rheinmetall steigt als stärkster DAX-Wert im Rüstungssektor.

💊 Schott Pharma notiert schwächer im MDAX, obwohl das Geschäftsjahr einen Gewinnsprung verzeichnet hatte.

🏗️ Nemetschek fällt im MDAX und erhält von JP Morgan eine „Underweight“-Bewertung.

*Puts sind die Verkaufsoption, während Calls die Kaufoption sind. Wenn das Verhältnis von Puts zu Calls steigt, ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Investoren nervöser werden. Ein Verhältnis von über 1 gilt als bärisch.

AKTIE DES TAGES

💻 Disney rockt: Gewinnspurt im Streaming-Segment

🎬 Disney hat vor ein paar Tagen glänzende Kennzahlen präsentiert, und Du als Anleger solltest genau hinschauen. Mit insgesamt 174 Mio. Streaming-Abonnenten bei Disney+ und Hulu zeigt der Konzern, dass er nach harten Jahren wieder auf Kurs ist. Die signifikante Steigerung des Free Cashflows und die Wiedereinführung der Dividende untermauern diesen Aufwärtstrend.

💻 Disney+ hat erstmals einen operativen Gewinn von 253 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2024 erzielt. Rund 37 % der US-Abonnenten nutzen ein werbefinanziertes Modell, was höhere Margen ermöglicht. Die konsequente Monetarisierung der Inhalte über verschiedene Plattformen verschafft Disney einen klaren Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Netflix.

🍿 Nach pandemiebedingten Rückschlägen ist das Filmsegment zurück: 4 Mrd. US-Dollar Umsatz an den Kinokassen im laufenden Jahr sprechen für sich. Blockbuster wie „Inside Out 2“ und „Deadpool & Wolverine“ locken nicht nur Massen ins Kino, sondern kurbeln auch das Merchandising und die Streaming-Abos an. Disney nutzt sein einzigartiges Ökosystem, um jeden Inhalt mehrfach zu verwerten.

🎡 Erfolgreiche Filme und beliebte Serien steigern das Interesse an den Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffen. Wenn Du überlegst, Disney-Aktien zu kaufen, profitierst Du von einem integrierten Geschäftsmodell, das in der Branche seinesgleichen sucht. Jeder neue Inhalt ist ein Anreiz, um Kunden in andere Unternehmensbereiche zu führen.

💵 Der Free Cashflow von 4,03 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal 2024 zeigt eindrucksvoll, wie gut 👉Disney wirtschaftet. Noch 2022 lag man bei -1,19 Mrd. US-Dollar, nun aber fließen die Mittel wieder reichlich. Dieser solide Cashflow schafft Handlungsspielraum für Investitionen, Innovationsprojekte und natürlich für die Dividendenzahlung an Dich als Aktionär.

🔧 Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sind auf 366 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2024 gesunken. Das verbesserte Forderungsmanagement hat zudem für eine positive Veränderung des Netto-Betriebskapitals von 2,39 Mrd. US-Dollar gesorgt. Für Dich als Investor bedeuten diese Kennzahlen: Disney nutzt Ressourcen effizienter und reduziert langfristige Belastungen.

🏦 Die Einführung einer Dividende von insgesamt 0,75 US-Dollar je Aktie markiert einen wichtigen Meilenstein. Mit einer Rendite von 0,78 % und einer moderaten Ausschüttungsquote von 27 % lässt Disney genug Luft für weiteres Wachstum. Gerade für langfristig orientierte Investoren kann diese Kombination aus verlässlichen Einnahmen und solider Investitionskraft attraktiv sein.

🚀 Mit Filmhighlights wie „Avatar: Fire and Ash“ und „Zootopia 2“ setzt 👉Disney auf verlässliche Publikumsmagneten. Sieben neue Kreuzfahrtschiffe und innovative Parkangebote sollen in den kommenden Jahren Millionen Besucher anlocken. Ab 2025 wird ESPN zudem als eigenständige Streaming-Plattform gelauncht, was neue Zielgruppen und Umsatzströme verspricht.

⚠️ Trotz aller Chancen gibt es auch Schattenseiten: Wirtschaftliche Unsicherheit und politische Maßnahmen in den USA könnten den Freizeit- und Luxussektor belasten. In Krisenzeiten sparen viele Menschen zuerst bei Ausgaben wie Freizeitparks und Kinobesuchen. Doch Disney hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es Krisen meistert und sein Geschäftsmodell anpasst.

UMFRAGE UNTER PROFIS

🤖 KI-Boom 2025: Neue Chancen für Tech-Investoren

📈 Du stehst kurz vor dem Jahreswechsel und fragst Dich, wie sich das kommende Jahr auf den Technologiesektor auswirken wird? Laut einer aktuellen CIO-Umfrage, also unter den IT-Chefs großer Konzerne, von Piper Sandler sollen die Tech-Budgets im Jahr 2025 auf Rekordniveau steigen. Ganze 87 % der befragten CIOs planen, ihre Ausgaben zu erhöhen – das ist der höchste Wert seit mindestens 2020.

🧭 Während Microsoft und OpenAI bei generativer KI häufig im Rampenlicht stehen, zeigt die Umfrage eine bemerkenswerte Trendwende. 👉Alphabet, sprich Google, gewinnt rasant an Boden und wird von 27 % der CIOs als „strategisch stärkster“ KI-Anbieter genannt – vor sechs Monaten waren es noch 15 %. In der gleichen Zeit ist Microsofts Wert von 33 auf 24 % gesunken.

💡 Wenn es um den Aufbau von KI-Projekten im kommenden Jahr geht, dominiert Google Cloud mit 50 % der Nennungen. Aber auch andere Player wie Microsoft Azure, Amazon Web Services und Oracle Cloud Infrastructure profitieren von der steigenden Nachfrage nach KI-Lösungen. Die KI-Welle hebt somit alle Schiffe im Cloud-Hafen an.

🎯 Falls Du Dich fragst, welche börsennotierten Unternehmen hiervon profitieren könnten, lohnt sich ein Blick auf 👉Alphabet (Google), 👉Microsoft und 👉Amazon. Alle drei Konzerne sind Schlüsselspieler im Cloud- und KI-Ökosystem. Zudem ist 👉Oracle, ein weiterer an der Börse gelisteter Anbieter, mit im Rennen.

🏗️ Die Piper-Sandler-Analysten betonen, dass 2025 ein dynamisches Jahr für Tech wird, da KI endlich von der Planungs- in die Umsetzungsphase übergeht. Damit einhergehend steigen die Investitionsvorhaben für Cloud-Dienste stark an. Das könnte für Dich als Investor bedeuten, dass die Innovationskraft großer Tech-Unternehmen ihre Marktanteile weiter festigt.

🚀 Die Cloud-Riesen kaufen seit geraumer Zeit Unmengen an KI-Chips, um die steigenden Anforderungen zu bedienen. 👉Nvidia ist hier besonders gut aufgestellt und kontrolliert über 70 % des Marktes für KI-GPUs. Die Analysten erwarten, dass dieser Markt bis 2028 auf über 500 Mrd. US-Dollar anwachsen könnte.

🔄 Wenn die CIOs Recht behalten und ihre Budgets so ausrichten, könnte 2025 auch für Dich ein spannendes Jahr werden. Alphabet ist im November bereits um rund 15 % gestiegen – ein mögliches Signal für Investoren. Dennoch solltest Du nicht vergessen, dass sich Marktstimmungen rasch ändern können.

ZWEISTELLIGE RENDITE?

🚀 Growth-Storys, die Du kennen solltest

🧭 Du bist immer auf der Suche nach spannenden Aktienstorys, die nicht nur vielversprechend klingen, sondern auch mit handfesten Zahlen glänzen? Dann lass uns einen Blick auf drei börsennotierte Unternehmen werfen, die in den letzten Berichten der Wall-Street-Analysten besonders hervorgehoben wurden.

💻 WNS entwickelt sich von einem reinen Outsourcing-Anbieter zu einem Management-Spezialisten, was die Margen nachhaltig stärkt. Dank guter Preisgestaltung, KI-Integration und einem „Flywheel“-Effekt positioniert sich das Unternehmen als spannender Kaufkandidat. Mit einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 5,73 % könnte WNS auch für Dich zur spannenden Langzeitwette werden.

💳 PayPal hat in den vergangenen drei Jahren deutlich an Boden verloren, doch genau das könnte Deine Chance sein. Mit Partnerschaften zu Uber und Apple erweitert PayPal seine globale Reichweite, während starke Buybacks und fehlende Schulden die Gewinnentwicklung unterstützen. Manches deutet darauf hin, dass sich der Kurs erholen und Investoren belohnen könnte, wenn die Märkte diese Geschichte neu entdecken.

🛰️ Iridium profitiert von der Übernahme von Satelles, die das Satellitenangebot ausbaut und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten schafft. Manchen Analysten erscheint die Aktie derzeit solide positioniert, um vom steigenden Bedarf an Satellitenkommunikation im Verteidigungs- und Raumfahrtsektor zu profitieren. Langfristig sehen einige ein starkes Szenario: Bis 2030 könnte Iridium noch flexibler zwischen Wachstum und Aktionärsrendite wählen.

SCHAU IN DIE APP

💰 Noch mehr Impulse für Dein Portfolio

🌱 Du suchst noch mehr Chancen im Markt? Vor ein paar Wochen sind gleich drei interessante Neuzugänge im S&P 500 aufgetaucht. Darunter ein führender Anbieter von Web-Dienstleistungen, ein globaler Cybersecurity-Experte und ein etablierter Manager alternativer Investments, die alle beachtliches Wachstum verzeichnen.

🚀 Heute erfährst Du, warum gerade jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein könnte, auf diese neuen Player zu achten. Wir zeigen Dir, welche Faktoren ihre Entwicklung antreiben und wie langfristige Perspektiven aussehen. Lass Dich inspirieren und entdecke neue Ideen für Dein Portfolio – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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