Das erwartet Dich heute

• 🔥 Nvidia: Noch mehr Potenzial oder nur heiße Luft?

• 🎯 Qualitätsaktien aus Europa: Spannende Chancen in mehreren Bereichen

• 💰 Wie Du mit Staatsanleihen regelmäßige Erträge erzielen kannst

• 🚀 Cybersicherheit: Chancen im Boom-Markt der Zukunft

EDITORIAL

Moin ,

eigentlich gelten deutsche 👉Staatsanleihen als „Fels in der Brandung“ für Anleger im Euro-Raum. Doch seit Oktober trennen sich Investoren aber vermehrt von diesen Wertpapieren, die Renditen klettern auf 2,36 % – ein Warnsignal. Der Hintergrund? Politische Unsicherheiten in Berlin und ein unklarer wirtschaftlicher Kurs lassen viele vorsichtig werden.

💻 Während die Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz rasant wachsen, gehen die Kosten durch die Decke: Die Entwicklung neuer Modelle verschlingt Milliarden. Experten wie Dario Amodei erwarten, dass die Kosten für KI in den nächsten Jahren sogar auf über 10 Mrd. US-Dollar ansteigen könnten. Doch die Produktivitätsgewinne, die KI für Unternehmen bringt, könnten dieses Investment langfristig mehr als rechtfertigen.

🌱 Auf der COP29 warnte der 👉ExxonMobil-CEO davor, dass das ständige Hin und Her in der Klimapolitik für Unsicherheit sorge. Exxon setzt auf Investitionen in Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung, doch politische Instabilität macht langfristige Planung schwierig. Hier prallen technologische Fortschritte auf politische Realitäten – und das könnte den Energiewandel verlangsamen.

📝 Von Staatsanleihen bis KI, Krypto und Klimapolitik: Die Unsicherheiten sind groß, doch auch die Chancen. Eine diversifizierte Strategie und ein wachsames Auge auf diese Entwicklungen können Dir helfen, in turbulenten Zeiten stabil zu investieren. Bleib flexibel und nutze die aktuellen Trends – die Finanzwelt bleibt spannend.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

📉 Deutsche Telekom hebt angesichts robuster Geschäfte die Gewinnprognose um 100 Mio. Euro auf 43 Mrd. Euro an, was Anleger erfreut und die Aktie steigen lässt.

🔧 Siemens steigert den Gewinn trotz Schwächen im Kerngeschäft und erzielt einen Rekordumsatz von 75,9 Mrd. Euro, was die Aktie nach oben treibt.

📈 Cisco profitiert von den steigenden Investitionen in KI-Infrastruktur und hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf bis zu 56,3 Mrd. US-Dollar an.

🚜 CNH Industrial verzeichnet Kursgewinne, nachdem Greenlight Capital das Potenzial des Unternehmens in einem erwarteten Branchenaufschwung ab 2025 betont.

📊 Zeta Global beschließt ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 100 Mio. US-Dollar, um den Kurs nach einem deutlichen Rückgang zu stützen.

🛒 JD.com meldet ein Umsatzwachstum von über 6 % im Jahresvergleich, angetrieben durch die starke Performance im Logistik- und Einzelhandelssegment.

🏭 Century Aluminum profitiert von einer erhöhten Nachfrage und steigenden Aluminiumpreisen, die 2024 auf 2.450 US-Dollar pro Tonne prognostiziert werden.

🌞 SMA Solar korrigiert die Umsatz- und Gewinnprognose für 2024 nach deutlichen Einbußen, was die Aktien einbrechen lässt.

💊 Merck verfehlt mit den Umsätzen die Erwartungen, obwohl das bereinigte operative Ergebnis stärker als erwartet steigt, wodurch die Aktie fällt.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🔥 Nvidia: Noch mehr Potenzial oder nur heiße Luft?

📈 Nvidia profitiert wie kaum ein anderes Unternehmen vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI). Der Markt für Hochgeschwindigkeits-Speicherchips, die Nvidia für KI-Rechenzentren herstellt, wird bis 2025 auf 25 Mrd. US-Dollar anwachsen. Das eröffnet ein enormes Potenzial – Nvidia ist hier bestens positioniert und hat einen klaren Vorsprung.

🚀 CEO Jensen Huang sieht ein riesiges Marktpotenzial und geht davon aus, dass in den nächsten Jahren etwa 1 Billion US-Dollar in „beschleunigtes Rechnen“ investiert werden müssen. Damit könnte Nvidia einen Markt von bis zu 2 Billionen US-Dollar erschließen. Schon heute generiert das Unternehmen rund 100 Mrd. US-Dollar Umsatz – und das könnte erst der Anfang sein.

🛡️ Nvidias Plattform CUDA, auf der KI-Modelle trainiert werden, schafft einen enormen Vorteil. Ein Wechsel auf andere Plattformen wäre für die Nutzer sehr aufwendig, fast wie ein Neustart. Diese Kundenbindung schützt Nvidia vor der Konkurrenz und stärkt seine Marktposition nachhaltig.

⚠️ So stark Nvidia aktuell auch dasteht – ein globaler Wirtschaftseinbruch könnte das Wachstum bremsen. Sollten große Kunden wie Microsoft oder Google ihre Investitionen in Rechenzentren kürzen, wäre das ein Problem. In einer Rezession könnten solche Entscheidungen schnell getroffen werden, um Kosten zu sparen.

👨‍💼 Nvidias Erfolg ist eng mit dem visionären CEO Jensen Huang verknüpft. Sollte er das Unternehmen verlassen, könnte das Vertrauen der Investoren ins Wanken geraten. Dennoch hat Nvidia ein starkes Management-Team aufgebaut, das in einem solchen Fall weiterhin den Kurs halten könnte.

💻 Fast die Hälfte von Nvidias Umsatz im Bereich der Rechenzentren kommt von Cloud-Anbietern wie Amazon und Google. Solange diese weiter massiv in KI investieren, bleibt Nvidia in einer guten Position. Doch wenn diese Unternehmen ihre Ausgaben zurückfahren, könnte sich das schnell negativ auf Nvidias Umsätze auswirken.

🏆 AMD macht zunehmend Druck und wächst im KI-Chip-Markt. Der neue MI300X-Chip von AMD gilt als direkter Konkurrent zum Nvidia H100 – allerdings kam der H100 neun Monate früher auf den Markt, was Nvidia einen Vorsprung verschafft. Trotzdem müssen Investoren hier aufmerksam bleiben, denn Konkurrenz könnte die Margen von Nvidia belasten.

📊 Im besten Fall könnte 👉Nvidia seinen Marktanteil auf 90 % ausbauen, sagen manche Analysten, und so weiterhin stark wachsen. Im pessimistischen Szenario würde der Marktanteil jedoch auf 50 % fallen, was zu erhöhtem Margendruck führen könnte. Auch in diesem Fall wäre aber noch solides Wachstum möglich.

📋 Nvidia ist eine der spannendsten Aktien im Tech-Sektor mit beeindruckenden Wachstumszahlen. Doch der starke Wettbewerb und mögliche wirtschaftliche Einbrüche sind Risiken, die Du als Anleger nicht ignorieren solltest. Für langfristige Investoren, die Schwankungen in Kauf nehmen können, bleibt Nvidia jedoch eine Option.

SCREENING

🎯 Qualitätsaktien aus Europa: Spannende Chancen in mehreren Bereichen

🇪🇺 Suchst Du nach starken Unternehmen aus Europa, die nicht nur an der Börse glänzen, sondern auch operativ überzeugen? Dann bist Du hier genau richtig! Wir werfen einen Blick auf Qualitätsaktien, die mit beeindruckenden Kennzahlen und stabilen Geschäftsmodellen punkten. In unserem Screening zeigen wir Dir ein paar Unternehmen, die in puncto Eigenkapitalrendite, Free-Cashflow-Marge und Wachstum eine starke Basis bieten. Hol Dir Inspiration für Dein Depot und entdecke Aktien, die langfristig Potenzial haben.

🎨 Mit einer Eigenkapitalrendite von 60,10 % und einer Eigenkapitalquote von 71,56 % zeigt der Spielehersteller 👉Games Workshop Stärke im operativen Geschäft. Besonders beeindruckend ist die Free-Cashflow-Marge von 34,83 %, die auf eine effiziente Kostenstruktur hinweist. Das Unternehmen wächst solide mit einem Umsatzplus von 11,66 % und überzeugt mit einem KGV von 25,39.

🚢 Die französische 👉Gaztransport et technigaz beeindruckt mit einer hohen Free-Cashflow-Marge von 37,44 % und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 59,79 %. Das Unternehmen erreicht eine Eigenkapitalrendite von 59,87 % und eine Eigenkapitalquote von 54,57 %, was eine starke finanzielle Basis zeigt. Bei einem KGV von 15,69 bekommst Du hier Wachstum und Effizienz zu einem attraktiven Preis.

🚗 Auto Trader glänzt mit einer beeindruckenden Free-Cashflow-Marge von 50,48 %, was auf hohe operative Effizienz hindeutet. Das Umsatzwachstum liegt bei soliden 11,68 %, und die Eigenkapitalrendite von 46,51 % bestätigt die Profitabilität des Geschäfts. Mit einem KGV von 25,15 ist diese Aktie vielleicht ein interessanter Kandidat für ein wachstumsorientiertes Depot.

🌍 Das deutsche Unternehmen 👉Energiekontor besticht mit einer soliden Eigenkapitalquote von 25,37 % und einer Eigenkapitalrendite von 44,98 %. Die Free-Cashflow-Marge von 30,14 % und das Umsatzwachstum von 27,15 % zeigen das Potenzial im Sektor der erneuerbaren Energie. Mit einem KGV von 15,87 ist Energiekontor für langfristige Anleger eine spannende Option.

GERINGE VOLA

💰 Wie Du mit Staatsanleihen regelmäßige Erträge erzielen kannst

📈 Staatsanleihen sind eine bewährte Anlageklasse und bieten eine sichere Möglichkeit, stabile Zinsen zu generieren. Besonders Anleger, die auf Sicherheit setzen, greifen oft zu Anleihen von Ländern wie den USA oder Deutschland. Durch den Kauf einer Anleihe leihst Du dem Staat Geld und erhältst dafür regelmäßige Zinsen – im Gegenzug fließt der Nennwert am Ende der Laufzeit zurück.

🌍 Die Zinssätze variieren stark zwischen den Ländern und spiegeln oft das Risiko wider, das Investoren mit einer Anlage eingehen. US-Staatsanleihen bieten etwa 3,99 %, während Griechenland bei 3,09 % und Brasilien sogar bei über 10 % liegt. Hohe Zinsen wie in Brasilien locken zwar, bergen jedoch höhere Risiken – hier ist Vorsicht gefragt.

💰 Zinszahlungen erfolgen meist halbjährlich oder jährlich, zum Beispiel bei einer dreijährigen US-Staatsanleihe mit einem Kupon von 4 %. Du bekommst also zweimal im Jahr Deinen Anteil, und am Ende der Laufzeit erhältst Du Dein Investment zurück. Das macht Anleihen vorwiegend für Investoren attraktiv, die planbare Erträge bevorzugen.

📊 Privatanleger greifen aber besser zu Staatsanleihen-ETFs, die einfach handelbar und breit diversifiziert sind. ETFs wie der 👉iShares Core € Govt Bond ETF oder der 👉Xtrackers Euro Government Bond ETF bilden Indizes ab und senken das Risiko durch Streuung. So kannst Du ohne großen Aufwand in Anleihen vieler Länder investieren.

🔒 Die Sicherheit hängt stark von der Kreditwürdigkeit des Staates ab – Länder mit einem AAA-Rating wie Deutschland oder die USA gelten als sehr solide. Doch auch hier gilt: Es gibt kein 100 % risikofreies Investment. Im Zweifelsfall kann eine unabhängige Finanzberatung helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

💼 Mit einem 👉ETF-Sparplan kannst Du regelmäßig in Staatsanleihen investieren und langfristig von stabilen Erträgen profitieren. Das macht Anleihen-ETFs zu einem sinnvollen Sicherheitsbaustein in Deinem Portfolio.

SCHAU IN DIE APP

🚀 Cybersicherheit: Chancen im Boom-Markt der Zukunft

🔐 Wusstest Du, dass Cyberkriminalität jährlich Milliarden an Schäden verursacht? Allein in Deutschland lag der Schaden letztes Jahr bei unglaublichen 148 Mrd. Euro – Tendenz steigend! Weltweit könnten sich die Kosten bis 2025 sogar auf 10,5 Billionen US-Dollar belaufen.

🌍 Stell Dir vor, Cyberkriminalität wäre ein Land – es wäre die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt! Die steigende Bedrohung sorgt für enorme Wachstumschancen in der Cybersicherheitsbranche, die bereits auf Hochtouren läuft.

📈 Durch die zunehmende Digitalisierung und den Einsatz neuer Technologien wie Cloud, 5G und IoT wächst der Bedarf an Cybersicherheitslösungen kontinuierlich. Diese Entwicklung bietet Dir spannende Möglichkeiten an der Börse. Alle Details dazu gibt es ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.