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🏰📈📉 Stürme bändigen mit Covered Call ETFs: Deine Festung in volatilen Zeiten
Henning Lindhoff
October 08, 2024
Das erwartet Dich heute
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Moin Moin ,
Du hast unseren Beitrag zu den Covered Call ETFs von Global X letzte Woche verpasst? Keine Sorge, wir fassen die Highlights nochmal zusammen und präsentieren Dir die Top-Argumente für die Covered Call ETFs von Global X noch einmal in aller Kürze. 🏆💪
Wir zeigen Dir, warum der 👉🏻 Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und der 👉🏻 S&P 500 Covered Call UCITS ETF zwei besonders interessante optionsbasierte ETF-Strategien für Dich sein könnten. Denn sie haben nicht nur das Potenzial, Dein Risiko in Form von Volatilität zu reduzieren, sondern bieten auch eine einfache Lösung um in Seitwärtsmärkten eine hohe, attraktive Ausschüttung zu erzielen. 📈
Diese Woche gehen wir noch einen Schritt weiter und beleuchten die Vorteile beider Produkte im Vergleich zu ihren Basiswerten im Detail. 🕵️♀️ Lass uns gemeinsam herausfinden wie Covered Calls funktionieren und wie sie Dir helfen können, Dein Portfolio wetterfest zu machen! ⛈️☔
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🏰📈📉 Stürme bändigen mit Covered Call ETFs: Deine Festung in volatilen Zeiten
Die Covered Call Strategie ist eine raffinierte Methode, um Deine Investments abzusichern und gleichzeitig hohe Ausschüttungen zu generieren. 🛡️ Sie basiert auf dem Verkauf von Call-Optionen. Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, eine Aktie oder einen Index zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen. Der Verkäufer der Option erhält dafür eine Prämie. 💡
Beispiel: Du besitzt eine Aktie und verkaufst eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 US-Dollar. Dafür erhältst Du 2 US-Dollar Prämie:
Aktienkurs steigt über 50 US-Dollar 🚀: Der Käufer übt die Option aus, Du verkaufst die Aktie für 50 US-Dollar. Du verpasst den Gewinn über 50 US-Dollar, erhältst aber die Prämie als Ausschüttung.
Aktienkurs bleibt unter 50 US-Dollar 📈: Die Option wird nicht ausgeübt, Du behältst Aktie und Ausschüttung.
Aktienkurs fällt unter 50 US-Dollar 📉: Du erleidest einen Kursverlust, der aber durch die Ausschüttung gemildert wird.
Die Covered Call Strategie bietet also die Chance auf zusätzliche Ausschüttungen (Prämien) und reduziert gleichzeitig das Verlustrisiko. 💸
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💡 Bekannte Basiswerte für die Covered Call ETFs von Global X
Mit dem 👉🏻 Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und dem 👉🏻 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF kannst Du ganz einfach von der Covered Call Strategie auf zwei der bekanntesten Indizes der Welt profitieren. Beide Indizes haben eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und erreichten dieses Jahr sogar neue Allzeithochs! 🏆 Grund genug, sie einmal genauer unter die Lupe zu nehmen:
Nasdaq 100 – ein Spiegelbild der US-Tech Branche
Der Index umfasst die 100 größten Nicht-Finanzwerte der Nasdaq-Börse, darunter Giganten wie Apple, Microsoft und Amazon. Er gilt als Benchmark für die Innovationskraft und das Wachstumspotenzial der US-Technologiebranche. Durch die Gewichtung nach Marktkapitalisierung haben die größten Unternehmen den größten Einfluss. 📊 In den vergangenen fünf Jahren legte der Index beeindruckend um 158 Prozent zu! 🚀
S&P 500 - Die Crème de la Crème der US-Wirtschaft!
Dieser Index umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA und repräsentiert rund 80 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes. Damit ist der S&P 500 ein Spiegelbild der gesamten US-Wirtschaft. Von Apple über Amazon bis hin zu ExxonMobil, im S&P 500 sind die Big Player aus allen wichtigen Branchen vertreten. 🏢 Auch hier entscheidet die Marktkapitalisierung über die Gewichtung der Unternehmen. ⚖️ In den vergangenen fünf Jahren hat der S&P 500 um 93 Prozent zugelegt.
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➕ Die Vorteile der Covered Call ETFs gegenüber einer direkten Investition
Die Global X Covered Call ETFs mögen in lange anhaltenden Bullenmärkten nicht so stark steigen wie traditionelle Index ETFs. Das liegt daran, dass der Verkauf von Call-Optionen das Gewinnpotenzial bei stark steigenden Kursen begrenzt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit! 😊
Viele Anlegerinnen und Anleger überschätzen ihren Risikoappetit und glauben, Marktschwankungen problemlos aushalten zu können. Doch bei der ersten negativen Marktbewegung reagieren sie panisch und verkaufen im ungünstigsten Moment. 🚨 Mach nicht den gleichen Fehler! 💡 Die Global X Covered Call ETFs sind perfekt dafür geeignet, um die Volatilität von S&P 500 und Nasdaq 100 stark zu reduzieren.
Die Zahlen (Stand: 25.09.2024) sprechen für sich. Der 👉🏻 Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und 👉🏻 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF erzielten zwar im vergangenen Jahr geringere Renditen, glänzten aber mit deutlich reduzierter Volatilität und höheren Ausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen Basisindizes:
Wertentwicklung (1 Jahr): 14,41 % 📈 (Nasdaq 100: 35,04 % 🚀)
Volatilität (1 Jahr): 6,09 % 🛡️ (Nasdaq 100: 17,90 % 🎢)
Ausschüttungen (letzte 12 Monate): 12,18 % 💰 (Nasdaq 100: 0,81 % 💰)
Wertentwicklung (1 Jahr): 10,49 % 📈 (S&P 500: 32,00 % 🚀)
Volatilität (1 Jahr): 5,72 % 🛡️ (S&P 500: 12,62 % 🎢)
Ausschüttungen (letzte 12 Monate): 9,70 % 💰 (S&P 500: 1,35 % 💰)
Weniger Risiko, mehr Entspannung - mit den Covered Call ETFs von Global X hast auch Du Nerven aus Stahl und profitierst gleichzeitig von hohen Ausschüttungen. 😉
Covered Call ETFs: Dein Joker in stürmischen Marktzeiten! 🃏
Die Vorteile von Covered Call ETFs gegenüber einem Direktinvestment in die Indizes sind gerade in der aktuellen Marktphase von entscheidender Bedeutung! 🤯 Geopolitische Spannungen, Rezessionsängste und schwache Konjunkturdaten sprechen für stagnierende oder sogar fallende Aktienmärkte. Hinzu kommen Sorgen um die weitere Kursentwicklung großer Schwergewichte in beiden Indizes wie Apple, Nvidia oder Tesla.
Angesichts dieser unsicheren Marktbedingungen lohnt es sich, nach Alternativen zu reinen Indexinvestments Ausschau zu halten. Der 👉🏻 Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und der 👉🏻 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF können dabei besonders viele Vorzüge bieten:
Teilnahme an Kursgewinnen: Solange der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis der Call-Option bleibt, profitierst Du uneingeschränkt von moderaten Kurssteigerungen. 📈
Risikoreduzierung: Die Prämien aus den Call-Optionen wirken wie ein Puffer gegen Kursverluste und helfen Dir, Schwankungen in Deinem Depot abzufedern. 🛡️
Attraktive Ausschüttungen: Durch den Verkauf von Call Optionen generieren die ETFs Prämien, die regelmäßig an Dich als Anleger ausgeschüttet werden. 💰
Einfache Umsetzung: Mit den Covered Call ETFs von Global X sparst Du Zeit und vermeidest die Herausforderungen, die mit der direkten Umsetzung von Covered Call-Strategien verbunden sind.
Kostenvorteile: Durch die Größe der ETFs können Kostenvorteile bei der Verwaltung der Covered Calls erzielt werden. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,45 Prozent bewegen sich die Global X ETFs im absolut fairen Bereich.
Das Beste daran: Die Prämien für Call Optionen, die von den Covered Call ETFs eingenommen werden, bewegen sich aktuell auf einem hohen Niveau. 🤑 Das bedeutet für Dich: Mit den Covered Call ETFs von Global X kannst Du gerade jetzt in unsicheren Zeiten von höheren Ausschüttungen profitieren und gleichzeitig Dein Portfolio stabilisieren. 🛡️💰
Die Fakten zu den Global X Covered Call ETFs
Die Daten des 👉🏻 Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und 👉🏻 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF im Überblick:
ISIN: IE00BM8R0J59
WKN: A2QR39
Fondswährung: US-Dollar
Fondsvolumen: 213,80 Mio. US-Dollar
Dividendenverwendung: Ausschüttend
Fondsdomizil: Irland
Auflagedatum: 22.11.2022
Laufende Gebühren: 0,45 %
ISIN: IE0002L5QB31
WKN: A3DC8Q
Fondswährung: US-Dollar
Fondsvolumen: 28,97 Mio. US-Dollar
Dividendenverwendung: Ausschüttend
Fondsdomizil: Irland
Auflagedatum: 11.07.2023
Laufende Gebühren: 0,45 %
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🚩 Risiken, die Du beachten solltest
Global X hält für seine ETF-Palette einen Risikoindikator bereit. Der Gesamtrisikoindikator hilft Anlegern, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Der Indikator zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder Global X nicht in der Lage ist die Auszahlung zu leisten.
Global X stuft dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 ein, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Der ETF eignet sich damit in erster Linie als Ergänzung für das bestehende Portfolio von konservativ wachstumsorientierten Anlegern, die ihr Geldvermögen durch ein Investment steigern wollen.
Der ETF ist physisch replizierend und hält die im Index enthaltenen Aktien direkt. Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind abrufbar über diese Global X-Website. Im Prospekt führt Global X die nachstehenden Risiken auf:
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Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko wird im oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
WICHTIGSTE RISIKEN
• Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in den Informationstechnologiesektor:
Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie sind raschen Veränderungen in den technologischen Produktzyklen, einer raschen Veralterung der Produkte, staatlicher Regulierung und einem verstärkten Wettbewerb sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ausgesetzt, einschließlich des Wettbewerbs durch ausländische Konkurrenten mit niedrigeren Produktionskosten. Informationstechnologieunternehmen und Unternehmen, die in hohem Maße auf Technologie angewiesen sind, neigen zu größerer Volatilität als der Gesamtmarkt und sind in hohem Maße von Patenten und Rechten an geistigem Eigentum abhängig. Darüber hinaus können Unternehmen der Informationstechnologie nur über begrenzte Produktlinien, Märkte, finanzielle Ressourcen oder Personal verfügen.
• Risiko beim Schreiben von Covered-Call-Optionen: Durch den Verkauf von gedeckten Call-Optionen gegen Erhalt einer Prämie verzichtet der Fonds auf die Möglichkeit, von potenziellen Wertsteigerungen des Referenzindex über den Ausübungspreis dieser Optionen hinaus zu profitieren, trägt aber weiterhin das Risiko von Wertverlusten des Referenzindex. Die mit den Optionen erzielten Prämien reichen möglicherweise nicht aus, um Verluste auszugleichen, die im Laufe der Zeit aufgrund der Volatilität der zugrunde liegenden Aktien entstehen. Daher können die mit dem Verkauf von gedeckten Kaufoptionen verbundenen Risiken denen von Verkaufsoptionen ähnlich sein. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten des Fonds, die den Optionen zugrunde liegenden Wertpapiere zu verkaufen, während der Laufzeit der Optionen eingeschränkt, es sei denn, der Fonds gleicht die Optionspositionen durch den Kauf gegenläufiger identischer Optionen vor dem Ablauf der geschriebenen Optionen aus. Die Börsen können den Handel mit Optionen in volatilen Märkten aussetzen. Wenn der Handel ausgesetzt wird, ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, Optionen zu Zeiten zu verkaufen, zu denen dies wünschenswert oder vorteilhaft wäre, wodurch sich das Risiko eines Tracking Errors erhöhen kann.
• Swap-Kontrahentenrisiko: Die im Rahmen von Swaps mit einem zugelassenen Kontrahenten zu zahlende Rendite unterliegt dem Kreditrisiko des zugelassenen Kontrahenten. Darüber hinaus fungiert der autorisierte Kontrahent als Berechnungsstelle für die Swaps (die "Berechnungsstelle"). Anleger sollten beachten, dass sie nicht nur dem Kreditrisiko der zugelassenen Gegenpartei ausgesetzt sind, sondern auch potenziellen Interessenkonflikten, wenn die zugelassene Gegenpartei ihre Funktion als Berechnungsstelle ausübt. Die genehmigte Gegenpartei hat sich verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um solche Interessenkonflikte (unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Pflichten und Aufgaben) fair zu lösen und sicherzustellen, dass die Interessen des ICAV und seiner Anleger nicht unangemessen beeinträchtigt werden. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die zugelassene Gegenpartei geeignet und kompetent ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus werden die Bewertungen, die von der zugelassenen Gegenpartei in ihrer Funktion als Berechnungsstelle zur Verfügung gestellt werden, mindestens wöchentlich von einer von der zugelassenen Gegenpartei unabhängigen Partei überprüft, bei der es sich entweder um die Verwaltungsstelle handelt oder die von der Verwaltungsstelle je nach den Umständen hinzugezogen wird und die zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wurde. Wenn die Bewertung der Swaps durch eine zugelassene Gegenpartei in ihrer Funktion als Berechnungsstelle nicht rechtzeitig für die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds zur Verfügung steht, bewertet der Fonds diese Swaps auf der Grundlage der öffentlich verfügbaren Werte für den Index und den Basket, die von einer vom Verwaltungsrat ernannten kompetenten Person ermittelt werden. Dieser Wert wird täglich mit der Bewertung der Berechnungsstelle abgeglichen. Dies bedeutet, dass die Bewertung der Swaps, die im Nettoinventarwert des Fonds an einem bestimmten Tag enthalten sind, möglicherweise nicht mit der Bewertung der Berechnungsstelle übereinstimmt. Da derzeit nicht davon auszugehen ist, dass zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds die Swap-Bewertungen des genehmigten Kontrahenten in seiner Funktion als Berechnungsstelle zur Verfügung stehen, wird voraussichtlich die alternative Bewertung verwendet.
• Ausfallrisiko des Korbs: Der Fonds beabsichtigt, hauptsächlich in den Basket zu investieren, und geht den Swap ein, um den Index nachzubilden. Die Wertentwicklung des Baskets wird an die Swap-Kontrahenten geliefert, und der Fonds erhält im Gegenzug ein Engagement in dem Index, so dass für den Fonds kein wirtschaftliches Engagement in dem Basket verbleibt. Ein ungelöster Ausfall eines Swap-Kontrahenten kann dazu führen, dass der Fonds bis zur Lösung des Problems ein wirtschaftliches Engagement im Basket und nicht im Index hat.
Wer steckt hinter Global X? 👓
Global X, der innovative ETF-Anbieter aus New York 🏙️ mischt seit 2008 die Finanzwelt auf. Mit dem Fokus auf zukunftsweisende Investmentthemen und Nischenstrategien hat sich Global X als echter Trendsetter etabliert. 💡 Hinter dem Unternehmen steht mit der südkoreanischen Mirae Asset Financial Group ein starker Partner, der Global X 2018 übernommen hat. 🤝
Global X bietet eine breite Palette von ETFs an, die auf innovativen Anlagestrategien basieren und Anlegern den Zugang zu neuen und spannenden Anlagemöglichkeiten eröffnen. 🌍 Mit einem Team von über 200 Mitarbeitenden verwaltet Global X heute rund 87 Milliarden US-Dollar in seinen ETFs. Allein im Bereich der optionsbasierten Strategien bietet Global X mehr als zehn verschiedene ETFs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt über 8 Milliarden US-Dollar an. 💰
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*Marketing-Mitteilung. Investieren birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Es handelt sich hier um unverbindliche Werbeinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellen. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des jeweiligen Fonds und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten anfallen.
Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.
Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.
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