Das erwartet Dich heute

• ⚡️ GPU-Skalierung für KI: Strombedarf und Milliardeninvestitionen voraus

• 💼 SDAX-Shootingstars: 5 Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial

• 💡 Kurzläufer-ETFs im Zinsumfeld: Warum sie jetzt Sinn ergeben

• 🔍 Harris-Szenario: Was Du für Deine Investments wissen musst

EDITORIAL

Hi ,

die Weltwirtschaft steht kopf, und das hat auch Auswirkungen auf Dein Portfolio. In den vergangenen Monaten hat die US-Notenbank die Zinsen gesenkt, was nicht nur Unternehmen beim Geldleihen hilft, sondern auch den Dollar schwächt. Eine schwächere Währung macht US-Exporte günstiger und sorgt dafür, dass amerikanische Firmen im Ausland wettbewerbsfähiger werden.

💵 Seit Juli ist der Dollar-Index von 106 auf knapp über 100 gefallen. Diese Entwicklung beobachten andere Länder genau und senken ihre eigenen Zinsen, um ihre Währungen nicht zu stark werden zu lassen. Schweden hat seine Zinsen bereits zum dritten Mal gesenkt, und die Schweiz könnte bald folgen, um den starken Franken zu bremsen.

📈 Aber was bedeutet das für Dich? Eine schwächere Währung erhöht die Inflation, weil Importe teurer werden. Gleichzeitig können aber US-Unternehmen wie 👉Visa profitieren, die stark vom internationalen Geschäft abhängig sind. Visa bearbeitet 60 % aller Debitkartentransaktionen in den USA – das sind stolze 4 Billionen US-Dollar an Konsumausgaben jährlich.

🔋 Während die Zinsen sinken, erleben auch andere Sektoren Aufwind: 👉Vistra, das durch sein Engagement in nuklearer Energie beeindruckt, überholte zuletzt sogar 👉Nvidia als bestperformende Aktie im S&P 500. Kein Wunder, denn saubere Energiequellen sind gefragt, vor allem, um die datenhungrigen KI-Rechenzentren zu betreiben.

📊 Du siehst also: Egal, ob Du auf Währungen, Energie oder Technologie setzt – die Zinsentwicklung spielt eine entscheidende Rolle. Bleib dran, denn in diesen volatilen Zeiten gilt es, stets gut informiert zu sein.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🛠️ Hornbach steigert dank Kostensenkungen und einer starken Frühjahrssaison den operativen Gewinn im ersten Halbjahr um 20 % auf 265,4 Mio. Euro, während der Umsatz bei 3,44 Mrd. Euro stagniert.

📊 Progress Software übertrifft im dritten Quartal die Schätzungen der Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 US-Dollar, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

💻 SAP sieht sich einer Untersuchung wegen möglicher Preisabsprachen im US-Militärsektor ausgesetzt, was den Aktienkurs fallen lässt.

📦 Stitch Fix verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von 12,4 % und einen Verlust von 0,29 US-Dollar pro Aktie, was die Aktie fallen lässt.

🔋 Vistra setzt seinen Kursanstieg fort und profitiert von seinem Engagement in der nuklearen Energie.

*Puts sind die Option zum Verkauf, während Calls die Option zum Kauf sind. Wenn das Verhältnis von Puts zu Calls steigt, ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Anleger nervöser werden. Ein Verhältnis von über 1 gilt als bärisch.

100X MÖGLICH?

⚡️ GPU-Skalierung für KI: Strombedarf und Milliardeninvestitionen voraus

👾 Die Rechenleistung, die für Künstliche Intelligenz benötigt wird, könnte sich in den nächsten Jahren verhundertfachen. Unternehmen wie 👉Nvidia stehen hier im Fokus, da ihre GPUs das Herzstück vieler KI-Modelle bilden. Schon heute benötigen Spitzenmodelle wie GPT-4 etwa 10.000 dieser Grafikprozessoren, was rund 500 Mio. US-Dollar kostet. Bis 2026 könnten KI-Modelle eine Million GPUs und mehrere Milliarden Dollar verschlingen.

⚡️ Doch diese gewaltigen Rechenanforderungen werfen die Frage auf: Woher kommt der ganze Strom? Unternehmen wie 👉NextEra Energy oder 👉Exelon könnten von der steigenden Nachfrage nach Energie profitieren. Um die Leistung von einer Million GPUs zu betreiben, wird die Energieproduktion auf dem Niveau des Hoover-Staudamms benötigt. Diese Energie könnte aus Kernkraft oder Erdgas gewonnen werden – hier könnte ExxonMobil eine entscheidende Rolle spielen.

💻 Der Zugriff auf Daten wird ebenfalls zur Herausforderung. Ohne genügend hochwertige Daten können KI-Modelle nicht trainiert werden. Cloud-Anbieter wie Microsoft und 👉Amazon Web Services (AWS) könnten dabei helfen, riesige Datenmengen effizient zu verwalten und nutzbar zu machen.

📈 Der wirtschaftliche Nutzen von KI sei enorm, sagen Experten. Ein Unternehmen wie 👉Microsoft könnte allein durch eine 5 % höhere Produktivität seiner rund 500 Mio. Nutzer weltweit einen Überschuss von 1,25 Billionen US-Dollar generieren. Auch wenn Microsoft nur 15 % davon abbekommt, ist das eine gute Rendite für Modelle, die Milliarden in Aufbau und Betrieb kosten.

🔮 Die Zukunft von KI hängt stark davon ab, wie effizient Rechenleistung und Daten genutzt werden können. Das menschliche Gehirn, das nur 20 Watt verbraucht, ist im Hinblick auf Energieeffizienz den heutigen Modellen noch weit voraus. Doch Unternehmen wie 👉Alphabet, das kontinuierlich in algorithmische Verbesserungen investiert, könnten diese Effizienz in den kommenden Jahren erheblich steigern.

📊 Risiken gibt es dennoch. Die enormen Kosten für den Aufbau und Betrieb von KI-Modellen könnten viele Unternehmen überfordern. Nur Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Alphabet, die es schaffen, die Balance zwischen Investitionen und Nutzen zu finden, werden langfristig zu den Gewinnern der KI-Revolution gehören.

BESONDERS GÜNSTIG?

💼 SDAX-Shootingstars: 5 Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial

Wir haben die SDAX-Perlen für Dich ausgegraben, die derzeit mit starkem Umsatzwachstum und attraktiven Bewertungskennzahlen überzeugen. Wenn Du nach Unternehmen suchst, die Dir Chancen auf überdurchschnittliche Renditen bieten, bist Du hier genau richtig. Alle Aktien, die Du hier findest, haben in den vergangenen zwölf Monaten ordentlich zugelegt.

🌞 SMA Solar hat eine Marktkapitalisierung von 610,37 Mio. Euro und beeindruckt mit einem Umsatzwachstum von 37,25 %. Mit einem Enterprise-Value-to-Sales-Ratio (EV/Sales), also einem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, von nur 0,38 ist die Aktie im Vergleich zu ihrem Umsatz ziemlich günstig bewertet. Der Solartechnik-Spezialist könnte mit diesen Zahlen weiter positiv überraschen und sich als Gewinner der Energiewende positionieren.

💻 Cancom, ein IT-Dienstleistungsunternehmen, hat eine Marktkapitalisierung von 980,48 Mio. Euro und wächst mit 27,27 % im Umsatz. Das EV/Sales-Verhältnis liegt bei 0,57, was darauf hindeutet, dass noch ordentlich Luft nach oben ist. Cancom bleibt ein spannender Player in der IT-Welt und könnte für die Zukunft vielversprechend sein.

🏭 Energiekontor, mit einer Marktkapitalisierung von 774,76 Mio. Euro, glänzt mit einem Umsatzwachstum von 27,15 %. Allerdings ist das EV/Sales-Verhältnis mit 4,13 deutlich höher als bei den anderen Werten, was zeigt, dass das Unternehmen bereits von vielen Investoren entdeckt wurde. Dennoch bleibt es ein interessanter Wert in der erneuerbaren Energiebranche.

🔋 SFC Energy, ein innovatives Unternehmen im Bereich der Brennstoffzellentechnologie, hat eine Marktkapitalisierung von 345,19 Mio. Euro und zeigt ein solides Umsatzwachstum von 26,73 %. Mit einem EV/Sales-Verhältnis von 1,92 scheint die Aktie moderat bewertet zu sein, was sie zu einem spannenden Kandidaten für die Zukunft macht.

🖥️ Die Kontron AG, mit einer Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. Euro, verzeichnete zuletzt ein Umsatzwachstum von 24,10 %. Das EV/Sales-Verhältnis von 0,69 deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Umsatz noch günstig ist und möglicherweise noch weiteres Potenzial nach oben hat. Kontron bleibt ein solider Kandidat in der Technologiebranche.

GELD PARKEN

💡 Kurzläufer-ETFs im Zinsumfeld: Warum sie jetzt Sinn ergeben

💰 Manchmal willst Du Dein Geld nur für kurze Zeit parken. Vielleicht steht eine größere Investition bevor oder Du bist unsicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für den Aktienmarkt ist. Genau für solche Situationen könnten Kurzläufer-ETFs auf Staatsanleihen eine spannende Option sein.

📊 Mit den ETFs von Xtrackers kannst Du in deutsche oder europäische Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren. Ein Beispiel ist der Xtrackers II Germany Government Bond 0–1 UCITS ETF 1C, der den iBoxx EUR Germany 0–1 Index abbildet. Dieser ETF bietet Dir eine Direktinvestition in deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr.

📉 Gerade im aktuellen Zinsumfeld kann diese Art von Investment interessant sein. 👉Der ETF hat eine Pauschalgebühr von nur 0,07 % pro Jahr. Staatsanleihen in diesem ETF müssen ein Mindestvolumen von einer Milliarde Euro aufweisen, was Dir zusätzliche Sicherheit bietet.

🛡️ Wenn Du überlegst, Dein Geld kurzfristig anzulegen, könnte dieser ETF eine geeignete Lösung sein. 👉Kurzläufer-ETFs bieten Dir Stabilität und Flexibilität, ohne Dich langfristig zu binden. Du kannst Dein Kapital parken und gleichzeitig von den Zinsen auf Staatsanleihen profitieren, während auf die nächste Investmentchance wartest.

🔍 Ein weiterer Vorteil: Der 👉ETF ist thesaurierend, das bedeutet, die Erträge werden automatisch reinvestiert. So kannst Du den Zinseszinseffekt nutzen, auch wenn Du nur für kurze Zeit investiert bleibst. In Zeiten, in denen der Aktienmarkt unsicher wirkt, kann das eine clevere Alternative sein.

⚠️ Natürlich solltest Du Dir bewusst sein, dass auch ETFs auf Staatsanleihen Risiken bergen. Zwar gelten Staatsanleihen als sicher, doch der Kurs kann schwanken, besonders bei Veränderungen im Zinsniveau. Informiere Dich daher gut, bevor Du investierst, und beachte mögliche Gebühren und Risiken.

🌍 Mit ETFs wie dem 👉Xtrackers II Germany Government Bond 0–1 UCITS ETF 1C kannst Du also kurzfristig anlegen. Ob Du Dein Kapital für zukünftige Projekte bereithältst oder eine Pause vom Aktienmarkt einlegst – dieser ETF kann Dir eine solide Möglichkeit bieten, Dein Geld im aktuellen Zinsumfeld zu parken.

SCHAU IN DIE APP

🔍 Harris-Szenario: Was Du für Deine Investments wissen musst

🇺🇸 Die US-Präsidentschaftswahlen werfen ihre Schatten voraus, und Kamala Harris könnte bald das politische Zepter übernehmen. Was bedeutet das für Dein Portfolio? Politische Veränderungen wirken sich oft direkt auf die Märkte aus – besonders in Zeiten wie diesen.

🔍 Heute erfährst Du, welche Chancen sich für Dich ergeben könnten, wenn die Märkte auf einen Harris-Sieg reagieren. Von grüner Energie bis zu Konsumtrends: Hier gibt es spannende Einblicke, wie Du Dein Geld clever positionieren kannst – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.