Das erwartet Dich heute

• 🚀 Hungry for More: Wie Domino’s expandiert

• 💡 Wie KI die Technologiebranche 2025 prägen kann

• 💸 Warum Bitcoin & Co. derzeit unter Druck stehen

• ⚙️ KI und Kernenergie: Diese Kombi könnte 2025 dominieren

EDITORIAL

Hi ,

👉Porsche sorgt gerade für Schlagzeilen: Im Jahr 2024 mussten dort rund 1,5 Mrd. Euro eingespart werden – fast eine Milliarde mehr als ursprünglich geplant. Probleme mit Lieferanten, zeitgleiche Modellanläufe und schwächelnde Absätze in China haben die Kosten um ganze vier Milliarden Euro hochgetrieben. Ein Teil davon konnte immerhin durch härtere Sparmaßnahmen abgefedert werden.

⚙️ Apropos Industrie: In den USA könnte 2025 zum Jahr der Hersteller werden. Der 👉SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector ETF erzielte 2024 lediglich 17 % Rendite, hinter den 25 % des S&P 500. Jetzt hoffen einige, dass sich die Konjunktur erholt und Produktionsfirmen stärker profitieren.

📈 Interessant ist etwa 👉3M, das in den vergangenen zwölf Monaten satte 51 % zulegte und nun beim 17-Fachen der erwarteten 2025er-Gewinne notiert. 👉Parker-Hannifin legte 39 % zu und handelt mit einem 22er-KGV. Allerdings kämpft 👉Stanley Black & Decker mit einem Kursminus von 15 %, was die Aktie auf ein günstiges 15er-KGV bringt.

⛽ Gleichzeitig ist das Thema Öl nicht zu unterschätzen: Brent ist kürzlich auf rund 80 Dollar pro Barrel gestiegen, WTI auf über 78 Dollar. Heizöl, Diesel und Kerosin verteuerten sich in den ersten Tagen von 2025 bereits um bis zu 18 Cent pro Gallone. Das könnte kurzfristig die Inflation anheizen und Dich beim Tanken oder Fliegen mehr kosten.

♨️ Manche Analysten erwarten, dass höhere Energiekosten bald in den Verbraucherpreisen ankommen. Für Dezember wird ein Anstieg der Gesamtinflation um 2,9 % prognostiziert. Sollte die Nachfrage weiter hoch bleiben, könnte das auf Deine Haushaltskasse durchschlagen.

⏱ Im Vergleich zur Inflation dürften die Porsche-Baustellen längerfristig wirken: Noch im Januar will VW-Konzernchef Oliver Blume mit allen Marken die Ziele für 2025 klären. Bei Porsche werden laut Insidern Fix- und Entwicklungskosten genauer geprüft.

🛠 Porsche wird damit für Blume neben VW, Audi und dem Chinageschäft zur vierten großen Herausforderung. Doch trotz Kostendruck und Sparprogrammen blickt der Autobauer nach vorn. Für Dich als Anleger gilt: Halte die Entwicklung im Blick – hier können sich Risiken und Chancen rasch abwechseln.

✨ Ob in der Autobranche oder bei US-Industrieunternehmen: Das Börsenjahr 2025 verspricht Dynamik. Schau Dir die Zahlen genau an und entscheide, wo Du die besten Perspektiven siehst. Viel Erfolg bei Deinen Investments!

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🖥️ Aehr Test Systems bleibt trotz eines Umsatzrückgangs von 37,2 % im letzten Quartal optimistisch und sieht Wachstumschancen im Bereich der KI-Prozessoren, die bis zu 40 % des Jahresumsatzes ausmachen könnten.

🏠 KB Home überrascht mit einem starken Q4 und einem Umsatz von 2 Mrd. US-Dollar.

📉 Chegg kämpft mit schwachen Nutzungsdaten, was zu einer Abstufung durch Analysten und einem Kursverlust führt.

👟 JD Sports senkt seine Gewinnprognose auf maximal 935 Mio. Britische Pfund, belastet durch schwaches Geschäft in Großbritannien und Nordamerika.

🌱 Symrise verliert, nachdem Jefferies das Kursziel auf 114 Euro gesenkt hatte, bleibt aber langfristig einer der führenden Anbieter von Aromen.

💊 Merck legt mit einem Kursplus an der DAX-Spitze zu und erholt sich nach einer schwachen Phase in den vergangenen Tagen.

🚛 Daimler Truck erhält mit 200 bestellten Elektro-Lkw vom Typ eActros 600 durch Amazon seinen größten Auftrag für Elektrofahrzeuge.

*Puts sind die Verkaufsoption, während Calls die Kaufoption sind. Wenn das Verhältnis von Puts zu Calls steigt, ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Anleger nervöser werden. Ein Verhältnis von über 1 gilt als bärisch.

AKTIE DES TAGES

🚀 Hungry for More: Wie Domino’s expandiert

🍕 Domino’s hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich, mit einer Kursentwicklung von +3,5 %, deutlich hinter dem S&P 500 mit +25 %. Doch es liegt nicht an schlechtem Management: Die gesamte Restaurantbranche kämpft mit wirtschaftlichem Gegenwind. Interessant ist, dass Domino’s im Vergleich zu Wettbewerbern wie Papa John’s und Pizza Hut mit einem Wachstum von 1,5 % in den USA immer noch besser abschneidet.

📦 Ein echter Pluspunkt: 👉Domino’s erweitert seine Reichweite durch Partnerschaften mit Uber Eats und DoorDash. Diese Initiativen, kombiniert mit der beliebten hauseigenen App, haben Millionen aktive Nutzer und verbessern das Kundenerlebnis erheblich. Solche Technologien helfen nicht nur bei der pünktlichen Lieferung, sondern auch bei personalisierten Angeboten – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

🌍 67 % der Domino’s-Filialen befinden sich in internationalen Märkten, primär in Europa und Asien. Ein starker US-Dollar und schwache lokale Wirtschaften haben hier für Belastungen gesorgt. Doch Analysten sehen Potenzial, da Zinsanpassungen und eine Erholung des Konsums in 2025 eine Trendwende einleiten könnten – eine Chance, die Du im Blick behalten solltest.

🚀 Domino’s plant, sein Filialnetz jährlich um 5 % zu erweitern, was bis 2028 etwa 25.500 Standorte bedeuten würde. Gleichzeitig will das Unternehmen in Technologie und Marketing investieren, um langfristig eine jährliche Umsatzsteigerung von 7 % zu erzielen. Mit Margen, die bis 2027 auf 19 % steigen sollen, klingt diese Strategie vielversprechend.

📉 Trotz der Chancen gibt es auch Stolpersteine: Domino’s ist stark von den Rohstoffpreisen abhängig, die bei steigenden Kosten die Margen belasten könnten. Dazu kommt, dass das Wachstum in internationalen Märkten unsicher bleibt und der starke Wettbewerb im Essensliefersektor Druck auf die Preise ausüben könnte. Außerdem ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 zwar günstiger als in der Vergangenheit, aber höher bewertet als einige Konkurrenten.

💰 Also: Domino’s zeigt beeindruckende Stärke in den USA und setzt auf innovative Wachstumsstrategien. Analysten von TD Cowen sehen ein Potenzial von bis zu 20 % Kurssteigerung. Dennoch solltest Du die Risiken nicht außer Acht lassen – vor allem, wenn Du auf langfristige Stabilität setzt.

AUSBLICK

💡 Wie KI die Technologiebranche 2025 prägen kann

💡 Generative KI bleibt ein heißes Thema in der Tech-Welt. Analysten erwarten, dass der wahre Nutzen dieser Technologie ab 2025 klarer wird. Der Grund? In den nächsten Jahren werden Unternehmen verstärkt zeigen müssen, wie sie mit KI-gestützten Modellen und Apps Umsatz und Produktivität steigern – und ob diese Technologien die versprochenen Vorteile tatsächlich liefern.

📊 Wer profitiert von der KI-Revolution? Unternehmen wie 👉Nvidia, 👉Broadcom und 👉Microsoft stehen dabei im Mittelpunkt. Sie verkaufen die Modelle und Software, die für KI-Anwendungen benötigt werden. Doch auch die Kunden dieser Unternehmen müssen nachweisen, dass ihre Umsätze steigen und Kosten sinken – nur dann bleibt die Nachfrage nach diesen Technologien langfristig hoch.

🔄 Ein weiteres heiß diskutiertes Thema ist, wie KI das Software-as-a-Service (SaaS)-Modell verändern könnte. Manche Experten glauben, dass KI in Zukunft komplette Arbeitsabläufe autonom gestalten könnte, wodurch viele Software-Tools überflüssig werden. Doch es ist noch zu früh, den SaaS-Sektor abzuschreiben – einige große Unternehmen wie 👉Salesforce könnten sogar von dieser Entwicklung profitieren, da sie bereits über die nötige Expertise verfügen.

🛡️ Die Zahl der Cyberangriffe nimmt weiter zu, was den Markt für Cybersecurity-Technologien anheizt. Mit der zunehmenden Vernetzung von Geräten und dem Trend zu Hybridarbeit gibt es immer mehr Einfallstore für Hacker. Unternehmen wie 👉CrowdStrike und 👉Palo Alto Networks sehen sich also weiter als Gewinner in einem wachsenden Markt.

🔬 Quantencomputing ist das neueste Trendthema in der Tech-Welt. Doch während Unternehmen wie 👉IBM und Google mit ihren Quantenchips für Aufsehen sorgen, dauert es wahrscheinlich noch Jahrzehnte, bis diese Technologie tatsächlich praktischen Nutzen bringt. CEO Jensen Huang von Nvidia prognostiziert, dass es noch etwa 20 Jahre dauern könnte, bis Quantencomputer eine echte Revolution in der Technologie auslösen.

💰 Obwohl sich die globalen Einzelhandelsumsätze nach Analyse einiger Experten um 2,2 % im Jahr 2025 steigern werden, bleibt der Konsum angesichts der Inflation fragil. Viele Konsumenten verschieben ihre Ausgaben von Luxusgütern hin zu preiswerteren Optionen. Unternehmen wie 👉Mastercard und 👉Visa profitieren jedoch von dieser veränderten Verbrauchernachfrage und der Zunahme von Zahlungsströmen.

KRYPTOLAGE

💸 Warum Bitcoin & Co. derzeit unter Druck stehen

💸 Bitcoin, 👉XRP und Co. haben zuletzt deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Der Grund: Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht hat die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gedämpft. Da höhere Zinsen Investitionen in risikoreiche Vermögenswerte wie Kryptowährungen weniger attraktiv machen, war der Verkaufsdruck im Kryptomarkt spürbar.

📉 Bitcoin, die größte Kryptowährung, ist innerhalb von 24 Stunden um 3,5 % gefallen und notiert derzeit bei etwa 93.000 Euro. Trotz dieses Rückgangs liegt der Preis noch weit über dem durchschnittlichen Einstandspreis von Unternehmen wie MicroStrategy, das massiv in Bitcoin investiert hat. Die Firma besitzt aktuell rund 447.470 Bitcoins und plant, diese Position weiter auszubauen – ein riskanter, aber bisher lukrativer Ansatz.

⚖️ Auch XRP musste Verluste hinnehmen, nachdem es am Wochenende kurzzeitig auf 2,60 US-Dollar gestiegen war. Dieser Anstieg war möglicherweise auf Spekulationen über neue Entwicklungen im Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC zurückzuführen. Ripple steht unter Beobachtung, seitdem die SEC Klage erhoben hat, weil XRP angeblich eine nicht registrierte Wertanlage sei – ein Verfahren, das den Kryptomarkt seit Jahren belastet.

📈 Neben MicroStrategy sind auch 👉Coinbase und 👉Riot Platforms stark mit der Kryptoentwicklung verbunden. Coinbase, als eine der größten Krypto-Handelsplattformen, profitiert direkt von den Handelsvolumina, auch wenn diese aktuell rückläufig sind. Riot Platforms, ein führendes Unternehmen im Bitcoin-Mining, spürt dagegen den Druck steigender Energiekosten und sinkender Bitcoin-Preise, bleibt aber durch seine Marktposition relevant.

🧐 Merke: Der Kryptomarkt bleibt hoch volatil, und politische Entscheidungen, wie die Haltung der neuen US-Regierung zu Kryptowährungen, könnten die Richtung maßgeblich beeinflussen. Analysten wie bei Goldman Sachs erwarten, dass Zinsanpassungen der Federal Reserve bis 2025 begrenzt bleiben, was die Unsicherheit für Krypto-Investoren erhöht. Dennoch bleibt Bitcoin ein wichtiger Inflationsschutz, während XRP und Ethereum sich durch ihre speziellen Anwendungsfälle differenzieren.

SCHAU IN DIE APP

⚙️ KI und Kernenergie: Diese Kombi könnte 2025 dominieren

📈 2025 hat begonnen, und die KI-Manie sorgt weiter für Schlagzeilen. Doch abseits der Tech-Giganten gibt es in einem anderen Sektor spannende Entwicklungen, die Du nicht verpassen solltest.

⚡ Zwei Versorger haben mit ihrer Performance überrascht – dank einer cleveren Kombination aus Innovation und stabilen Einnahmequellen. Sie profitieren nicht nur von der KI-Welle, sondern auch von ihrer umweltfreundlichen Ausrichtung.

🧐 Wie schaffen es diese Unternehmen, nachhaltig und profitabel zugleich zu sein? Alle Details dazu gibt es ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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