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wer hätte gedacht, dass ein 90-Tage-Zolldeal so viel bewegen kann? USA und China senken ihre Importzölle wieder und plötzlich fließen womöglich 115 Mrd. Dollar zurück in die Wirtschaft.

📈 Die Börse liebt’s – und Du solltest es auch tun. Das Gute: Die Indizes notieren immer noch leicht unter den Februar-Hochs. Das ist vielleicht genau Dein Signal: Noch ist Zeit, clever zu agieren – besonders bei Tech-, KI- und Kommunikationswerten.

💻 Denn jetzt wird Hardware billiger, KI skalierbarer, Cloud rentabler. Ob einzelne Aktien oder spezialisierte ETFs – viele profitieren jetzt doppelt. Was Du daraus machst, liegt natürlich allein bei Dir.

📌 In dieser Ausgabe zeigen wir Dir, wie Du Dein Depot jetzt smart aufstellen kannst: Mit ETF-Kern, gezielten Einzelaktien und einer Prise Risikobewusstsein. Denn dieses Börsenfenster könnte bald wieder schließen.

Zölle

🌏 USA-China-Deal: Die neue Chance für Dein Depot

📈 Der neue Zolldeal zwischen den USA und China ist mehr als nur ein diplomatischer Achtungserfolg – er ist ein handfester wirtschaftlicher Impuls, der an den Märkten bereits Wirkung zeigt. Die befristete Tarifpause von 90 Tagen, in der die durchschnittlichen Importzölle von 145 % auf 30 % (USA) und von 125 % auf 10 % (China) gesenkt wurden, könnte sich als Gamechanger für Wachstumssektoren wie Technologie, künstliche Intelligenz und Kommunikation erweisen.

🌏 Was wurde beschlossen – und warum ist das wichtig? Die beschlossene 115-Punkte-Tarifreduzierung betrifft primär sensible Warengruppen wie Elektronik, Kommunikationshardware und Konsumgüter. In konkreten Zahlen bedeutet das: Auf ein Handelsvolumen von 100 Mrd. Dollar fallen plötzlich 115 Mrd. Dollar weniger Kosten an. Diese Ersparnis fließt nun entweder in bessere Margen, niedrigere Preise oder höhere Investitionen. Vor allem Letzteres dürfte die Börsenfantasie beflügeln – denn Kapital, das nicht in Zölle fließt, steht für Innovation zur Verfügung.

💻 Für den Technologiesektor ist die Zollpause ein doppelter Gewinn:

1. Chinesische Komponenten wie Speicher, Chips und Platinen werden deutlich günstiger.

2. Cloud-Anbieter und KI-Infrastruktur-Unternehmen profitieren sofort – ihre Materialkosten sinken, und das Hebelpotenzial auf die Marge steigt.

🎮 Unternehmen aus dem Bereich Social Media, Streaming und digitale Werbung gewinnen. Warum? Weil günstigere Geräte (Smartphones, Tablets, Smart-TVs) mehr Nutzerreichweite ermöglichen. Gleichzeitig sinken Infrastrukturkosten – ein Pluspunkt für Anbieter wie Meta, Alphabet, aber auch ETF-Investments im Kommunikationsbereich. Der 👉SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector ETF ist hier womöglich ein starker Kandidat.

🛒 Im Bereich Consumer Discretionary entfaltet die Zollpause einen besonders starken Effekt:

1. Warenimporte werden günstiger.

2. Logistikkosten sinken.

3. Kauflaune steigt durch gesunkene Inflationsangst.

Das erscheint nahezu als ideales Umfeld für E-Commerce-Aktien und Fonds mit Schwerpunkt auf US-Verbrauchertitel – zum Beispiel der 👉Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, der große Konsum-Tech-Aktien wie Amazon, Apple und Microsoft bündelt.

🏦 Laut UBS-Stratege Andrew Garthwaite hat die Zollpause eine dämpfende Wirkung auf Inflationserwartungen. Das eröffnet der US-Notenbank Spielraum für Zinssenkungen ab Mitte 2025. Sollte dieser geldpolitische Impuls Realität werden, stärkt das traditionell Wachstumsaktien – also genau die Titel, die jetzt schon vom Zolldeal profitieren.

⚠️ Risiken nicht vergessen! So positiv das Szenario aktuell ist – es bleibt ein 90-Tage-Fenster. Sollte es bis dahin keine Einigung geben oder sich geopolitische Spannungen verschärfen, droht eine schnelle Korrektur. Zudem bleiben sektorale Zölle auf Halbleiter und Pharma bestehen. Das limitiert kurzfristige Kostenvorteile in bestimmten Subbranchen. Du solltest auch daher Liquiditätspuffer einplanen.

📌 Also: Die Tarifpause zwischen den USA und China ist ein kurzfristiger, aber potenziell hocheffektiver Katalysator – vorwiegend für die Sektoren Technologie, Kommunikation und Konsumgüter. Anleger, die jetzt handeln, können von steigenden Margen, Investitionsfreude und wachsendem Optimismus profitieren.

Konkret anlegen

📈 Vom Handelsfrieden profitieren: ETFs und Aktien mit Kurspotenzial

🌍 Für Dich bedeutet das alles jetzt vor allem eins: Gelegenheiten clever nutzen, bevor der Markt sie vollständig einpreist!

Doch welche Titel profitieren am stärksten? Unsere heutige Hot-List zeigt Dir zwei ETFs und zwei Aktien, die jetzt besonders interessant sind – weil sie direkt oder indirekt von günstigeren Beschaffungskosten, stabileren Logistikstrukturen und wachsender globaler Nachfrage profitieren können.

🖥 Der Xtrackers MSCI USA Information Technology ETF bietet Dir einen kostengünstigen Zugang zum wachstumsstarken US-Technologiesektor. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,12 % pro Jahr und einem Fondsvolumen von rund 1,1 Mrd. Dollar zählt er zu den etablierten Spezialfonds der Branche. Der Fonds bildet den MSCI USA Information Technology 20/35 Custom Index physisch nach, kauft also sämtliche Indexmitglieder direkt und vermeidet dadurch Gegenparteirisiken synthetischer Produkte. Apple, Microsoft und Nvidia stehen gemeinsam für fast 58 % des Portfolios, was das enorme Klumpenrisiko erklärt, jedoch zugleich die Marktführer des laufenden KI-Zyklus übergewichtet.

Seit Auflegung 2017 erzielte dieser ETF eine Gesamtrendite von über 240 %, musste aber 2022 einen maximalen Drawdown von 32 % verkraften, was die Volatilität des Sektors widerspiegelt. 

Die jährliche Ausschüttung von aktuell 0,45 % bietet Dir einen kleinen Cashflow, während Kurschancen klar dominieren. Dank der jüngsten Zollpause zwischen USA und China sinken die Beschaffungskosten für Halbleiter und Hardware, was die Margen vieler Indexschwergewichte weiter stärkt und dem Fonds zusätzlichen Rückenwind verleihen dürfte.

Langfristig profitieren seine Anleger von strukturellen Trends wie Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit, sollten jedoch das Währungsrisiko wegen des Dollar-Bezugs sowie möglicher Regulierungsbremsen im Technologiesektor im Blick behalten. Insgesamt eignet sich der ETF für risikobewusste Investoren, die am amerikanischen Innovationstempo partizipieren wollen.

📡 Der SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector ETF bietet Anlegern einen gezielten Zugang zum US-Kommunikationssektor, der als einer der zukunftsträchtigsten Bereiche der Wirtschaft gilt. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,15 % ist der ETF besonders kosteneffizient und eignet sich gut für langfristige Investments. Die größten Positionen im Fonds entfallen auf Alphabet (20,63 % kombiniert) und Meta Platforms (18,15 %), was ihn stark auf wachstumsstarke Tech- und Medienriesen fokussiert.

Insgesamt umfasst der ETF 23 Einzeltitel, wobei die Top-10-Werte bis zu 93 % des Fondsvolumens ausmachen. Seit Auflage im Jahr 2018 hat der ETF eine beeindruckende Gesamtrendite von über 130 % erzielt, wobei besonders die Jahre 2023 und 2024 mit Kursgewinnen von über 30 % hervorstechen.

Gleichzeitig solltest Du die damit verbundene Volatilität von über 20 % und mögliche Drawdowns von bis zu -37 % nicht unterschätzen. Der thesaurierende ETF wird physisch repliziert und eignet sich vielleicht als Satellitenposition in einem breit diversifizierten Portfolio.

🛒 Amazon bleibt eine der spannendsten Aktien am Markt – und das nicht nur wegen des boomenden Onlinehandels. Mit einem starken Cloud-Geschäft (AWS), wachsender Werbedynamik über Prime Video und neuen Zukunftsprojekten wie Project Kuiper steht Amazon an der Schnittstelle mehrerer Megatrends.

AWS erwirtschaftete im ersten Quartal 2025 beeindruckende 29,3 Mrd. Dollar Umsatz (+17 % YoY) und 11,5 Mrd. Dollar operativen Gewinn – das sind 58 % des Konzerngewinns bei nur 17 % Umsatzanteil. Gleichzeitig bringt eine Zollpause zwischen den USA und China, die die Importzölle drastisch senkt, frischen Rückenwind für das margenstarke Retailgeschäft.

Besonders zukunftsträchtig ist jedoch Project Kuiper: Mit 3.236 geplanten Satelliten und direkter Anbindung an AWS will Amazon schnelles Internet in entlegene Regionen bringen – von Krisengebieten über Energieanlagen bis zu Forschungscamps. Der Markt für Satelliteninternet könnte laut Goldman Sachs bis 2035 auf bis zu 457 Mrd. Dollar wachsen. Kuiper ist damit nicht nur ein Technologieprojekt, sondern potenziell ein neuer Milliardenmarkt mit stabilen Abo-Einnahmen. 

💾 Dell Technologies zählt laut Analysten der UBS zu den aussichtsreichsten Profiteuren des weltweiten KI-Booms. Das Unternehmen steht im Zentrum zweier struktureller Wachstumstrends: dem globalen Ausbau von KI-Infrastruktur und dem bevorstehenden Windows-10-End-of-Life-Zyklus. Allein im Bereich KI-Server weist Dell aktuell einen Auftragsbestand von 9 Mrd. US-Dollar auf – mit der Prognose, 2026 mindestens 15 Mrd. Dollar an KI-Servern auszuliefern.

Parallel dazu müssen über 500 Millionen PCs weltweit bis Oktober 2025 ersetzt werden, da Microsoft den Support für Windows 10 einstellt – ein Pflicht-Upgrade, von dem Dell als Marktführer im kommerziellen PC-Segment stark profitieren dürfte. Manche Analysten erwarten ein Umsatzwachstum auf 104,6 Mrd. Dollar 2026 und 114,1 Mrd. Dollar 2027, bei gleichzeitig moderater Bewertung (KGV 16).

Trotz Risiken wie Margendruck und Handelsbarrieren sehen Analysten diese bereits in den aktuellen Kursen reflektiert. Evercore-Analyst Julian Emanuel betont: Tech- und Kommunikationswerte seien „nicht makrobegrenzt“ wie andere Konsumgüterbereiche. Dell kombiniert strategische Positionierung, solide Auftragslage und Innovationskraft – Eigenschaften, die es vielleicht zu einer der aktuell spannendsten Tech-Aktien machen. 

Überblick

🚦 Zollpause als Signal: Wie Du jetzt auf Wachstum statt Unsicherheit setzt

🌉 Die jüngst vereinbarte Zollpause zwischen den USA und China sorgt für Bewegung an den Märkten – insbesondere im Bereich Infrastruktur und Industrie. Die Absenkung der Zölle auf Stahl und Aluminium entfaltet bereits erste Effekte: Bau- und Energieprojekte werden günstiger, Margen steigen, und Aktien wie NRG Energy legen zu. Auch Zulieferer wie Stanley Black & Decker profitierten mit einem Kursplus, da sinkende Material- und Werkzeugkosten Investitionen erleichtern. Kurz: Die Kettenreaktion ist in Gang.

🌐 Doch Vorsicht: Geopolitik bleibt ein Risiko! Das aktuelle 90-Tage-Fenster ist nur ein zeitlich begrenztes Moratorium. Es könnte schon im Spätsommer vorbei sein – vor allem, wenn Donald Trump seinen Ton verschärft und Zölle wieder anzieht. Eine plötzliche Rücknahme der Erleichterungen birgt das Risiko einer V-förmigen Korrektur. 

🧠 Dein Handlungsplan in drei Schritten

In diesem Umfeld hilft ein strukturierter Drei-Stufen-Ansatz, um Chancen zu nutzen, ohne das Risiko aus dem Blick zu verlieren:

1️⃣ ETF-Kernportfolio (50 %)

Baue ein stabiles Fundament aus breit gestreuten ETFs in den Sektoren Technologie, Kommunikation und Künstliche Intelligenz: Der Xtrackers MSCI USA Information Technology ETF und der SPDR S&P U.S. Communication Services ETF profitieren direkt von sinkenden Hardwarepreisen, steigender Rechenleistung und günstigerer Infrastruktur infolge der Zollpause.

2️⃣ Stock-Picks mit Hebelwirkung (30 %)

Du könntest Dein Depot ergänzen mit operativ starken Titeln wie Amazon, der vom günstigeren Importumfeld profitiert und Dell, der im KI-Servermarkt neue Standards setzt.

3️⃣ Cash-Reserve halten (20 %)

Halte liquide Mittel bereit, um Rücksetzer gezielt zu nutzen oder unerwartete Inflationswellen auszugleichen. So bleibst Du handlungsfähig, wenn sich das geopolitische Umfeld ändert.

🧩 Die Zölle auf Halbleiter bleiben mit 20 % unverändert – kurzfristig kein Vorteil. Doch der Druck steigt, inländische Kapazitäten auszubauen. Beispiel: Intel erhält staatliche Förderung durch den CHIPS-Act – allein das Werk in Ohio bringt ein Investitionsvolumen von 20 Mrd. US-Dollar. Marktführer wie TSMC kämpfen derweil mit Nachteilen: Ihre Exporte nach Nordamerika bleiben teuer.

➡️ Eine Möglichkeit in diesem Bereich: 👉VanEck Semiconductor ETF (TER 0,35 %) – mit 25 % Nvidia und 10 % TSMC.

🔚 Merke: Die Zollpause ist mehr als nur Symbolpolitik – sie wirkt sofort auf Margen, Investitionsbereitschaft und Markterwartungen. Wer das Momentum nutzen will, kombiniert eine solide ETF-Basis, klare Stock-Picks und strategische Liquidität.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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