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der NASDAQ 100 wird von vielen Anlegern als Gradmesser für US-Wachstumswerte angesehen. Diese Wahrnehmung ist verständlich, da die Nasdaq als Heimat der amerikanischen Technologiebranche gilt. Das Auswahlprinzip des Index erscheint denkbar einfach: Er umfasst die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen der Nasdaq und gewichtet diese rein nach ihrer Marktkapitalisierung. Auf den ersten Blick einleuchtend, nicht wahr?

Doch Vorsicht: Diese unkomplizierte Methode hat einen Nachteil, wenn man wirklich auf der Suche nach den besten Wachstumstiteln ist. Das liegt daran, dass keine fundamentalen Kriterien berücksichtigt werden. Es geht nur um Indexzugehörigkeit und Größe. Genau hier setzt der 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF an! Dieser ETF geht einen cleveren Schritt weiter und kombiniert zwei entscheidende Faktoren: Wachstum und Qualität.

Was bedeutet das konkret für Dich? Mit dem 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF erhältst Du Zugang zu Unternehmen mit starkem Wachstum und soliden Fundamentaldaten. Diese Kombination ist ein solides Fundament für Dein Portfolio.

Es ist kein Geheimnis: Qualitätsunternehmen - also Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite, starken operativen Margen und einer grundsoliden Bilanz wie Du sie im 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF findest - haben historisch immer wieder gezeigt, was in ihnen steckt. Und das weltweit! Sie entwickeln sich nicht nur besser als durchschnittliche Aktien, sie tun dies auch mit weniger Nervosität (weniger Volatilität) und sind schneller wieder auf Kurs, wenn es abwärts geht (weniger Maximalverlust bis zur Erholung).

Die Zahlen sind beeindruckend: Vergleicht man US-Qualitätsaktien mit Vergleichsunternehmen von geringerer Qualität, zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Über einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren (Juni 1963 bis August 2024) haben Qualitätsaktien nicht nur fast vier Prozent mehr Rendite pro Jahr erzielt (12,0 Prozent gegenüber 8,1 Prozent), sondern dies auch mit deutlich weniger Schwankungen (15,2 Prozent Volatilität gegenüber 17,8 Prozent).

Und das Beste: Qualität funktioniert immer wieder! Im Vergleich zu anderen Anlagestrategien hat der Faktor Qualität in rollierenden 10-Jahres-Zeiträumen viel häufiger eine bessere Performance erzielt als alle anderen. Deshalb ist Qualität à la 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF eine gute Idee für Dein Kernportfolio, wenn Du langfristig erfolgreich sein willst!

Fragst Du Dich, was Qualitätsunternehmen so besonders macht? Sie erwirtschaften hohe freie Mittel, die sie in ihr Wachstum investieren können. Solche Unternehmen haben solide Geschäftsmodelle und sind finanziell gut aufgestellt.

Für Dich bedeutet das: Die Qualitätsaktien im 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF können Dir Stabilität bieten - und zwar über alle Konjunkturzyklen hinweg! Sie schützen Dich aktiv vor unnötigen Kursverlusten.

Zu einem Unternehmen mit Top-Qualität gehört auch, die Preise selbst zu bestimmen. Warren Buffett, einer der größten Investoren aller Zeiten, hat es einmal so formuliert: „Wenn Du die Macht hast, die Preise zu erhöhen, ohne dass die Kunden zur Konkurrenz abwandern, dann hast Du ein verdammt gutes Geschäft. Wenn Du aber schon ins Schwitzen kommst, bevor Du den Preis auch nur um einen Cent erhöhen kannst, dann hast Du ein verdammt schlechtes Geschäft“.

Nehmen wir als Beispiel die Top-Position Apple im 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF:

Apple-Produkte werden oft als „das Beste vom Besten“ bezeichnet. Und genau das gibt Apple die Freiheit, höhere Preise zu verlangen als die Konkurrenz. Ein Blick auf die Preisentwicklung des Top-iPhones seit 2008 genügt. Während die Lebenshaltungskosten (Verbraucherpreisindex) um rund 25 Prozent gestiegen sind, hat Apple den Preis der iPhone-Topmodelle um satte 128 Prozent erhöht! Dennoch erfreuen sich die iPhones von Apple vor allem in der westlichen Welt riesiger Beliebtheit. Das ist echte Preismacht in Aktion!

Warum ist es sinnvoll, dass der 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF den Qualitätsfaktor mit dem Wachstumsaspekt kombiniert? Gute Frage! Hier sind 3 überzeugende Eigenschaften, die für sich sprechen:

1.       Mehr Rückenwind in guten Zeiten: Bei steigenden oder seitwärts tendierenden Börsen gehören Wachstumswerte oft zu den Gewinnern. Sie legen meist noch zu oder entwickeln sich überdurchschnittlich. Das bedeutet für Dich: Mehr Potenzial für Aufwärtsphasen!

2.       Ein starkes Pendant zu Qualität: Reines Wachstum ist toll, aber manchmal auch ungestüm. Die Kombination mit Qualität ist ein starker Partner. So kannst Du Dich auf Wachstumswerte konzentrieren, die solide Geschäftsmodelle haben und Gewinne erwirtschaften. Das bringt Dir in unsicheren Zeiten Ruhe und schützt Dein Investment.

3.       Zugang zu Pionieren und Technologieführern: Wachstum steht für Innovation und Fortschritt. Investiere in Firmen, die die Welt verändern! Diese Strategie lenkt Dein Geld weg von gesättigten, langweiligen Branchen hin zu den echten Wachstumstreibern von morgen. So bist Du an vorderster Front dabei und profitierst von den Megatrends!

Der 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF findet die besten Wachstumsaktien mit einem klaren Plan. Dieser basiert auf einem systematischen, fünfstufigen Auswahlprozess.

1.       Anlageuniversum: Auswahl der 500 größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung.

2.       ESG-Screening: Ausschluss von Unternehmen mit schwachen Nachhaltigkeitsbewertungen (z.B. kontroverse Industrien, hohe CO₂-Emissionen).

1.       Qualitätsbewertung: Der Qualitätsfaktor wird durch die Einstufung eines Unternehmens auf der Grundlage einer Gewichtung von jeweils 50 Prozent der durchschnittlichen Eigenkapitalrendite und der durchschnittlichen Gesamtkapitalrendite der letzten drei Jahre bestimmt.

2.       Wachstumsbewertung: Der Wachstumsfaktor wird durch die Einstufung eines Unternehmens auf der Grundlage einer Gewichtung von 50 Prozent des von den Analysten prognostizierten durchschnittlichen Gewinnwachstums, einer Gewichtung von 25 Prozent des EBITDA-Wachstums der letzten fünf Jahre (d.h. des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) und einer Gewichtung von 25 Prozent des Umsatzwachstums der letzten fünf Jahre bestimmt.

3.       Portfolio-Konstruktion: Die 100 besten Unternehmen werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Diversifikation wird durch Einzeltitelobergrenzen sichergestellt, wobei das maximale Gewicht eines Titels auf 15 Prozent begrenzt ist. Die Strategie wird halbjährlich neu gewichtet.

Das Ergebnis: Der 👉WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF hat im Vergleich zu den gängigen US-Wachstumsindizes einen hohen aktiven Anteil, der eine ganz eigene, unverwechselbare Mischung im Portfolio erzeugt. Kein 08/15-Produkt also, das sich eben nicht einfach am Standardindex orientiert.

Dies zeigt sich auch in den Kennzahlen. Der 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF und der Russell 1000 Growth haben im Vergleich zum breiten S&P 500 die Nase vorn, wenn es um Profitabilität und Wachstum geht.

Fragst Du Dich, wie sich der 👉WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF vom NASDAQ 100 unterscheidet? Sowohl der NASDAQ 100 als auch der WisdomTree-Index wählen 100 Aktien aus. Interessant ist, dass beide Indizes 43 gleiche Aktien im Portfolio haben, was einer Überschneidung von 62 Prozent bei der Gewichtung entspricht.

Um den Fokus des WisdomTree-Index auf Gewinn- und Umsatzwachstum im Vergleich zum traditionellen Ansatz zu veranschaulichen, betrachten wir die folgende Grafik:

Sie zeigt zwei Gruppen von Unternehmen:

Der 👉 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF soll durch die Einbeziehung von Wachstumstiteln aller US-Börsen ein reines Engagement in qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien bieten - im Gegensatz zu Näherungswerten für Wachstum wie dem NASDAQ 100.

An diesem Chart erkennst Du, wie sich der 👉 WisdomTree US Quality Growth ETF seit Auflage im April 2024 entwickelt hat (Stand: 29.01.2025):

Hier findest Du die Fakten des 👉 WisdomTree US Quality Growth ETF auf einen Blick:

Produktname: WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000YGEAK03
WKN: A402ZZ
Fondswährung: US-Dollar
Dividendenverwendung: Thesaurierend
Fondsdomizil: Irland
Auflagedatum: 16.04.2024
Laufende Gebühren: 0,33 Prozent p.a.
Fondsvolumen (Stand: 29.01.25): 14,6 Mio. US-Dollar

WisdomTree hält für seine ETF-Palette einen Risikoindikator bereit. Der Gesamtrisikoindikator hilft Anlegern, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder WisdomTree nicht in der Lage ist, sie auszuzahlen.

WisdomTree stuft dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Handelswährung von der Basiswährung abweicht, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind abrufbar über diese WisdomTree-Website.

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WICHTIGSTE RISIKEN

WisdomTree ist ein weltweit führender Anbieter von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und einer der innovativsten Akteure im Bereich passiver und faktorbasierter Anlagen. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur in der ETF-Branche entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Anbietern konzentriert sich WisdomTree nicht auf etablierte Indizes. Stattdessen setzt WisdomTree auf eigene Methoden, die von einzigartigem Research von Experten in jeder Kategorie inspiriert sind.

Im Auftrag von Privatanlegern, Finanzberatern und Institutionen verwaltet WisdomTree mit über 200 Mitarbeitenden ein Vermögen von 114 Milliarden US-Dollar (Stand: 28.01.2025). Die Produktpalette umfasst ETFs zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit sowie traditionelle Anlagemärkte wie Aktien, Anleihen und traditionell schwer zugängliche Anlageklassen wie Rohstoffe und Kryptowährungen. WisdomTree steht für innovative und zukunftsweisende Investmentprodukte, die Anlegerinnen und Anleger weltweit dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

*Marketing-Mitteilung. Investieren birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Es handelt sich hier um unverbindliche Werbeinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellen. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des jeweiligen Fonds und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten anfallen.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.