Das erwartet Dich heute

• 💍 Wie viel Luxus hast Du im Depot?

• 😉 Es müssen nicht immer die Giganten sein

• 🤏 Sind das die besten Small- und Mid-Cap-Fonds?

• 🦪 Unterbewertete Perlen

EDITORIAL

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ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🟢 Die Aktie von Align Technology steigt, nachdem das Unternehmen für unsichtbare Zahnspangen seine Umsatzprognose für das erste Quartal über den Analystenschätzungen angesetzt hat.

🟢 Norfolk Southern steigt, nachdem berichtet wurde, dass eine von Ancora Holdings geführte Investorengruppe einen etwa 1 Mrd. US-Dollar schweren Anteil erworben hat und einen Großteil des Vorstands ersetzen möchte, um den CEO Alan Shaw abzulösen.

🟢 Die Aktien von Shell steigen, nachdem das Unternehmen trotz eines Gewinnrückgangs die Analystenschätzungen übertroffen hat und eine Aktienrückkaufaktion sowie eine Dividendenerhöhung angekündigt hatte.

🟢 Qorvo meldet bessere als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal und plant die Übernahme des Mikrochip-Herstellers Anokiwave, was zu einem Anstieg der Aktien um führt.

🟢 Die Deutsche Bank verzeichnet einen geringeren Jahresüberschuss als im Vorjahr, übertrifft aber die Analystenerwartungen und plant weitere Einsparungen sowie einen Stellenabbau, was zu einem Anstieg der Aktie führt.

🔴 Adidas sieht sich mit zunehmend negativen Währungseffekten konfrontiert, die die Profitabilität erheblich belasten könnten, was zu einem Kursrutsch führt.

🔴 MaxLinear verzeichnet einen Rückgang, nachdem das Unternehmen eine Umsatzprognose für das erste Quartal veröffentlicht hat, die hinter den Analystenerwartungen zurückbleibt.

ANLAGESTRATEGIE

💍 Wie viel Luxus hast Du im Depot?

Die Aktien von Luxusmarken haben sich in volatilen Märkten stets als widerstandsfähig erwiesen, was die zeitlose Anziehungskraft und Beständigkeit der von ihnen repräsentierten Premiumgüter widerspiegelt. Unternehmen wie 👉Hermès, 👉Christian Dior, 👉LVMH, 👉Kering, 👉Estée Lauder und 👉Richemont haben sich durchweg besser entwickelt als die wichtigsten Marktbenchmarks, was das Renditepotenzial dieses Sektors unterstreicht. Nicht zu vergessen sind Milliardäre wie Bernard Arnault und Elon Musk, deren Reichtum zu einem großen Teil auf Premiumprodukten beruht.

Die einzigartige Anziehungskraft dieser Marken beruht auf dem hohen Preis, den sie aufgrund ihrer hohen Qualität, ihres Erbes, ihres Prestiges und ihrer Seltenheit erzielen. Sie bieten hohe Gewinnspannen, die im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie selten sind, und ihre zeitlose Attraktivität schützt sie vor wechselnden Trends und Wettbewerbern. In bestimmten Fällen können diese Luxusgüter selbst als Kapitalanlage dienen.

Ein herausragender Akteur, der den Luxusaktienmarkt definiert hat, ist sicherlich 👉LVMH, das aufgrund seiner Anlagestrategie oft mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway verglichen wird. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von 75 Prestigemarken. Mit Blick auf die Zukunft wird die Definition von Luxus von vielen Analysten auch auf Marken wie 👉Apple, 👉Nike und 👉Tesla ausgeweitet, und das Aufkommen von E-Commerce-Plattformen verändert die Einzelhandelslandschaft für Luxusgüter.

Trotz der Anziehungskraft von Luxusaktien ist Vorsicht geboten. Herausforderungen wie überhöhte Bewertungen, trendanfällige Marken, Nachfolgeprobleme in Familienunternehmen und eine potenzielle Verwässerung der Marke durch kurzfristigen Leistungsdruck stellen Risiken dar.

AKTIEN, ETFS & FONDS

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ZWEISTELLIGE RENDITE

🤏 Sind das die besten Small- und Mid-Cap-Fonds?

Hast Du schon überlegt, in Small und Mid Cap Fonds zu investieren? Diese Fonds konzentrieren sich auf kleinere und mittelgroße Unternehmen, die oft ein enormes Wachstumspotenzial bieten. Lass uns herausfinden, warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt dafür sein könnte.

Small und Mid Caps: Eine Welt voller Chancen

Kleinere und mittelgroße Unternehmen, auch bekannt als Nebenwerte, bieten eine spannende Investitionsmöglichkeit. Sie sind zwar volatiler als die großen Bluechips, aber genau hier liegt der Reiz: Sie versprechen schnelleres Wachstum und können, richtig ausgewählt, langfristig höhere Renditen erzielen.

Small und Mid Cap Fonds bieten eine hervorragende Möglichkeit, von der Dynamik dieser Unternehmen zu profitieren, ohne dass Du jeden einzelnen Wert analysieren musst.

Diversifizierung und Expertise: Diese Fonds werden von erfahrenen Managern verwaltet, die Perlen aus dem Mittelstand suchen und so eine Diversifizierung ermöglichen, die schwer zu erreichen wäre, wenn Du direkt in einzelne Nebenwerte investierst.

Langfristige Renditen: Obwohl globale Nebenwertefonds in den vergangenen zwei Jahren nicht so gut abgeschnitten haben wie Large Caps, zeigten sie über längere Zeiträume solide Renditen. Über drei und fünf Jahre erzielten diese Fonds durchschnittlich etwa 4 % Rendite pro Jahr.

Die Besten im Feld

Unter den Aktienfonds im Bereich Small und Mid Caps stachen einige besonders hervor. Die besten Fonds, analysiert von Scope, verwalten Hunderte Millionen von Euros und bieten trotz der jüngsten Turbulenzen attraktive Renditen. Zwei Beispiele aus dem Scope-Ranking:

👉Threadneedle Global Smaller Companies

Fondsvolumen: 1,87 Mrd. Euro
Laufende Kosten: 1,8 %
Auflegungsdatum: 3. März 2011
Kursverlauf seit 3. März 2018: +70,09 %

👉BlackRock Global SmallCap Fund

Fondsvolumen: 242,50 Mio. US-Dollar
Laufende Kosten: 1,87 %
Auflegungsdatum: 4. November 1994
Kursverlauf seit 23. Januar 2015: +78,01 %

Merke: Small und Mid Cap Fonds bieten eine einzigartige Mischung aus Wachstumspotenzial und Diversifikation. Sie erscheinen ideal für Anleger, die bereit sind, ein höheres Risiko für potenziell höhere Renditen einzugehen. Wenn Du also nach einer Möglichkeit suchst, Dein Portfolio zu erweitern und von der Dynamik kleinerer und mittlerer Unternehmen zu profitieren, dann könnten diese Fonds genau das Richtige für Dich sein.

SCHAU IN DIE APP

🦪 Unterbewertete Perlen

Auch nach der beeindruckenden Rally des Jahres 2023 gibt es noch spannende Gelegenheiten für kluge Investoren. Heute beleuchten wir drei vielversprechende Aktien, die in diesem Moment besonders interessant sein könnten.

Wir starten mit einem Immobilien-Giganten, der nicht nur eine attraktive Dividendenrendite von 5,6 % bietet, sondern auch eine beeindruckende Geschichte regelmäßiger Dividendenerhöhungen seit 1994 vorweisen kann. Dieses Unternehmen zeichnet sich durch seine Krisenresistenz und stetiges Wachstum durch kluge Akquisitionen aus.

Als Nächstes werfen wir einen Blick auf eine oft unterschätzte Apothekenkette, die unter neuer Führung und einem umfassenden Umstrukturierungsplan steht. Mit einem Fokus auf Gesundheitsdienstleistungen und einer historisch günstigen Bewertung könnte sich diese Aktie als wahrer Turnaround-Kandidat erweisen.

Zuletzt richten wir unser Augenmerk auf einen führenden Cybersecurity-Spezialisten, dessen Plattform auf KI und maschinellem Lernen basiert. In einem Markt, der auf 80 Mrd. US-Dollar geschätzt wird, bietet dieses Unternehmen enorme Wachstumsmöglichkeiten in einer zunehmend digitalisierten Welt – ab sofort im Discover Bereich der 👉ZERO-App.

Disclaimer: Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und dass Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.