Das erwartet Dich heute

• 💰 25 Jahre Dividende und mehr – Was D.R. Horton so stark macht

• 🧪 Chinas Milliarden-Maßnahmen: Rettet Peking das Wachstum?

• 🏛️ US-Staatsdefizit und Schuldenobergrenze – Droht noch in diesem Jahr ein Finanzchaos?

• 🏬 Renaissance der Malls: Hier verstecken sich vielleicht Investmentchancen

EDITORIAL

Aloha ,

hast Du schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn sich ein Cent ständig verdoppelt? Klingt nach Science-Fiction, oder? Aber genau so funktioniert der Zinseszinseffekt – ein Gedankenspiel, das mich immer wieder fasziniert. Am Anfang tut sich wenig: Aus einem Cent werden zwei, dann vier, und nach fünf Jahren hast Du gerade mal 32 Cent auf der Uhr. Lächerlich, oder?

📈 Doch genau hier liegt der Clou! Sobald genügend Zeit vergeht, explodiert das Wachstum. Nach 17 Jahren knackt unser imaginärer Cent schon die Marke von 1.000 Euro. Und nach 30 Jahren? Da sprechen wir von unglaublichen 10,7 Mio. Euro. Natürlich gibt es solch eine Rendite in der Realität nicht, aber die Botschaft ist klar: Der Zinseszinseffekt entfaltet mit der Zeit eine ungeahnte Kraft.

⏳ Das bringt uns zu einer wichtigen Lektion: Geduld. Beim Investieren kommt der große Erfolg oft erst nach vielen Jahren. Wir alle kennen es: Du investierst, die Rendite lässt auf sich warten, und die Fortschritte wirken mickrig. Doch bleibst Du dabei und erzielst konsequent gute Renditen, übernimmt eines Tages der Zinseszinseffekt. Dein Vermögen wächst und wächst, und plötzlich zahlt sich Deine Geduld aus.

🎯 Für Investoren ist das die Belohnung, auf die sie hinarbeiten. Nicht die schnellen Erfolge, sondern das langfristige Wachstum. Also, halte durch – es lohnt sich, den Fokus auf das große Ganze zu legen. Am Ende wartet eine Belohnung, die Du Dir heute vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🍟 Lamb Weston reduziert weltweit 4 % der Arbeitsplätze und schließt eine ältere Anlage in Washington, um Kosten zu senken und die Produktion anzupassen.

🏢 Prologis gehört zu den größten Gewinnern im Immobiliensektor und verzeichnete im letzten Quartal eine starke Performance dank erhöhter Nachfrage nach Lagerflächen.

📡 American Tower profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Funktürmen und mobilen Dateninfrastrukturen und bleibt ein wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Kommunikation.

💾 Equinix verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum dank steigender Nachfrage nach Rechenzentren und IT-Infrastrukturdiensten weltweit.

💼 CBRE Group erhöht seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024, da das Unternehmen von der Stabilisierung des Büromarktes profitiert.

📦 Iron Mountain erzielt dank des anhaltenden Wachstums im Bereich Datenspeicherung und Dokumentenmanagement eine Rendite von 32,49 % im letzten Quartal.

🏢 Public Storage steigert seinen Aktienkurs, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach Self-Storage-Einrichtungen in den USA.

🛰️ SBA Communications verbessert sich am Markt, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Infrastruktur für Mobilfunknetze und Kommunikationstechnologien.

🎥 Disney arbeitet daran, bis 2027 rund 75 % seines Werbegeschäfts zu automatisieren und verzeichnet Fortschritte im Bereich programmatischer Werbeformate.

*Wenn der S&P 500 über seinem gleitenden oder rollenden Durchschnitt der letzten 125 Handelstage liegt, ist das ein Zeichen für eine positive Dynamik. Liegt der Index jedoch unter diesem Durchschnitt, zeigt dies, dass die Anleger unruhig werden.

AKTIE DES TAGES

💰 25 Jahre Dividende und mehr – Was D.R. Horton so stark macht

🏡 Wenn Du nach einer Aktie suchst, die nicht nur Kursgewinne bietet, sondern auch langfristig stabile Dividenden, könnte 👉D.R. Horton genau die richtige Wahl sein. Das Unternehmen zahlt seit 25 Jahren kontinuierlich Dividenden, und was viele nicht wissen: In den vergangenen zehn Jahren wurde die Dividende stetig erhöht, insgesamt zehnmal. Allein im vergangenen Jahr stieg sie um 20 %, während das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten fünf Jahre bei rund 15 % lag.

💰 D.R. Horton ist besonders stark im Bau von Einsteigerhäusern, und das Timing könnte kaum besser sein. Die Federal Reserve hat angekündigt, die Zinssätze in den nächsten Jahren um bis zu zwei Prozentpunkte zu senken, was die Hypothekenzinsen auf etwa 5 % drücken könnte. Bei einem durchschnittlichen Hauspreis von 427.000 US-Dollar könnte das die monatliche Belastung für Käufer um etwa 400 US-Dollar senken und damit die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ankurbeln – perfekt für D.R. Horton.

📊 Im letzten Quartal hat D.R. Horton beeindruckende 24.000 Häuser fertiggestellt und dabei einen Umsatz von 9,2 Mrd. US-Dollar erzielt. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei etwa 380.000 US-Dollar, was besonders für junge Familien attraktiv ist. Auch die Bruttogewinnmarge des Unternehmens ist mit 24 % stark, und zum Vergleich: Im Boomjahr 2021 kletterte diese sogar auf 30,1 %.

📈 Mit einem Marktwert von über 57 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 erscheint die Aktie von 👉D.R. Horton im Vergleich zur Konkurrenz recht attraktiv bewertet. In den vergangenen zehn Jahren konnte die Aktie im Schnitt um mehr als 24 % pro Jahr zulegen – ein starkes Wachstum, das den S&P 500 klar übertrifft. Besonders Millennials, die größte Generation, drängen zunehmend auf den Häusermarkt, und D.R. Horton ist perfekt positioniert, um davon zu profitieren: Rund 40 % der von Horton gebauten Häuser gehen an Erstkäufer.

⚠️ Natürlich gibt es auch Risiken. Der Fokus auf kleinere Häuser könnte zu einem Margendruck führen, und die durchschnittlichen Hausgrößen sind im letzten Quartal bereits um 2 % gesunken. Zudem setzt das Unternehmen verstärkt auf Anreize wie Hypotheken-Rabatte, um Käufer zu locken, was die Gewinnmargen weiter belasten könnte.

🔄 D.R. Horton hat in den vergangenen Jahren seine Schulden signifikant reduziert. Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital sank von 48,2 % im Jahr 2016 auf nur noch 22,9 % heute. Mit einer Dividendenrendite von 0,64 % und einer konservativen Ausschüttungsquote von 7,24 % bleibt genügend Spielraum für künftige Dividendensteigerungen, was D.R. Horton zu einer relativ stabilen Wahl für Dividendenjäger machen könnte.

MAKRO-CHECK

🧪 Chinas Milliarden-Maßnahmen: Rettet Peking das Wachstum?

🧪 Die chinesische Regierung hat kürzlich eine Reihe geldpolitischer Maßnahmen vorgestellt, um die Wirtschaft zu beleben. Ein besonderes Highlight: Die Möglichkeit, bis zu 142 Mrd. US-Dollar in staatliche Großbanken zu injizieren. Das Ziel? Mehr Liquidität und Stabilität auf dem Markt – eine Nachricht, die Investoren weltweit aufhorchen lässt.

💵 Die geplante Kapitalinjektion in die größten staatlichen Banken soll die chinesischen Onshore-Aktien stützen. Unternehmen wie die 👉China Construction Bank und die 👉Industrial & Commercial Bank of China könnten davon direkt profitieren. Doch bleibt die Frage, ob diese Maßnahmen allein ausreichen, um nachhaltiges Wachstum zu sichern.

📉 Trotz der Milliardenhilfen gibt es weiterhin ernsthafte Herausforderungen. Chinas Konsum bleibt schwach, da stagnierende Löhne und schlechtere Beschäftigungsbedingungen die Kaufkraft der Haushalte belasten. Für eine echte Erholung braucht es wohl eine noch umfangreichere fiskalische Unterstützung.

📈 Dennoch könnten führende Unternehmen wie 👉Alibaba, 👉Tencent und 👉BYD zu den Gewinnern zählen. Sie profitieren nicht nur von Pekings Stimuli, sondern sind auch zentral für den langfristigen Aufschwung der chinesischen Wirtschaft. Diese Konzerne sind bestens positioniert, um von einem möglichen Wirtschaftswachstum zu profitieren.

🌍 Sollten Chinas Maßnahmen greifen, könnten auch Branchen außerhalb des Landes profitieren. Besonders der Luxusgütersektor und Rohstoffe könnten in den Fokus rücken, da China traditionell ein wichtiger Abnehmer ist. Es bleibt spannend, wie sich die wirtschaftliche Dynamik entwickelt und welche globalen Chancen sich daraus ergeben.

VOR DER WAHL

🏛️ US-Staatsdefizit und Schuldenobergrenze – Droht noch in diesem Jahr ein Finanzchaos?

🗳️ Die US-Wahl im November könnte erneut zu einer schwierigen Regierungslage führen – und das ist für die Märkte gar nicht so schlecht, sagen manche Analysten. Warum? Eine solche politische Konstellation sorgt oft für Stabilität, weil große Gesetzesänderungen schwieriger durchzusetzen sind. Unternehmen und Anleger können so besser planen und handeln.

📈 Stress auf Regierungsebene hat in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass wichtige Gesetze langsamer verändert werden. In den Jahren 1994 bis 2000 und 2010 bis 2016 sank sogar das Staatsdefizit in den USA. Diese Stabilität sorgt für ruhigere Märkte, besonders im Anleihebereich.

⚖️ Trotzdem gibt es Risiken, wie das Thema Schuldenobergrenze zeigt. Wenn sich der Kongress nicht auf eine Anhebung einigen kann, droht eine Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung. Die größten Unterschiede zwischen den Parteien zeigen sich in der Regulierungspolitik: Fossile Energieträger, Pharmazie und Technologie stehen hier im Fokus.

💡 Ein weiteres spannendes Thema ist die Kartellpolitik. Sowohl unter Harris als auch unter Trump könnten große Technologieunternehmen stärker reguliert werden. Dies könnte Unternehmen wie 👉Amazon, 👉Alphabet oder 👉Meta betreffen, die im Rampenlicht der Regulierungsbehörden stehen.

💰 Auch der US-Dollar könnte nach den Wahlen an Wert verlieren, insbesondere durch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank. Dennoch dürfte die Dollarschwäche durch langsames Wachstum in Europa und Asien begrenzt bleiben. Handelskriege unter einer Trump-Regierung könnten allerdings neue Risiken aufwerfen und die Märkte ordentlich durchschütteln.

SCHAU IN DIE APP

🏬 Renaissance der Malls: Hier verstecken sich vielleicht Investmentchancen

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Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.