Das erwartet Dich heute

• 📈 Allianz: Dividenden re-investieren oder abkassieren?

• 💡 Langfristig denken, klug handeln: Erfolgreich durch Krisenzeiten

• 🤑 Billionen-Potenzial? Drei Aktien analysiert

• 🔍 Hinter den Kulissen: Wie Datenzentren unsere Zukunft antreiben

EDITORIAL

Guten Morgen ,

willkommen zu einer frischen Börsenwoche! Die Lage an den Finanzmärkten bleibt spannend und unberechenbar – besonders jetzt, da Donald Trump im Januar das Weiße Haus übernimmt. Eine Rückkehr von Trump bringt viel Unsicherheit mit sich, und Fed-Chef Jerome Powell wird sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich auf ein paar harte Konfrontationen einstellen müssen. Beide haben komplett unterschiedliche Ansichten: Trump will bei der Zinspolitik mitreden, während Powell die Unabhängigkeit der Fed betont.

💥 Powells Kampfgeist ist ungebrochen, selbst nachdem die Fed die Zinsen gerade erst um einen Viertelpunkt gesenkt hat. Der Markt erwartet sogar eine weitere Zinssenkung im Dezember. Die nächsten Schritte werden genau beobachtet, denn Trumps Pläne für Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben könnten die Inflation anheizen.

🔍 Chinas Märkte hingegen reagierten enttäuscht auf das neue, milliardenschwere Konjunkturpaket Pekings. Die Stimulus-Maßnahmen sollen das Wachstum ankurbeln, aber der Handelskonflikt mit den USA bleibt ein Damoklesschwert. Diese Unsicherheiten führen zu Kursrückgängen für Aktien chinesischer Unternehmen wie 👉Alibaba und 👉JD.com.

✈️ Auch im Tourismussektor gibt es Bewegung: 👉Expedia und 👉Airbnb melden beide starke Wachstumszahlen. Während Airbnb im dritten Quartal einen Umsatz von 3,73 Mrd. US-Dollar erzielte, konnte Expedia seine Jahresprognose für Buchungen nach oben korrigieren. Konsumenten geben zwar weniger für anderes aus, aber Reisen steht weiter hoch im Kurs.

🚗 Rivian und 👉Lucid, die beiden Elektroautohersteller, kämpfen derweil mit Produktionsengpässen und teuren Quartalsverlusten. Rivian bleibt dennoch zuversichtlich, bis Ende des Jahres erstmals einen positiven Bruttogewinn zu erzielen. Die nächsten Wochen werden entscheidend, sowohl für die Entwicklung der Zinspolitik als auch für das Wachstum in den Sektoren E-Mobilität und Reisen.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🚗 Tesla setzt seinen Aufwärtstrend fort und überschreitet erstmals seit 2022 die Billion-Dollar-Marke.

🤖 Nvidia erreicht als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 3,6 Billionen US-Dollar.

🔧 United States Steel verzeichnet einen Wochenanstieg, obwohl Trump eine Übernahme durch Nippon Steel ablehnt.

🏠 Iron Mountain übertrifft mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen und meldet Fortschritte bei neuen Dienstleistungen.

🏢 Realty Income erhöht die untere Grenze seiner Jahresprognose und steigert die Investitionsprognose.

🏨 Host Hotels & Resorts übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal.

💳 Sezzle verzeichnet ein starkes Plus, gestützt durch gute Quartalsergebnisse.

🤖 Upstart Holdings legt nach starken Quartalsergebnissen und optimistischer Prognose für das vierte Quartal zu.

💰 Coinbase erzielt einen Zuwachs, nachdem Trumps Wahlsieg den Bitcoin-Kurs auf ein neues Rekordhoch gehoben hat.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

📈 Allianz: Dividenden re-investieren oder abkassieren?

📈 Die Allianz-Aktie bietet Dir eine Dividendenrendite von aktuell 5,20 %, was bei einem Kurs von 287,90 Euro ganze 14,97 Euro pro Aktie bedeutet. Doch die wirkliche Magie entfaltet sich, wenn Du die Dividenden nicht einfach kassierst, sondern sie wieder investierst und so vom Zinseszinseffekt profitierst.

💰 Ein Beispiel zeigt die Kraft der Re-Investition: Hättest Du im Januar 2004 rund 10.000 Euro in Allianz-Aktien investiert und die Dividenden jedes Jahr re-investiert, würdest Du heute 184 Aktien besitzen. Ohne Re-Investition wäre Dein Depot auf 28.304,60 Euro angewachsen – gut, aber nicht überwältigend. Mit der Re-Investition stünde Dein Portfolio dagegen bei 53.554,36 Euro – fast doppelt so viel!

📊 Warum lohnt sich das Re-Investieren so sehr? Mit jeder re-investierten Dividende wächst Deine Aktienanzahl, und Du erhältst im nächsten Jahr noch mehr Dividenden. Es entsteht ein echter Schneeballeffekt, der über die Jahre für ein beeindruckendes Vermögenswachstum sorgt, ohne dass Du zusätzliches Kapital einbringen musst.

🏦 Die Allianz zahlt seit über 25 Jahren regelmäßig Dividenden und hat sie in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich erhöht. Mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 5,47 % in den vergangenen fünf Jahren ist sie ein wahres Schwergewicht unter den Dividendenzahlern im DAX. Wer auf eine verlässliche Dividendenstrategie setzt, findet hier also beste Voraussetzungen.

🚀 Doch Vorsicht: Der Aktienkurs der Allianz ist nicht immun gegen Marktschwankungen und kann auch mal nach unten ausschlagen. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten könnten Kursverluste Deine Rendite schmälern. Daher ist die Dividenden-Re-Investition zwar langfristig lukrativ, aber nicht ohne Risiko – Geduld und ein langer Atem sind gefragt.

📉 Es bleibt immer auch das Risiko, dass die Dividende eines Tages gekürzt werden könnte. Zwar zeigt sich die Allianz hier bisher sehr stabil, doch auch solide Unternehmen sind vor schwierigen Phasen nicht gefeit. Du solltest also die Gesamtperformance im Auge behalten und die Re-Investitionsstrategie regelmäßig hinterfragen.

🔍 Merke: 👉Allianz ist für Langfrist-Anleger eine interessante Chance – vor allem, wenn Du die Dividenden re-investierst und vom Zinseszinseffekt profitierst. Mit der Wiederanlage könntest Du Dein Vermögen beinahe verdoppeln, aber es ist auch wichtig, mögliche Risiken nicht außer Acht zu lassen. Bist Du bereit, diesen Weg zu gehen?

TRUMP, AMPEL, UKRAINE

💡 Langfristig denken, klug handeln: Erfolgreich durch Krisenzeiten

📉 Die Märkte schwanken aktuell stark, und das bringt viele Investoren ins Schwitzen – doch genau jetzt verbergen sich oft die besten Chancen! Gerade in unsicheren Zeiten ist antizyklisches Handeln gefragt, das heißt, Du solltest nach stark unterbewerteten Aktien Ausschau halten. Diese Strategie hat Warren Buffett weltweit bekannt gemacht: kaufen, wenn die Märkte rot sind, und geduldig warten, bis sich die Kurse erholen.

💰 Unternehmen wie 👉Volkswagen, 👉Siemens und 👉Allianz bieten womöglich gerade jetzt spannende Einstiegsmöglichkeiten. Volkswagen leidet unter den Herausforderungen der globalen Konjunkturschwäche und den Umbrüchen in der Automobilindustrie. Das bedeutet kurzfristigen Druck auf den Aktienkurs, aber für langfristige Anleger kann das eine Kaufgelegenheit sein. Siemens hingegen ist ein Schwergewicht im Bereich Digitalisierung und Automatisierung, und diese Bereiche werden auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Und Allianz bleibt ein verlässlicher Akteur im Bereich Versicherungen und Finanzdienstleistungen, was gerade in Krisenzeiten Stabilität ins Depot bringt.

📊 Warum ist das Kaufen in Krisenzeiten so effektiv? Die sogenannte „Sicherheitsmarge“ ist dabei ein zentrales Konzept: Aktien unter ihrem inneren Wert zu kaufen, gibt Dir einen Sicherheitspuffer, falls der Kurs noch einmal nach unten rutscht. Diese Marge schützt Dich vor größeren Verlusten und erhöht gleichzeitig die potenziellen Gewinne, wenn der Kurs zurück zu seinem fairen Wert findet. Durch eine Sicherheitsmarge stellst Du sicher, dass Du nicht zu viel für ein Unternehmen bezahlst – eine wichtige Voraussetzung, um langfristig erfolgreich zu investieren.

🛠️ In Krisenzeiten auf einzelne Aktien zu setzen kann allerdings riskant sein, deshalb bietet eine breitere Streuung durch ETFs eine sinnvolle Alternative. ETFs auf Branchen wie erneuerbare Energien, Technologie oder Gesundheitswesen ermöglichen Dir, von ganzen Sektoren zu profitieren und das Risiko zu minimieren. Ein ETF auf erneuerbare Energien könnte Dir etwa den Zugang zu vielen Unternehmen bieten, die von der Energiewende profitieren, ohne dass Du auf ein einzelnes Unternehmen setzen musst.

🚀 Ein weiteres wichtiges Element beim antizyklischen Investieren ist Geduld. Häufig sind Marktphasen, in denen die Kurse fallen, nur vorübergehend, und nach einer Durststrecke folgt oft eine Erholungsphase. Aktien wie Volkswagen, Siemens und Allianz mögen kurzfristig schwanken, aber langfristig können stabile Unternehmen auch Krisen gut überstehen und dann überdurchschnittliche Renditen bringen. Geduldiges Warten und der Glaube an die langfristige Wertentwicklung helfen Dir, auch in turbulenten Phasen Ruhe zu bewahren.

💡 Ein Beispiel für antizyklisches Investieren zeigt der Cost-Averaging-Ansatz, bei dem Du regelmäßig einen festen Betrag investierst. So kaufst Du bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei höheren Kursen weniger, was Dir im Durchschnitt einen guten Einstiegspreis ermöglicht. Dieses regelmäßige Investieren, egal, wie die Kurse gerade stehen, hilft Dir, einen ruhigen Kopf zu bewahren und nicht den Versuchungen des Marktes zu erliegen. Ein solcher Ansatz ist besonders in Krisenzeiten attraktiv, da er das Risiko des falschen Timings reduziert und Dir erlaubt, systematisch von günstigen Kursen zu profitieren.

📈 Ein langfristiger Fokus ist beim antizyklischen Investieren das A und O. Auch wenn der Markt aktuell schwankt, profitieren langfristige Anleger häufig, da sie über die Jahre ein solides Portfolio aufbauen können, das sich auch in Krisenzeiten bewährt. Eine breite Diversifikation ist dabei wichtig: Du könntest zum Beispiel neben einzelnen Aktien auch auf ETFs setzen, die verschiedene Branchen abdecken, um von einer Markterholung in vielen Bereichen zu profitieren.

💸 Für viele Investoren bietet sich vielleicht gerade jetzt die Gelegenheit, hochwertige Aktien zu günstigen Preisen ins Depot zu holen. Unternehmen wie Allianz, Siemens und Volkswagen sind nur einige Beispiele für Firmen, deren langfristiges Potenzial stark ist, auch wenn die Kurse aktuell schwanken. Wenn Du jetzt kaufst und die Dividenden wieder re-investierst, profitierst Du zusätzlich vom Zinseszinseffekt, was Dein Vermögen langfristig weiter steigern kann.

🌍 ETFs ermöglichen Dir zudem, international zu diversifizieren und von globalen Trends zu profitieren. Wenn Du zum Beispiel in einen globalen ETF wie den MSCI World investierst, erhältst Du Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmen auf der ganzen Welt. So profitierst Du nicht nur von einer breiten Streuung, sondern auch von möglichen Wachstumschancen in den USA, Europa oder Asien – und das alles mit einer einzigen Investition.

📉 Ein antizyklischer Ansatz kann sich besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auszahlen, wenn viele Aktien weit unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Indem Du bewusst in schwächeren Marktphasen investierst, baust Du ein robustes Depot auf, das von den langfristigen Wachstumschancen profitiert, sobald sich die Märkte erholen. Gerade in Zeiten, in denen viele Investoren zögern, kannst Du mutig sein und gezielt auf Qualität setzen.

AUF TESLAS SPUREN

🤑 Billionen-Potenzial? Drei Aktien analysiert

📈 Die derzeitige Finanzlandschaft ist turbulent, und viele Anleger suchen nach stabilen, zukunftssicheren Anlagen. Einige Analysten glauben, dass drei Unternehmen das Potenzial haben, bis 2030 eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar zu erreichen: Broadcom, Visa und Mastercard. Diese Unternehmen zeichnen sich durch innovative Technologien und starke Positionen in Wachstumsbereichen wie der Künstlichen Intelligenz (KI) und dem digitalen Zahlungsverkehr aus.

🤖 Broadcom spielt eine Schlüsselrolle in der KI-Revolution. Mit fortschrittlichen Halbleitern wie dem Jericho3-KI-Chip, der für schnelle Verbindungen in Rechenzentren sorgt, hat Broadcom seine Stellung als Innovationsführer gefestigt. Neben dem KI-Bereich profitiert Broadcom von der Einführung von 5G-Technologien und der Digitalisierung im Automobilsektor, was das Unternehmen auch in unsicheren Zeiten stabilisiert.

💳 Visa und 👉Mastercard dominieren den digitalen Zahlungsverkehr weltweit und erscheinen hervorragend aufgestellt, von der wachsenden Digitalisierung der Finanzwelt zu profitieren. Beide Unternehmen bieten Zahlungsabwicklungen ohne Kreditrisiko an, was ihnen Stabilität verleiht und sie weniger anfällig für wirtschaftliche Abschwünge macht. Zusätzlich expandieren sie in Schwellenländer, wo der digitale Zahlungsverkehr weiterhin stark wächst, und erschließen neue Märkte, die langfristiges Wachstum versprechen.

🌍 Investments in Broadcom, Visa und Mastercard ermöglichen Dir vielleicht, von globalen Megatrends zu profitieren. Broadcom treibt die KI-Entwicklung voran, während Visa und Mastercard die Art und Weise, wie Menschen weltweit bezahlen, revolutionieren. Diese Unternehmen haben sich in zukunftssicheren Branchen positioniert, die in den kommenden Jahren großes Wachstumspotenzial haben.

⚠️ Wie immer solltest Du Dich über die Risiken im Klaren sein: Investieren ist nie risikofrei, und die Werte der Aktien können schwanken. Eine fundierte Entscheidung zu treffen, ist unerlässlich, und eine langfristige Strategie kann helfen, kurzfristige Marktschwankungen auszusitzen. Broadcom, Visa und Mastercard bieten interessante Chancen – aber denk daran, dass auch solide Unternehmen wie diese mit Risiken verbunden sind.

SCHAU IN DIE APP

🔍 Hinter den Kulissen: Wie Datenzentren unsere Zukunft antreiben

📊 Stell Dir vor, Du betrittst ein riesiges Gebäude voller blinkender Server und kühlender Lüftungen – das Herzstück unserer digitalen Welt: das Datenzentrum. Hier werden nicht nur Deine Fotos und Videos gespeichert, sondern auch die Technologien der Zukunft angetrieben, von Künstlicher Intelligenz bis zu komplexen Cloud-Services. Diese unsichtbaren Giganten sind die Werkstätten der digitalen Revolution und verbrauchen Unmengen an Energie.

⚡ Der steigende Energiebedarf von Datenzentren bietet auch eine spannende Chance für Unternehmen im Energiesektor. Diese Anbieter stehen bereit, das notwendige Fundament für die KI-gestützte Zukunft zu liefern, während das Datenwachstum boomt. Alle Details dazu gibt es ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.