Das erwartet Dich heute

• 📊 Kartellstreit: Google verliert, Apple könnte profitieren

• 📉 45 % Kursverlust: Ein Chip-Produzent kämpft um Stabilität

• 📈 Zukunftsmarkt Batterien: Warum diese beiden Unternehmen gute Karten haben

• ⭐ Neue Chancen in der Börsenkrise

EDITORIAL

Hey ,

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, äußert sich mittlerweile wieder optimistisch über die amerikanische Wirtschaft, trotz wachsender Rezessionsängste.

🤔 Noch im vergangenen Jahr warnte Dimon vor einem „Wirtschaftshurrikan“, jetzt spricht er von der außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit Amerikas. Dieser Stimmungsumschwung kommt überraschend und lässt einige Investoren skeptisch bleiben. Interessant ist auch, dass selbst Warren Buffett trotz hoher Liquidität in seiner Firma vorsichtig bleibt.

📉 Während Dimon optimistisch ist, sieht die Realität am Markt noch etwas anders aus. Ein schwaches Treasury-Auktionsergebnis führte zu einem Einbruch der Aktienkurse. Nvidia verzeichnete einen Verlust von über 5 %, was zeigt, dass selbst die heißesten Aktien nicht vor Rückschlägen sicher sind.

💡 Dimon schätzt die Chancen einer sanften Landung der US-Wirtschaft auf etwa 35 bis 40 %. Gleichzeitig bleibt er skeptisch, dass die Inflation bald auf das Ziel von rund 2 % zurückgeht. Langfristig bleibe jedoch klar: Der Markt wird sich erholen, auch wenn kurzfristig noch Turbulenzen bevorstehen. Da scheint sich Dimon sicher zu sein.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

📉 Warner Bros. Discovery-Aktien fallen, da die Ergebnisse des zweiten Quartals die Markterwartungen verfehlen.

📈 Die Allianz erreicht ein operatives Ergebnis von 7,9 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 5 % entspricht.

📈 Munich Re erzielt einen um 55 % erhöhten Nettogewinn und zählt zu den Dax-Gewinnern.

📊 Siemens steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 und bestätigt die Prognose.

📉 Siemens Energy-Aktien verlieren am Markt, da die Verluste im Geschäft mit erneuerbaren Energien den Gesamtkonzern weiterhin belasten.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

TECHIE-ZWIST

📊 Kartellstreit: Google verliert, Apple könnte profitieren

Eine recht große Neuigkeit diese Woche war, dass Google (dahinter steckt 👉Alphabet) seinen Kartellrechtsstreit gegen die US-Regierung verloren hat. Laut dem Urteil des US-Bezirksgerichts wird Google offiziell als Monopol angesehen, das wettbewerbswidriges Verhalten eingesetzt hat, um seine dominante Position zu halten.

💰 Richter Amit Mehta betonte in seinem fast 300-seitigen Urteil, dass Googles exklusive Vertriebsvereinbarungen mit Browserentwicklern, Smartphone-Herstellern und Mobilfunkanbietern wettbewerbswidrige Effekte haben. Besonders auffällig ist die Partnerschaft mit Apple, die 2022 zu einer Zahlung von 20 Mrd. Dollar von Google an Apple führte. Diese Zahl dürfte heute noch höher sein.

📈 Obwohl 👉Google das Urteil anfechten will, könnte es 👉Apple stärker treffen als Google selbst. Eine mögliche gerichtliche Maßnahme könnte Apple dazu zwingen, anderen Unternehmen wie 👉Microsoft die Möglichkeit zu geben, als Standardsuchmaschine auf iPhones zu agieren. Doch es ist unwahrscheinlich, dass Microsoft Milliarden ausgibt, um Bing über kleinere Start-ups zu heben.

🌍 Ein wahrscheinlicheres Szenario ist das, was in der EU mit Googles Android-Betriebssystem passiert ist. Seit 2021 können Android-Nutzer in Europa bei der Einrichtung ihres Handys den Standard-Suchmaschinenanbieter wählen. Das Ergebnis? Googles Marktanteil bei Suchmaschinen blieb dennoch über 90 %.

📊 Analyst John Blackledge von TD Cowen erwartet ähnliche Ergebnisse für 👉Apple-Nutzer weltweit. Er glaubt, dass die Mehrheit der Nutzer weiterhin Google wählen wird, basierend auf der Qualität der Suchergebnisse. Eine Umfrage von TD Cowen zeigt, dass über drei Viertel der iPhone-Nutzer Google als ihre Standardsuchmaschine bevorzugen.

🤔 Apples wahres Problem

Der Verlust der lukrativen Zahlungen von Google könnte nicht einmal 👉Apples größtes Problem sein. Seit der Vorstellung ihrer KI-Strategie im Juni hat Apple auf eine große Upgrade-Welle für das iPhone spekuliert. Doch bisher wirken die KI-Funktionen wie Texterstellung, Emoji-Kreation und Bildgenerierung eher grundlegend und dürften keine massive Upgrade-Welle auslösen.

⏳ Zusätzlich scheint Apple bereits Probleme mit dem Rollout zu haben. Bloomberg News und The Wall Street Journal berichteten kürzlich, dass die Einführung von Apple Intelligence um mindestens einen Monat verschoben wird.

CHANCE ODER VALUE TRAP?

📉 45 % Kursverlust: Ein Chip-Produzent kämpft um Stabilität

Es war ein gutes Jahr für die meisten Halbleiterunternehmen, aber nicht für 👉Allegro MicroSystems. Während der Nasdaq Composite um 16 % gestiegen ist, hat Allegros Aktie seit September fast 45 % verloren und liegt derzeit bei etwa 18 Euro. Was steckt hinter diesem Rückgang?

🚗 Allegro verkauft Chips, die in Autos verbaut werden. Doch seit dem letzten Herbst nehmen die Autohersteller, die für drei Viertel von Allegros Umsatz verantwortlich sind, weniger Chips ab. Dies führte dazu, dass Allegro bereits im vergangenen März große Lagerbestände hatte und Rabatte gewähren musste, um die Chips zu verkaufen.

📊 Nach dem teilweisen Spin-off von der japanischen 👉Sanken Electric im Jahr 2020 stiegen 👉Allegros Bruttomargen von 40 auf 56 %. Diese Verbesserung könnte durch Produktionsvereinbarungen mit einer Sanken-eigenen Chipfabrik unterstützt worden sein. Doch Sanken blieb Mehrheitsaktionär und profitierte am meisten vom Anstieg der Allegro-Aktien, die auf einen Höchststand im Jahr 2023 kletterten.

💸 Am 23. Juli gab Allegro bekannt, dass es 39 Mio. Aktien von Sanken zurückkaufen würde, finanziert durch eine Kreditaufnahme von 400 Mio. Dollar und eine Aktienemission im Wert von 666 Mio. Dollar. Diese Nachricht ließ den Aktienkurs drastisch sinken. Ende Juli, kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, schloss Allegro den Rückkauf ab.

📉 Die Ergebnisse für das Juni-Quartal waren enttäuschend: Der Umsatz sank um 30 % im Vergleich zum März-Quartal, und die Bruttomargen fielen unter 45 %. Allegro verzeichnete einen Verlust von neun Cent pro Aktie nach allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätzen, erzielte jedoch einen Gewinn von drei Cent, wenn man nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten ignoriert. Ist das schon ein Hoffnungsschimmer?

GRÜNE GELEGENHEIT

📈 Zukunftsmarkt Batterien: Warum diese beiden Unternehmen gute Karten haben

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer mehr an Bedeutung gewinnen, rückt auch die Frage nach den Quellen und der Produktion unserer Energieversorgung in den Fokus. Batterien, oft als „das neue Öl“ bezeichnet, spielen eine zentrale Rolle in der Energiewende und der Elektromobilität. Ein aktueller Bericht von Transport & Environment (T&E) zeigt, dass in Europa produzierte Batterien bis zu 60 % weniger CO₂-intensiv sein könnten als ihre chinesischen Pendants, insbesondere wenn erneuerbare Energien in der Produktion genutzt werden.

Diese Entwicklung eröffnet spannende Investitionsmöglichkeiten, speziell für Unternehmen, die in der europäischen Batterie-Wertschöpfungskette eine Schlüsselrolle spielen. Zwei solcher Unternehmen sind Umicore und Siemens. Beide erscheinen stark positioniert, um von den Maßnahmen und Initiativen zu profitieren, die darauf abzielen, eine nachhaltige und lokal produzierte Batterieversorgung in Europa zu etablieren.

🚗 Nachhaltigkeit und Recycling im Fokus

👉Umicore, ein belgisches Unternehmen, das sich auf Materialien für saubere Technologien spezialisiert hat, ist besonders stark im Bereich Batteriematerialien und Recycling. Die Verlagerung der EV-Lieferkette nach Europa könnte die CO₂-Emissionen bei der Herstellung einer Batterie für ein Elektrofahrzeug um bis zu 37 % senken, verglichen mit einer von China kontrollierten Lieferkette. Diese Einsparung könnte auf über 60 % steigen, wenn erneuerbare Energien in der Produktion verwendet werden. Umicore spielt eine zentrale Rolle in dieser nachhaltigen Batterie-Wertschöpfungskette.

🌱 Siemens ist in vielen Bereichen der industriellen Automatisierung und Elektromobilität tätig. Das Unternehmen könnte erheblich von der steigenden Nachfrage nach Produktionsanlagen und -technologien für Batterien profitieren. Frankreich, Deutschland und Ungarn haben seit der letzten Risikobewertung von T&E im Vorjahr die größten Fortschritte bei der Sicherung von Gigafabrik-Kapazitäten im Batteriebereich gemacht, was Siemens’ Position in diesem Wachstumsmarkt weiter stärkt.

📈 Trotz der positiven Entwicklungen gibt es auch Herausforderungen. Derzeit ist weniger als die Hälfte der bis 2030 in Europa geplanten Produktion von Lithium-Ionen-Batterien gesichert. Ohne stärkere staatliche Maßnahmen besteht ein mittleres bis hohes Risiko, dass geplante Projekte verschoben, reduziert oder gestrichen werden. Dennoch bieten Unternehmen wie Umicore und Siemens hervorragende Investitionsmöglichkeiten in einem Markt, der sowohl finanziell als auch ökologisch vielversprechend ist.

SCHAU IN DIE APP

⭐ Neue Chancen in der Börsenkrise

Hast Du schon gehört, wie Künstliche Intelligenz auch den Einzelhandel auf den Kopf stellen kann? Mit einem von Analysten prognostizierten Produktivitätsgewinn von bis zu 660 Mrd. US-Dollar jährlich erscheint das Potenzial riesig. Unternehmen nutzen bereits KI-gesteuerte Chatbots, um ihre Kunden besser zu bedienen und Umsätze zu steigern.

📈 Einige Firmen helfen Heimwerkern mit KI-Chatbots bei ihren Projekten, was den Kundenservice revolutioniert. Andere setzen generative KI ein, um Marketing-E-Mails und Produktbeschreibungen zu erstellen und so die Produktivität zu erhöhen. Diese Technologien könnten langfristig die Gewinne erheblich steigern.

🌟 Während viele Einzelhändler noch am Anfang der KI-Implementierung stehen, haben Unternehmen mit starkem E-Commerce und Kundenbindungsprogrammen einen klaren Vorteil. Die KI-Revolution im Einzelhandel bietet spannende Investitionsmöglichkeiten. Erfahre heute, welche Unternehmen an der Spitze dieser Tech-Welle stehen – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

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