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🌍 Die Idee hinter dem Gerd Kommer-ETF

Gerd Kommer kennst Du noch nicht? Der ehemalige Investmentbanker hat sich als Vermögensverwalter und Fachbuchautor einen Namen gemacht. Kommer war 24 Jahre lang im Firmenkundengeschäft bei Banken und Asset Managern in Deutschland, Großbritannien und Südafrika tätig. Sein Buch „Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs“ wurde mehr als 300.000-mal verkauft und im Jahr 2016 mit dem Deutschen Finanzbuchpreis prämiert.

Gerd Kommer gilt aber auch als Erfinder des „Weltportfolio“-Konzepts, mit dem die wissenschaftlichen Erkenntnisse mehrerer amerikanischer Ökonomen in eine Anlagestrategie überführt werden. Der Gerd Kommer ETF zielt auf ein breit diversifiziertes Aktienexposure ab. 

Legal & General Investment Management (LGIM) bietet Dir mit dem 👉🏻 👉🏻L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF seit Juni 2023 Zugang zu diesem Weltportfolio-Konzept.

💡Was steckt hinter der Idee von Gerd Kommers Weltportfolio?

„Ein Weltportfolio besteht aus zwei Hauptkomponenten“, erklärt Gerd Kommer auf seiner Website:

1. Aus einem „risikoreichen“ Portfolioteil, der für die Erzeugung von Rendite im Gesamtportfolio zuständig ist („Renditemotor“).

2. Aus einem „risikoärmeren“ Portfolioteil, der primär als Stabilitäts- und Sicherheitsanker im Gesamtportfolio dient.

Weitere Kernaspekte und -eigenschaften des Weltportfolios:

a) maximale globale Diversifikation und Eliminierung aller Einzelwert- und Ausfallrisiken

b) diszipliniertes, konsequentes Buy-and-Hold, ergänzt um regelbasiertes Rebalancing

c) die Senkung von Kosten durch die Verwendung kostengünstiger Indexfonds und ETFs und

d) die Senkung von Gegenparteirisiken durch z. B. Banken, andere Finanzdienstleister und Finanzprodukthersteller auf ein nicht mehr weiter reduzierbares Niveau.

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⚙️ Wie funktioniert der Gerd Kommer Multifactor ETF?

Mit dem 👉🏻 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF bildet L&G einen Solactive-Index ab, den „Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR“. Er zielt darauf ab, Investoren einen sehr breiten Zugang zu den Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern zu bieten. Zur systematischen Auswahl werden zahlreiche Faktoren berücksichtigt: Die Ländergewichtung berücksichtigt jeweils zu 50 % Marktkapitalisierung und 50 % BIP. 

Zudem werden Faktoren für die Aktiengewichtung berücksichtigt:

• Value als Maß dafür, ob eine Aktie in Anbetracht des Kurs-Buchwert- und Kurs-Gewinn-Verhältnisses sowie dem Verhältnis zwischen Unternehmenswert und EBITDA  (als Indikator für die Gesamtrentabilität) günstig bewertet ist

• Qualität als Indikation für bestimmte Qualitätseigenschaften eines Unternehmens, z. B. Kapitalumschlagshäufigkeit, Rentabilität, Schuldendeckungsgrad und Gesamtkapitalrendite

• Größe: Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung werden tendenziell höher gewichtet

• Momentum als Maß für die jüngste relative Aktienkursentwicklung eines Unternehmens

• Investitionen: Aktien mit ausgeprägten Kapitalmaßnahmen werden tendenziell untergewichtet. Dadurch wird das Engagement in Unternehmen reduziert, die beispielsweise neue Aktien oder Anleihen ausgeben.

Der 👉🏻 L&G Gerd Kommer ETF wurde am 21. Juni 2023 lanciert.

Anlegerinnen und Anleger können zwischen einer thesaurierenden und einer quartalsweise ausschüttenden Anteilsklasse wählen.

Extra breite Streuung

Mit dem 👉🏻 Gerd Kommer-ETF von L&G partizipierst Du an einer ausgesprochen breiten Diversifikation auf die globalen Märkte – auf Dutzende Länder, Branchen und Themen: Der zugrundeliegende Gerd Kommer Index bildet die Entwicklung von derzeit 5.517 weltweiten Aktien ab (Stand 31. März 2024). Eine interessante Alternative für Investoren, die Wert auf Diversifikation legen oder sich an der hohen US-Gewichtung in den gängigen Weltindizes (MSCI World) stören und dort – nicht zu Unrecht – Klumpenrisiken bei US-Aktien wittern.

📊Hier erkennst Du die breite Aufstellung des 👉🏻 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF:

Weitere Informationen und Daten betreffend des zugrundeliegenden Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index sind in der vierteljährlichen Indexübersicht zu finden.

Im 👉🏻 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF machen die größten Positionen hingegen nur einen eher geringen Portfolio-Anteil aus: Die größten und einzigen Positionen oberhalb der 1%-Marke sind derzeit Nvidia (Portfolio-Anteil: 1,4 %), Meta Platforms (1,3 %), Microsoft (1,0 %) sowie Exxon Mobil (1,0 %).**

* Das ist eine Marketing-Mitteilung. Investieren birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.  

Es handelt sich hier um unverbindliche Werbeinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellen. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des jeweiligen Fonds und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten anfallen.  

** Nur zu Illustrationszwecken. Die Erwähnung eines bestimmten Wertpapiers erfolgt auf historischer Basis und bedeutet nicht, dass das Wertpapier derzeit in einem LGIM-Portfolio gehalten wird oder werden wird. Die obigen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar.

Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.