Das erwartet Dich heute

• 💡 Von Pensionsfonds lernen

• 🤑 Oder doch lieber einen Dividenden-ETF?

• 🏯 Ist das der beste Fonds für Japans Nebenwerte?

• 🔩 Diversifiziere Dein Tech-Portfolio

EDITORIAL

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ÜBERSICHT

🛠️ Aus den Maschinenräumen der Konzerne

👉Adobe stellt auf der Adobe MAX Kreativkonferenz neue KI-Funktionen für Photoshop vor und sichert sich frisches Kapital über den Anleihemarkt.

👉Air Liquide bleibt trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal optimistisch für das Gesamtjahr und erwartet einen Anstieg der operativen Marge und des Nettogewinns.

👉Apple hat die Verwendung von recyceltem Kobalt in seinen Batterien deutlich erhöht und plant, bis 2025 ausschließlich recyceltes Kobalt zu verwenden.

👉Amazon nimmt den Bau eines 42-stöckigen Büroturms in Seattle wieder auf und setzt auf ein Hybrid-Arbeitsmodell.

👉Atoss Software verzeichnet im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 16 % und eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 34 %.

👉BASF meldet trotz Umsatzrückgangs im ersten Quartal einen höher als erwarteten Gewinn und bestätigt die Jahresprognose.

👉Bechtle vertieft seine Marktpräsenz im Bereich des industriellen 3D-Drucks durch die Gründung der Bechtle Additive Manufacturing Deutschland GmbH.

👉Fuchs kauft das hessische Unternehmen Lubcon, um seine Produktvielfalt und Marktpräsenz zu erweitern.

👉Mayr-Melnhof erlebt einen deutlichen Gewinnrückgang im ersten Quartal, hält aber an langfristigen Wachstumschancen fest.

👉Coca-Cola erweitert seine Partnerschaft mit Microsoft in einem Fünfjahresvertrag über 1,1 Mrd. US-Dollar zur Nutzung von Cloud-Computing und KI.

👉TotalEnergies erwirbt die verbleibenden 50 % an SapuraOMV und stärkt damit seine Position im Upstream-Sektor.

👉Unilever verzeichnet ein bereinigtes Umsatzwachstum von 4,4 % im ersten Quartal und bekräftigt seine Wachstumsziele für 2024.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln. Indem er Abweichungen von der Norm für diese Indikatoren verfolgt, hilft der Index, die zugrunde liegenden Marktemotionen zu verstehen, und kann Dir helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem er Zeiten irrationalen Marktverhaltens aufzeigt.

ANLAGESTRATEGIE

💡 Von Pensionsfonds lernen

In der Finanzwelt gibt es oft verborgene Perlen der Weisheit, die man aus den Strategien der größten und erfolgreichsten Fonds der Welt ziehen kann. Ein solches Beispiel bietet vielleicht der Canada Pension Plan (CPP), einer der zehn größten öffentlichen Pensionsfonds weltweit, der kürzlich bedeutende Investitionen in Technologieaktien tätigte und eine Position in einem geschlagenen chinesischen Aktienwert aufbaute.

Der CPP hat seine Investitionen in Apple verdoppelt, sich Anteile an Microsoft und Tesla gesichert und einen neuen Anteil an Alibaba erworben. Diese Bewegungen zeigen eine klare Ausrichtung auf Wachstum und Innovation in der Technologiebranche sowie ein gezieltes Engagement in Märkten außerhalb der USA. Für Privatanleger kann das Nachahmen solcher Strategien, natürlich angepasst an die eigenen finanziellen Verhältnisse und Risikobereitschaft, eine lohnende Überlegung sein.

Trotz enttäuschender Umsatzprognosen und Berichten über die Einstellung der Entwicklung eines Elektrofahrzeugs zugunsten der Fokussierung auf generative KI-Software hat 👉Apple im Jahr 2023 einen Kursanstieg von 48 % erlebt. Dieser Erfolg spiegelt die robuste Marktstellung und Innovationskraft von Apple wider, auch wenn die Aktie zu Beginn des Jahres 2024 einen Rückgang verzeichnete.

👉Microsoft übertraf Apple hinsichtlich der Marktkapitalisierung, was zum Teil auf die starke Performance der Aktie im Jahr 2023 (+57 %) und einen weiteren Anstieg um 12 % im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Analysten sehen in Microsofts Werbepotenzial eine Chance auf Wachstum bis zu 50 Mrd. US-Dollar.

Trotz des Rückgangs im EV-Markt und dem Verlust der Führungsposition bei den Quartals-Verkaufszahlen an BYD verdoppelte 👉Tesla seinen Aktienwert im Jahr 2023. Im Jahr 2024 erlebte die Aktie jedoch einen Rückgang von 18 %.

👉Alibaba sah sich 2023 mit einem Rückgang von 12 % konfrontiert und verzeichnete Anfang 2024 weitere Verluste. Trotz der Herausforderungen im chinesischen Markt hat CPP Investments eine neue Position mit 3,6 Mio. Alibaba ADRs aufgebaut, was das Potenzial für eine Erholung und langfristiges Wachstum signalisiert.

Wie kannst Du als Privatanleger vorgehen?

Ein Schlüssel zur Nachahmung der CPP-Strategie ist die Diversifikation Deines Portfolios mit einem starken Fokus auf Wachstumssektoren, insbesondere Technologie und innovative Märkte.

Betrachte diese Investitionen mit einer langfristigen Perspektive. Große Pensionsfonds wie CPP investieren mit dem Blick auf nachhaltiges Wachstum über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.

Bewerte Dein Risiko sorgfältig. Während große Fonds erhebliche Beträge in einzelne Aktien investieren können, solltest Du Dein Portfolio so diversifizieren, dass es Dein individuelles Risikoprofil widerspiegelt.

Merke: Das Nachahmen der Investmentstrategie von großen Pensionsfonds wie dem Canada Pension Plan kann Dir wertvolle Einblicke und Strategien für den Aufbau eines robusten, zukunftsorientierten Portfolios bieten. Indem Du in Unternehmen investierst, die an der Spitze von Technologie und Innovation stehen, sowie in Märkte mit Wachstumspotenzial, kannst Du Dein Portfolio gegenüber kurzfristigen Marktvolatilitäten absichern und langfristig Position für Wachstum beziehen.

AKTIEN, ETFS & FONDS

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NACH AUFSCHWUNG

🏯 Ist das der beste Fonds für Japans Nebenwerte?

Vielleicht. Immerhin holte er in den vergangenen 20 Jahren ein Plus von mehr als 227 % für seine Anleger heraus! Seit Auflegung steht er mit 757 % im Plus. Die Rede ist vom 👉Janus Henderson Japanese Smaller Companies.

Manager Yunyoung Lee setzt auf ein relativ konzentriertes Portfolio von 50 bis 60 Titeln. So hofft er, seine Fähigkeiten als Stockpicker voll ausspielen zu können. Seine Spezialität ist der genaue Blick für Management-Teams und Unternehmenskultur. Verglichen mit amerikanischen oder europäischen Firmen gibt es in diesem Punkt seiner Meinung zufolge bei japanischen Unternehmen noch viel Luft nach oben.

Bei der Titelauswahl stehen die Aktienbewertung, mögliche Trigger-Events für Wachstum und strukturelle Wachstumschancen im Vordergrund. Sie eignen sich nach Lees Einschätzung am besten für das Aufspüren von Ineffizienzen. 

Hier die aktuellen Daten 👉des Fonds:

Auflegungsdatum: 30. August 1985
Fondsvolumen: 289 Mio. US-Dollar
Laufende Kosten: 1,88 %
Wertentwicklung letzte 2 Jahre: +8,70 %

SCHAU IN DIE APP

🔩 Diversifiziere Dein Tech-Portfolio

Neben Nvidia entfalten noch viele andere innovative Unternehmen spannende Investitionsmöglichkeiten für Privatanleger. Entdecke heute die Vorteile der Diversifikation innerhalb des Tech-Sektors, indem Du Dich auf Unternehmen konzentrierst, die in den Bereichen digitale Kommunikation, erneuerbare Energien und Cybersicherheit führend sind.

Diese Bereiche bieten nicht nur Wachstumspotenzial, sondern auch eine strategische Absicherung gegen branchenspezifische Risiken, was sie zu einer klugen Ergänzung für jedes Anlageportfolio macht  – ab sofort im Discover Bereich der 👉ZERO-App.

Disclaimer: Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und dass Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.