Das erwartet Dich heute

• 🔋 Infineon: Die Zukunft der Halbleiterindustrie?

• 🚀 Wachstumspotenzial hoch 7: Diese Aktien solltest Du kennen

• 📉 Preisdruck und steigende Kosten: Die Risiken für Big Food

• 🔨 Konsum-Boom voraus: Jetzt die besten Chancen nutzen

EDITORIAL

Hi ,

👉Tesla hat wieder einmal die große Bühne betreten – mit Ankündigungen zu Robotaxis und einer klaren Vision für die Zukunft. Aber wie so oft bei Elon Musk blieben die wirklich wichtigen Details aus. Viele Analysten sind enttäuscht, und die Tesla-Aktie könnte in den kommenden Tagen ins Schwanken geraten.

💻 Bei AMD lief es auch nicht rund: Ein neuer KI-Chip wurde vorgestellt, aber die Investoren sind skeptisch, ob er gegen 👉Nvidias Blackwell-Serie bestehen kann. Der Aktienkurs spiegelt diese Unsicherheiten wider, obwohl der Markt für KI-Hardware boomt. Das zeigt uns wieder: Erwartungen können eine harte Konkurrenz sein, egal, wie gut die Nachrichten klingen.

📊 Und dann ist da noch die Gewinnsaison – die Zeit im Jahr, in der die Nerven der Anleger besonders strapaziert werden. Der S&P 500 hat stark performt, aber die Bewertungen sind inzwischen ganz schön gestiegen, mit einem KGV von 22. Verglichen mit dem Schnitt der letzten drei Jahre (19) ist das ziemlich hoch, was zusätzlichen Druck auf die Unternehmen ausübt.

🎯 Für Dich heißt das: Halte die Augen offen! Auch wenn die Märkte auf Hochtouren laufen, steigen damit auch die Erwartungen – und enttäuschte Investoren könnten schnell nervös werden. Bleib wachsam und nimm Dir genügend Zeit, die Ergebnisse der Unternehmen genau zu prüfen.

ÜBERSICHT

🛠️ Aus den Maschinenräumen der Konzerne

📷 Adobe stellt ein neues Tool vor, das es Kreativen ermöglicht, ihre Inhalte vor der Nutzung in KI-Modellen zu schützen.

🌍 Air Liquide übernimmt für 60 Mio. Euro eine Luftzerlegungsanlage in China und erweitert diese um eine Argon-Produktion.

🚗 Alphabet baut mit Waymo seine Robotaxi-Flotte in Kooperation mit Hyundai weiter aus.

💻 Bechtle expandiert nach Großbritannien durch den Kauf des IT-Spezialisten Qolcom.

💨 Equinor steigt mit 9,8 % bei Ørsted ein und wird damit zum zweitgrößten Aktionär des Windkraftunternehmens.

🛢️ Chevron verkauft kanadische Ölsand- und Schiefervorkommen für 6,5 Mrd. US-Dollar an Canadian Natural Resources.

🏎️ LVMH wird ab 2025 offizieller Sponsor der Formel 1 und beteiligt mehrere seiner Marken.

☁️ Microsoft investiert 4,3 Mrd. US-Dollar in Italien in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur.

🔋 TotalEnergies hebt sein Produktionsziel für Öl und Gas auf 3 % jährliches Wachstum bis 2030 an und erwägt den Einstieg in den Kupferhandel.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🔋 Infineon: Die Zukunft der Halbleiterindustrie?

📈 Infineon bietet Dir aktuell spannende Chancen, besonders durch die neue Galliumnitrid-Technologie (GaN), die den Halbleitermarkt revolutionieren könnte. GaN-Chips sind effizienter, kleiner und leistungsfähiger als herkömmliche Siliziumchips – perfekt für Anwendungen wie Ladegeräte, Rechenzentren und Elektrofahrzeuge. Allein der GaN-Markt soll laut Yole von 260 Mio. US-Dollar im Jahr 2023 auf 2,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2029 wachsen – eine echte Chance für Infineon.

🔋 Besonders in der Elektromobilität und der Künstlichen Intelligenz (KI) könnte 👉Infineon profitieren. GaN-Chips ermöglichen schnellere Ladezeiten und eine höhere Effizienz bei Elektrofahrzeugen. Durch den steigenden Energieverbrauch in Rechenzentren, die durch KI-Anwendungen belastet werden, sind GaN-Chips entscheidend, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

🏭 Infineon hebt sich besonders durch seine Fähigkeit hervor, GaN-Chips auf 300 Millimeter großen Wafern zu produzieren – ein klarer Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz. Dies erlaubt es Infineon, mehr Chips pro Wafer zu fertigen und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken. Dieser Wettbewerbsvorteil könnte in den kommenden Jahren für steigende Margen und höhere Umsätze sorgen.

💡 Was die langfristigen Perspektiven angeht, hat 👉Infineon eine klare Wachstumsstrategie. CEO Jochen Hanebeck sieht GaN als Schlüsseltechnologie, die Silizium in vielen Anwendungen verdrängen könnte. Die Übernahme von GaN Systems für 830 Mio. US-Dollar zahlt sich bereits aus, da Infineon seine Produktionskapazitäten weiter ausbaut und den Boom im Halbleitermarkt voll ausnutzt.

🌱 Ein weiteres Plus ist 👉Infineons Fokus auf grüne Technologien. GaN-Chips tragen durch ihren geringeren Energieverbrauch und ihre Effizienz zur Nachhaltigkeit bei. In einer Welt, die sich zunehmend auf den ökologischen Fußabdruck konzentriert, positioniert sich Infineon frühzeitig als Marktführer in diesem Bereich.

📊 Trotz der aktuell schwächelnden Märkte bleibt 👉Infineon finanziell stabil. Der Umsatz lag im letzten Quartal bei 3,7 Mrd. Euro, und der Gewinn bei 403 Mio. Euro. Der Vorstand erwartet sogar, dass der Gewinn im Geschäftsjahr 2025 um 17 % und im Jahr 2026 um 26 % steigen wird.

⚙️ Besonders interessant ist auch 👉Infineons Kostenstruktur: Die Bruttomarge stieg von 36 % im Jahr 2016 auf beeindruckende 45,6 % im Jahr 2023. Das zeigt, wie gut das Unternehmen seine Prozesse optimiert hat, um auch in schwierigen Zeiten profitabel zu bleiben. Für Dich als Anleger bedeutet das zusätzliche Sicherheit in Deinem Investment.

🚀 Auch die operative Gewinnsteigerung beeindruckt: Zwischen 2020 und 2022 stieg der operative Gewinn um über 250 % auf 3,1 Mrd. Euro. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Infineon von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern massiv profitiert und gut aufgestellt ist für weiteres Wachstum.

🔍 Trotzdem gibt es auch Risiken: 👉Infineon ist stark von globalen Lieferketten abhängig, die durch geopolitische Spannungen, wie die zwischen den USA und China, gestört werden könnten. Ein weiterer Risikofaktor ist der hohe Wettbewerbsdruck in der Halbleiterbranche, wo technologische Fortschritte schnell Marktanteile gefährden könnten.

AUF DEN ZWEITEN BLICK

🚀 Wachstumspotenzial hoch 7: Diese Aktien solltest Du kennen

🚀 Du denkst, die großen Tech-Namen wie Apple und Microsoft sind Deine einzige Chance auf Rendite? Denk noch einmal nach! Abseits der Magnificent Seven gibt es spannende Unternehmen mit enormem Wachstumspotenzial, die unter dem Radar fliegen. Schau Dir Firmen wie ASML, Micron Technology, Lam Research, Datadog und Snowflake an – sie bieten Dir eine großartige Gelegenheit, langfristig vom Technologiemarkt zu profitieren.

🔧 ASML, 👉Micron Technology und 👉Lam Research gehören zu den Schlüsselspielern der Halbleiterindustrie. Micron befindet sich in einer „goldenen Ära“ für DRAM-Speicher, die durch den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) immer mehr gebraucht werden. ASML und Lam Research sind ebenfalls essenziell für die Produktion von immer kleineren und effizienteren Chips – hier liegt eine gewaltige Chance für Dich, besonders wenn Du an langfristige Technologie-Trends glaubst.

💾 Auch im Software-Bereich gibt es abseits der großen Namen Wachstumschancen. 👉Datadog, ein Anbieter von IT-Tools, wächst mit 27 % in diesem Jahr und, laut Analystenmeinungen, mit 23 % im nächsten – beeindruckende Zahlen in einem Markt, der oft mit zweistelligen Wachstumsraten kämpft. Ebenso stark erscheint 👉Snowflake, das Datenanalyse-Software anbietet und nach einem Kursrückgang von 42 % deutlich günstiger bewertet ist als noch vor sechs Monaten.

🛡️ Die Cybersecurity-Branche ist eine der wenigen Nischen, in denen Investitionen immer Priorität haben – und 👉Zscaler ist hier eines der vielleicht besten Beispiele. Zscaler wächst stabil mit über 20 % jährlich und hat ein ausgezeichnetes Management. Trotz dieses starken Profils ist die Aktie aktuell 10 bis 20 % günstiger als noch vor einem halben Jahr – womöglich eine Gelegenheit für Dich, von der unverzichtbaren Rolle der Cybersecurity zu profitieren.

☁️ Oracle ist vielleicht kein unbekannter Name, aber das Unternehmen hat einen beeindruckenden Wandel hingelegt. Dank des Cloud-Computing-Booms könnte Oracle seine Umsätze in den kommenden Jahren verdoppeln. Larry Ellison, der 80-jährige Gründer, hat das Unternehmen clever umstrukturiert und es damit zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten für die großen Cloud-Anbieter gemacht – das könnte sich für Dich auszahlen.

IMMER NOCH RENDITE MÖGLICH?

📉 Preisdruck und steigende Kosten: Die Risiken für Big Food

Während die Nachfrage nach süßen und herzhaften Snacks während der Pandemie stieg, zeigt sich jetzt ein Rückgang, da Verbraucher bei steigenden Preisen vorsichtiger werden. 👉Smucker kaufte letztes Jahr Hostess Brands, den Hersteller von Twinkies, musste jedoch jüngst seine Prognosen nach unten korrigieren, da die Verkäufe hinter den Erwartungen zurückblieben.

🐶 Ein Bereich mit großem Potenzial ist das Tierfuttergeschäft. 👉General Mills hat sich hier in den vergangenen Jahren durch die Übernahme von Marken wie Blue Buffalo verstärkt. Mit immer mehr Haushalten, die Haustiere halten, und der steigenden Nachfrage nach Premium-Tierfutter könnte dieser Markt für zukünftiges Wachstum entscheidend sein.

🍝 Premium-Produkte sind ein weiterer Fokus vieler Unternehmen. 👉Campbell Soup hat sich mit dem Kauf von Sovos Brands, bekannt für seine hochwertige Pasta-Soße „Rao’s“, strategisch aufgestellt. Diese Marke hat ihren Marktanteil in nur vier Jahren von 4 % auf 14 % gesteigert und ist auf dem besten Weg, Campbells nächste Milliardenseller-Marke zu werden.

🥗 Gesundheitsbewusste Konsumenten treiben das Wachstum von „Better-for-You“-Produkten voran. Mars und 👉PepsiCo haben durch den Kauf von Marken wie Kevin’s Natural Foods und Siete Foods stark in diesen Bereich investiert. Besonders gefragt sind Produkte, die sich durch weniger Zucker und Kalorien auszeichnen – ein Trend, der durch die neuen Abnehm-Medikamente weiter an Fahrt gewinnt.

📉 Trotz dieser Chancen kämpfen viele Lebensmittelhersteller mit steigenden Rohstoffkosten und geringeren Gewinnmargen. Wetterbedingte Ernteausfälle haben die Preise für Kaffee, Zucker und Kakao auf Rekordhöhen getrieben. Gleichzeitig bleibt das Umsatzwachstum begrenzt, da die Verbraucher bei ihren Einkäufen selektiver werden und auf günstigere Alternativen ausweichen.

SCHAU IN DIE APP

🔨 Konsum-Boom voraus: Jetzt die besten Chancen nutzen

🔨 Wenn Du auf der Suche nach spannenden Gelegenheiten im Konsumsektor bist, solltest Du Dir auch drei weitere starke Kandidaten genauer anschauen. Mit gesunkenen Zinsen und einer stabilen Wirtschaft stehen ihre Wachstumschancen vielleicht besonders gut.

🍽️ Ob Renovieren oder auswärts essen – die Nachfrage steigt. Heimwerkerprodukte boomen, und auch die Gastronomie profitiert von höheren Umsätzen. Entdecke, warum diese Sektoren gerade jetzt spannend sind und wie Du davon profitieren kannst – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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