Das erwartet Dich heute

• 💡 Die Zukunft der Medizintechnik: GLP1s und neue Technologien

• 👾 Profitieren von Cybersicherheit

• 🪨 Top-Analysten-Tipps: Zwei Bergbau-Experten auf dem Weg nach oben

• 💪 Ist das ein Gewinner-Trio für clevere Investoren?

EDITORIAL

Guten Morgen ,

die vergangene Woche hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie turbulent die Börse sein kann. Trotz guter Ergebnisse bei großen Tech-Firmen sind die Märkte in Aufruhr.

🔄 Anleger scheinen Gründe zu suchen, um ihre Big-Tech-Aktien zu verkaufen, auch wenn die Gewinne stimmen. Das könnte ein Zeichen für die sogenannte „Great Rotation“ sein, bei der Kapital aus hoch bewerteten Tech-Aktien in andere Sektoren fließt. Ein Hinweis der Federal Reserve auf mögliche Zinssenkungen hat diesen Trend weiter befeuert.

📱 Apple meldete schwächelnde iPhone-Verkäufe, aber die Aktie blieb stabil. 👉Amazon hingegen hat die Erwartungen getroffen und wurde dennoch hart bestraft.

🔧 Das hat auch die Annahme durcheinandergebracht, dass Halbleiteraktien sichere Investitionen im KI-Bereich sind. 👉Arm Holdings, ein führender Chip-Designer aus Großbritannien, hatte ebenfalls eine schwierige Woche. Die Märkte reagieren derzeit überempfindlich.

🪙 Dann kam die Überraschung von der Fed. Nachdem Jerome Powell die Erwartungen für eine Zinssenkung bestätigt hatte, war die Rallye nur von kurzer Dauer. Sorgen über eine schnell abkühlende Wirtschaft haben den Optimismus wieder gedämpft.

📅 Der August könnte also alles andere als ruhig werden. Die Märkte sind schwer vorhersehbar, und jeder Schritt sollte mit Bedacht gemacht werden.

💡 Denke daran, dass an der Börse Geduld und eine klare Strategie oft die besten Ratgeber sind. Bleib wachsam und informiere Dich klug!

ÜBERSICHT

🛠️ Aus den Maschinenräumen der Konzerne

📈 3M erhöht seine Gewinnprognose und verzeichnet stabile Umsätze bei 6,3 Mrd. US-Dollar.

🩺 Air Liquide profitiert von Sparmaßnahmen und einer gestiegenen Nachfrage nach medizinischen Gasen.

🔬 BASF bestätigt seine Ziele trotz gesunkener Verkaufspreise und negativer Währungseffekte.

📱 Bechtle erhält einen Großauftrag von der deutschen Bundesverwaltung zur Ausstattung mit 300.000 Apple-Endgeräten.

🪥 Colgate-Palmolive steigert Umsatz und Gewinn dank Preiserhöhungen und besserem Absatz.

🥛 Danone kann seinen Umsatz in allen Regionen steigern, besonders stark in China, Nordasien und Ozeanien.

💳 PayPal verzeichnet ein Umsatzplus von 8 % und hebt seine Jahresprognose an.

🌍 TotalEnergies stabilisiert sein Ergebnis durch höhere Einnahmen im Ölgeschäft und geringere Kosten.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

ADIPOSITAS UND CO.

💡 Die Zukunft der Medizintechnik: GLP1s und neue Technologien

💉 Der Aufstieg der Glucagonlike-Peptide1-Rezeptor-Agonisten (GLP1s) war in den vergangenen Jahren kometenhaft. Analysten spekulieren über die Auswirkungen auf Begleiterkrankungen der Fettleibigkeit wie Diabetes und Herzerkrankungen, wo medizinische Geräte und chirurgische Eingriffe dominieren.

🚨 Der Erfolg von GLP1s in klinischen Studien hat Druck auf Medizintechnikunternehmen ausgeübt. Im August 2023 zeigten Studienergebnisse von 👉Novo Nordisk einen deutlichen Rückgang kardiovaskulärer Ereignisse bei GLP1-Patienten, was zu einem heftigen Ausverkauf bei Medizintechnikaktien führte. Die Branche fiel in den letzten drei Monaten des Jahres um fast 30 %.

⚙️ In der Medizintechnik gibt es Unterschiede in den Auswirkungen. Medizintechnikunternehmen im Bereich bariatrische Chirurgie (Eingriffe bei Adipositas) könnten betroffen sein, da Ärzte eher nicht-chirurgische Optionen wie GLP1 ausprobieren. In der Orthopädie könnte eine Gewichtsabnahme den Verschleiß der Gelenke reduzieren, aber aktivere Patienten könnten dennoch Knie- und Hüftgelenkersatz benötigen.

💓 Herz-Kreislauf-Geräte bleiben relevant, trotz der positiven kardiovaskulären Effekte von GLP1. Eine klinische Studie von Novo Nordisk zeigte einen 20 % Rückgang kardiovaskulärer Ereignisse bei übergewichtigen Patienten, aber die absolute Risikoreduktion ist nicht so signifikant. Stents und Herzschrittmacher werden weiterhin stark genutzt.

🍭 Bei Diabetes werden GLP1s seit 2005 eingesetzt. Geräte wie kontinuierliche Glukosemonitore bleiben gefragt und ihre Verbreitung nimmt zu, auch bei Prädiabetes-Patienten.

😴 Schlafapnoe könnte durch GLP1 beeinflusst werden, da Fettleibigkeit ein Hauptrisikofaktor ist. Eine Gewichtsabnahme könnte den Bedarf an CPAP-Geräten verringern.

🚀 Medizintechnische Innovationen bleiben spannend. Trotz der Panik Ende 2023 sind die Nutzungsraten hoch und die Patientenaufkommen wurden nicht wesentlich beeinträchtigt. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, Miniaturisierung und Robotik versprechen erhebliche Verbesserungen.

📈 GLP1-Therapien werden weiter an Bedeutung gewinnen, aber die langfristige Nutzung hängt von der Therapietreue, Sicherheit und den Kosten ab. Die Medizintechnikbranche bleibt innovativ und wird weiterhin eine integrale Rolle in der Patientenversorgung spielen. Die Zukunft sieht nach einer Koexistenz von GLP1-Therapien und Medizintechnik aus, die gemeinsam für bessere Patientenversorgung sorgen.

TROTZ CROWDSTRIKE-DESASTER

👾 Profitieren von Cybersicherheit

📈 Cyberattacken nehmen weltweit zu, und jedes Mal, wenn ein neuer Vorfall Schlagzeilen macht, wird uns die Bedeutung von Cybersicherheit bewusst. Der jüngste Angriff auf CDK Global, einen führenden Softwareanbieter für Autohäuser in Nordamerika, zeigt, wie anfällig selbst große Unternehmen sind. Wenn Du in den wachsenden Markt der Cybersicherheit investieren möchtest, sind SentinelOne, Fortinet und Cloudflare besonders interessante Kandidaten.

🤖 SentinelOne ist bekannt für seine fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Das Unternehmen bietet autonome Bedrohungserkennung und -abwehr, die in Echtzeit reagieren kann. Im vergangenen Jahr konnte SentinelOne seine Einnahmen um über 100 % steigern, was das Vertrauen der Investoren unterstreicht.

🛡️ Fortinet bietet eine breite Palette von Sicherheitslösungen an, darunter Firewalls, Antivirus-Software und Intrusion Prevention Systeme. Die starken Finanzzahlen von Fortinet sprechen für sich: Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 35 %. Die leistungsstarken und skalierbaren Lösungen des Unternehmens sind sowohl für kleine als auch große Unternehmen geeignet.

🌐 Cloudflare bietet eine Plattform zur Sicherung und Beschleunigung von Websites und Internetdiensten. Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine Schutzlösungen gegen DDoS-Angriffe und seine Content-Delivery-Network-Dienste. Cloudflare spielt eine wichtige Rolle beim Schutz des Internets der Dinge (IoT) und investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Technologien.

💡 Angesichts der zunehmenden Cyberbedrohungen ist die Nachfrage nach robusten Sicherheitslösungen höher denn je. Unternehmen wie SentinelOne, Fortinet und Cloudflare erscheinen gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Ihre innovativen Technologien und starke Marktposition machen sie vielleicht zu attraktiven Investitionen.

VON MORGAN STANLEY

🪨 Top-Analysten-Tipps: Zwei Bergbau-Experten auf dem Weg nach oben

📈 Die Bergbauindustrie hat viel zu bieten, und aktuell gibt es gute Gründe, in die Aktien von 👉Freeport-McMoRan und 👉Alcoa zu investieren. Morgan Stanley hat kürzlich beide Aktien auf „Kaufen“ hochgestuft, da Analyst Carlos De Alba großes Potenzial in diesen Unternehmen sieht. Hier erfährst Du, warum diese beiden Aktien vielleicht gerade jetzt besonders attraktiv sind.

🔧 Freeport-McMoRan ist einer der weltweit führenden Kupferproduzenten. Kupfer ist entscheidend für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung unserer Welt, da es für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und die Infrastruktur benötigt wird. Analysten prognostizieren, dass die Kupferpreise in den kommenden Jahren über 4 US-Dollar pro Pfund liegen werden, was ein deutliches Plus im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie ist.

📊 Hauptgründe für ein Investment in 👉Freeport-McMoRan: Der Trend zur Elektrifizierung sorgt für eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach Kupfer. Die weltweite Kupferproduktion kann mit der steigenden Nachfrage kaum Schritt halten, was die Preise weiter steigen lassen dürfte. Zudem empfehlen 63 % der Analysten den Kauf der Freeport-Aktie, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 56 US-Dollar.

🌐 Alcoa ist ein großer Produzent von Bauxit und Aluminium und profitiert von ähnlichen Trends wie Freeport. Aluminium wird in vielen Bereichen benötigt, von der Automobilindustrie bis zu erneuerbaren Energien. Der Preis für Aluminium soll bis zum Ende des Jahrzehnts auf 1,30 US-Dollar pro Pfund steigen, was deutlich über dem aktuellen Preis liegt.

💡 Das spricht für 👉Alcoa: Alcoa setzt Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und zur Kostenreduktion um, was die Rentabilität erhöht. Ein engerer Aluminiummarkt hält die Preise hoch und begrenzt die Produktion in China. Obwohl nur 29 % der Analysten derzeit eine Kaufempfehlung aussprechen, zeigt die aktuelle Kursentwicklung starkes Potenzial.

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💪 Ist das ein Gewinner-Trio für clevere Investoren?

📊 Diversifikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Während alle über die neuesten Tech-Giganten sprechen, gibt es viele solide Investitionsmöglichkeiten, die abseits des Hypes liegen. 

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