Das erwartet Dich heute

• 💰 Spannende Dividendenstrategie bei Ford

• 🏆 Europas Top-Aktien: Performance trifft auf Rentabilität

• 📈 Netzkomponenten: Die wahren Profiteure der Energiewende

• ⚡ Energie und KI: Das perfekte Investment-Duo?

EDITORIAL

Moin ,

👉Apple hat das iPhone 16 vorgestellt, und die Erwartungen waren hoch. Doch überraschend blieb der Preis unverändert – ab 799 US-Dollar – was bei Investoren für Enttäuschung sorgte. Die erhofften KI-Funktionen kommen schrittweise, aber ein sofortiger Wow-Effekt blieb aus.

🤖 Ganz anders Oracle: Das Unternehmen glänzt mit beeindruckenden Zahlen, angetrieben von der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Besonders der 53 % Zuwachs im Auftragsbestand lässt auf weiteres Wachstum schließen. Oracle setzt auf KI und plant sogar, ein Rechenzentrum mit nuklearer Energie zu betreiben – das spricht für Visionen!

💡 Spannend bleibt, wie der Markt auf diese Entwicklungen reagiert. Während Apple auf langsames Wachstum setzt, zeigt Oracle, dass KI auf Unternehmensebene schon heute gefragt ist. Für Anleger sind Cloud-Computing und KI-Infrastruktur vielleicht die sichereren Wetten.

🎯 Wenn Du also auf der Suche nach Wachstum und Innovation bist, könnte ein Blick auf Oracle und Co. genau das Richtige sein. Die Verbindung von KI und Cloud-Computing ist hier der wahre Treiber – und vielleicht auch die sicherere Wahl gegenüber einem iPhone-Upgrade.

👋 In diesem Sinne: Halte die Augen offen und lass Dich von den neuesten Tech-Trends nicht blenden – es gibt oft viel Spannenderes unter der Oberfläche!

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🤖 Oracle verzeichnet einen Kursanstieg, da die Nachfrage nach KI-gestütztem Cloud-Computing wächst und neue Partnerschaften mit Amazon Web Services und Google Cloud geschlossen werden.

💰 AngloGold Ashanti fällt nach der Ankündigung einer Übernahme von Centamin in einem 2,5 Mrd. US-Dollar umfassenden Aktien- und Bargeschäft.

📈 Taiwans Exporte erreichen mit 43,6 Mrd. US-Dollar im August einen neuen Rekord, dank steigender Nachfrage nach Halbleitern für Künstliche Intelligenz und Erholung der Exporte nach China.

⚡ AMD erzielt mit 2,8 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal einen Umsatzrekord im Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur und sieht KI als langfristige Wachstumschance.

☁️ Amazon Web Services sieht großes Potenzial im Ausbau seiner Cloud-Dienste, da erst 15 bis 20 % der Unternehmensdaten in die Cloud migriert wurden.

🤖 IBM setzt stark auf hybrides Cloud-Computing und generative KI, um sein Geschäftsfeld zu erweitern und langfristiges Wachstum zu sichern.

📱 Apple stellt das iPhone 16 mit einem KI-optimierten A18-Chip vor, der bis zu 50 % schneller sein soll als frühere Modelle.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

💰 Spannende Dividendenstrategie bei Ford

🚗 Die Ford-Aktie steht derzeit im Fokus vieler Anleger. Mit attraktiven Dividenden und einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bietet sie Potenzial für Einkommens- und Wachstumsinvestoren. Aber ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen?

💰 Ford hat sich entschieden, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, anstatt es für Aktienrückkäufe zu verwenden. Mit einer Quartalsdividende von 15 Cent und einer Sonderdividende von 18 Cent im März 2024 ist die Aktie recht interessant für Dividendenjäger. Einkommensinvestoren könnten von dieser Strategie profitieren.

📊 Für 2024 und 2025 erwartet Ford einen operativen Gewinn von rund 22 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen im Markt solide Erträge erzielt. Verglichen mit General Motors, das 26 Milliarden US-Dollar plant, steht Ford hier gut da.

🔧 Ford plant, jährlich 2 Mrd. US-Dollar an Kosten einzusparen. Besonders die hohen Garantieaufwendungen, die 3,5 % des Umsatzes ausmachen, sollen gesenkt werden. Im Vergleich: Toyota liegt bei 1 % – hier steckt also viel Potenzial für Margenverbesserungen.

🚛 Ford Pro, die Sparte für Nutzfahrzeuge, hat im ersten Quartal 2024 eine beeindruckende operative Marge von 16,7 % erzielt. Diese Performance hat Spekulationen über eine mögliche Abspaltung ausgelöst. Auch wenn dies nicht kommt, bleibt Ford Pro ein wichtiger Gewinnmotor.

⚡ Fords Elektrofahrzeugsparte „Model e“ schreibt derzeit Verluste, die sich 2024 auf 5 bis 5,5 Milliarden US-Dollar belaufen könnten. Die Kürzung des Kapitalbudgets soll hier Abhilfe schaffen, doch kurzfristig bleibt dies ein Risiko. Langfristig könnte sich die Sparte jedoch als wertvoller Wachstumstreiber erweisen.

📉 Fords Produktqualität steht unter Druck, was Verzögerungen bei wichtigen Modellen wie dem Bronco verursacht. Solche Probleme könnten Marktanteile kosten, vor allem wenn Konkurrenten wie GM schneller neue Modelle auf den Markt bringen. Es wird erwartet, dass die Verbesserungen erst in 12 bis 18 Monaten Wirkung zeigen.

📈 Trotz der Herausforderungen zeigt 👉Ford Fortschritte. Der Cash Conversion Cycle hat sich seit 2016 von -6,41 Tagen auf -7,47 Tage verbessert. Diese Effizienzsteigerung und die Reduktion der Schuldenlast sind wichtige Signale für eine positive Zukunft.

SCREENING

🏆 Europas Top-Aktien: Performance trifft auf Rentabilität

🚀 Wenn Du nach Aktien suchst, die nicht nur stabil sind, sondern auch beeindruckende Wachstumsraten aufweisen, bist Du hier genau richtig. Heute schauen wir uns die operativen Kennzahlen von europäischen Top-Performern an, die in den vergangenen fünf Jahren besonders herausgestochen sind. Diese Unternehmen kombinieren starke Free-Cashflow-Margen, robustes Umsatzwachstum und solide Eigenkapitalrenditen. Los geht’s!

🚢 Kongsberg Gruppen hat in den vergangenen 5 Jahren eine atemberaubende Performance von 900,95 % hingelegt! Mit einer Free-Cashflow-Marge von 14,35 % und einem Umsatzwachstum von 25,24 % zeigt das Unternehmen aus Norwegen, dass es sowohl profitabel als auch wachstumsstark ist. Eine Eigenkapitalrendite von 22,54 % und eine Eigenkapitalquote von 30,94 % runden das Bild ab.

💻 Die Qt Group ist ein Software-Schwergewicht aus Finnland, das in den vergangenen Jahren um 557,93 % gewachsen ist. Besonders beeindruckend ist die Free-Cashflow-Marge von 23,13 % – hier wird nicht nur Umsatz generiert, sondern auch viel Cashflow. Mit einer Eigenkapitalrendite von 28,98 % und einer enormen Eigenkapitalquote von 59,01 % bleibt das Unternehmen auch in turbulenten Zeiten stabil.

💉 Novo Nordisk ist nicht nur ein Gigant im Bereich Diabetes-Behandlungen, sondern auch eine Performance-Maschine. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Kurs um 418,49 %, unterstützt durch ein Umsatzwachstum von 28,15 % und eine Free-Cashflow-Marge von 31,46 %. Besonders stark ist die Eigenkapitalrendite mit 78,53 %, ein Wert, der zeigt, wie profitabel Novo Nordisk seine Ressourcen einsetzt.

🎰 Evolution AB, ein schwedischer Anbieter von Online-Casinolösungen, hat eine unglaubliche Performance von 416,10 % in den vergangenen fünf Jahren erreicht. Die Free-Cashflow-Marge von 62,74 % ist schlicht beeindruckend, und das Umsatzwachstum liegt bei 21,44 %. Mit einer Eigenkapitalquote von 80,55 % ist Evolution äußerst robust aufgestellt.

👜 Das französische Luxuslabel Hermès steht für Qualität und Exklusivität. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren um 196,59 % zugelegt. Mit einer Free-Cashflow-Marge von 26,45 % und einer Eigenkapitalquote von 74,35 % zeigt Hermès, dass auch im Luxussegment starke Wachstumszahlen möglich sind. Eine Eigenkapitalrendite von 28,36 % zeigt die Effizienz, mit der Hermès seine Gewinne erzielt.

🏎️ Ferrari ist nicht nur eine Ikone auf der Straße, sondern auch an der Börse. Mit einer Performance von 192,55 % und einem Umsatzwachstum von 15,27 % beweist der italienische Sportwagenhersteller, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Eine Free-Cashflow-Marge von 21,47 % und eine solide Eigenkapitalrendite von 40,78 % machen Ferrari zu einem echten Wachstumsstar.

👔 Der italienische Luxusmodehersteller Brunello Cucinelli hat sich in den vergangenen fünf Jahren mit einer Performance von 187,27 % und einem Umsatzwachstum von 16,01 % als solider Wachstumswert etabliert. Mit einer Free-Cashflow-Marge von 13,14 % und einer Eigenkapitalquote von 32,87 % zeigt das Unternehmen Stabilität und Wachstumspotenzial.

❄️ Trane Technologies, der irische Anbieter für Klimalösungen, hat in den vergangenen fünf Jahren eine Performance von 184,71 % hingelegt. Das Unternehmen überzeugt mit einer Free-Cashflow-Marge von 13,06 % und einem Umsatzwachstum von 11,97 %. Eine solide Eigenkapitalrendite von 28,84 % zeigt, dass Trane sowohl effizient als auch wachstumsstark ist.

GRÜN ANLEGEN

📈 Netzkomponenten: Die wahren Profiteure der Energiewende

🌍 Die weltweite Energiewende erfordert nicht nur erneuerbare Energiequellen, sondern auch den Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur. Laut der Internationalen Energieagentur müssen bis 2040 rund 80 Mio. Kilometer Übertragungsleitungen gebaut oder ersetzt werden. Unternehmen wie Eaton, die wichtige Komponenten wie Wechselrichter und Umspannwerke liefern, profitieren direkt von diesem Megatrend.

⚡ Auch wenn erneuerbare Energien stark im Fokus stehen, werden fossile Brennstoffe wie Erdgas weiterhin eine Rolle spielen. Die weltweite Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) soll bis 2040 um über 50 % steigen, besonders in China und Südasien. Unternehmen wie 👉TotalEnergies und 👉Shell setzen auf diesen Trend und erweitern ihre Gasförder- und Transportkapazitäten.

🚢 Pipelines bieten eine stabile Möglichkeit, von der wachsenden Erdgasnachfrage zu profitieren. Unternehmen wie 👉Enbridge und 👉Kinder Morgan haben langfristige Verträge, die Anlegern stabile Cashflows ermöglichen. Diese Firmen sind besonders für Investoren interessant, die von der Energiewende profitieren wollen, ohne sich zu stark auf kurzfristige Preisschwankungen einzulassen.

🔌 Die Stromnetze werden immer intelligenter, und Unternehmen wie 👉Schneider Electric stehen bereit, um diese Entwicklung voranzutreiben. Ihre Technologien ermöglichen es Verbrauchern und Netzbetreibern, den Energieverbrauch effizient zu steuern. Mit dem zunehmenden Bedarf an smarter Energienutzung werden solche Technologien immer wichtiger.

SCHAU IN DIE APP

⚡ Energie und KI: Das perfekte Investment-Duo?

🤖 Die Revolution der Künstlichen Intelligenz bringt nicht nur die Tech-Branche, sondern auch den Energiesektor ins Rollen. Mit dem rasanten Wachstum der KI steigt auch der Bedarf an Strom für die riesigen Rechenzentren. Unternehmen, die sich früher auf Bitcoin-Mining spezialisiert haben, entdecken jetzt das Potenzial in der Energieversorgung für KI.

⚡Du willst von diesem Boom profitieren? Dann könnte der Wechsel dieser Unternehmen vom Krypto-Mining zur Energieversorgung für KI genau die richtige Gelegenheit für Dich sein – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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