Das erwartet Dich heute

• 💡 So funktioniert die Covered Call-Strategie

• 💸 Regelmäßiges Einkommen, ganz ohne eigenen Optionshandel

• 📈 Mit Covered Call ETFs von Global X profitieren, statt bangen

• 🔢 Die Fakten zu den Global X Covered Call ETFs im Überblick

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Moin Moin , 🥐☕️

hast Du unsere letzten Beiträge zu den Covered Call ETFs von Global X verpasst? Kein Grund zur Sorge! Wir haben die Highlights noch einmal für Dich aufbereitet und zeigen Dir, warum ETFs die auf Optionsstrategien setzen, in den USA gerade so durchstarten. Stell Dir vor: In den USA gibt es fast 450 ETFs, die auf Optionsstrategien basieren und allein im vergangenen Jahr haben Anleger unglaubliche 47 Milliarden US-Dollar in diese ETFs eingezahlt!

Auch für Dich als europäischen Anleger sind Covered Call ETFs in Zeiten sinkender Zinsen ein echter Geheimtipp! Gerade erst hat die EZB die Leitzinsen erneut gesenkt, höchste Zeit also, dass Du Dich nach Alternativen für regelmäßige Ausschüttungen umsiehst. Der 👉🏻 Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und der 👉🏻 S&P 500 Covered Call UCITS ETF könnten genau das Richtige sein, damit Du der Zinsdürre trotzt und gleichzeitig Dein Portfolio für stürmische Zeiten absicherst.

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💡 So funktioniert die Covered Call Strategie

Neugierig geworden? Dann schauen wir uns an, wie die Covered Call Strategie funktioniert: 

Stell Dir vor, Du kannst Deine Investitionen absichern und gleichzeitig attraktive Ausschüttungen erhalten. Klingt traumhaft? Mit der Covered Call Strategie kann dieser Traum Wirklichkeit werden! Der Clou: Du besitzt eine Aktie und verkaufst jemand anderem das Recht, diese Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen (Call-Option). Dafür erhältst Du sofort eine Prämie, also bares Geld! 

Lass uns das Ganze an einem Beispiel verdeutlichen:

Du besitzt eine Aktie und verkaufst eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 US-Dollar. Dafür erhältst Du eine Prämie von 2 US-Dollar. Nun gibt es drei Szenarien: 

Aktienkurs steigt über 50 US-Dollar: Du verkaufst die Aktie zu 50 US-Dollar und verzichtest zwar auf weitere Kursgewinne, hast Dir aber die Prämie von 2 US-Dollar als zusätzlichen Gewinn gesichert.

Aktienkurs bleibt unter 50 US-Dollar: Du behältst die Aktie und freust Dich zusätzlich über die 2 US-Dollar Prämie. Jackpot!

Aktienkurs fällt unter 50 US-Dollar: Du erleidest zwar einen Kursverlust, aber die 2 US-Dollar Prämie mindern Deinen Verlust.

Du siehst: In zwei von drei Szenarien fährst Du mit der Covered Call Strategie besser als mit einem Direktinvestment! Die Prämien sorgen für regelmäßige Zusatzerträge und reduzieren gleichzeitig Dein Verlustrisiko – eine clevere Lösung für sicherheitsbewusste Anleger.

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💸 Regelmäßiges Einkommen, ganz ohne eigenen Optionshandel

Du möchtest von den Vorteilen der Covered Call Strategie profitieren, ohne selbst Optionen handeln zu müssen? Kein Problem! Der 👉🏻 Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und der 👉🏻 S&P 500 Covered Call UCITS ETF machen genau das möglich. Mit ihnen setzt Du die Strategie nicht nur für eine einzelne Aktie um, sondern für ganze Indizes. Durch entsprechende Swap-Geschäfte bilden sie sowohl die Wertentwicklung der Indizes als auch den Verkauf von Call-Optionen ab. So erhältst Du alle Vorteile der Covered Call Strategie in einem einzigen, praktischen Paket.

In stark steigenden Bullenmärkten können diese ETFs gegenüber herkömmlichen Index-ETFs zurückbleiben, da die Gewinne durch den Verkauf der Call-Optionen begrenzt sind. Der entscheidende Vorteil ist jedoch: Die Prämien aus den verkauften Optionen und die Dividenden der enthaltenen Aktien werden direkt an Dich ausgeschüttet. So kannst Du unabhängig von der Marktentwicklung ein regelmäßiges Einkommen erzielen!

⚓ Weniger Risiko, mehr Ruhe: Covered Call ETFs als Stabilitätsanker

Neben den attraktiven Ausschüttungen bieten Covered Call ETFs noch einen weiteren großen Vorteil: Sie reduzieren das Risiko in Deinem Portfolio und sorgen für mehr Ruhe in turbulenten Marktphasen. 

Hand aufs Herz: Kannst Du wirklich starke Marktschwankungen aushalten, ohne nervös zu werden? Viele Anleger überschätzen ihren Risikoappetit und erleben dann bei der ersten Korrektur ein böses Erwachen. Sie reagieren panisch, verkaufen ihre Investments zum ungünstigsten Zeitpunkt und verlieren bares Geld.

Mach es besser! Der 👉🏻 Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und der 👉🏻 S&P 500 Covered Call UCITS ETF können Dein Portfolio stabilisieren und Dir gleichzeitig attraktive Ausschüttungen bringen.

👉🏻Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (Nasdaq 100)

IE00BM8R0J59
Wertentwicklung (1 Jahr): 21,5 % (37,5 %)
Volatilität (1 Jahr): 5,3 % (17,7 %)
Ausschüttungen (letzte 12 Monate): 12,1 % (0,8 %)

👉🏻Global X S&P 500 Covered Call ETF (S&P 500)

IE0002L5QB31
Wertentwicklung (1 Jahr): 16,6 % (37,1 %)
Volatilität (1 Jahr): 4,5 % (12,4 %)
Ausschüttungen (letzte 12 Monate): 9,6 % (1,4 %)

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📈 Mit Covered Call ETFs von Global X profitieren, statt bangen

Die Vorteile von Covered Call ETFs kommen in unsicheren Zeiten wie der aktuellen Marktphase voll zum Tragen: Geopolitische Krisen, Rezessionsängste und schwächere Unternehmenszahlen könnten die Entwicklung an den Börsen in den nächsten Monaten bremsen. In diesem Umfeld bieten Covered Call ETFs von Global X klare Vorteile gegenüber einem Direktinvestment in die Indizes:

• Teilnahme an Kursgewinnen: Solange der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis der Call-Option bleibt, profitierst Du uneingeschränkt von moderaten Kurssteigerungen. 

• Risikoreduzierung: Die Prämien aus den Call-Optionen wirken wie ein Airbag gegen Kursverluste und können die Schwankungen in Deinem Depot reduzieren. 

• Attraktive Ausschüttungen: Durch den Verkauf von Call Optionen können die ETFs regelmäßige Prämien generieren, die direkt an Dich ausgeschüttet werden. 

• Einfache Umsetzung: Mit den Covered Call ETFs von Global X sparst Du Zeit und Aufwand im Vergleich zur eigenständigen Umsetzung von Covered Call-Strategien. 

• Kostenvorteile: Die Größe der ETFs ermöglichen Kostenvorteile bei der Verwaltung. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,45 Prozent sparst Du mit den Global X ETFs bares Geld.

Und das Beste: Die Prämien für Call-Optionen bewegen sich aufgrund der gestiegenen Volatilität im Markt auf hohem Niveau!

📊 Wie können Covered Call ETFs in Deinem Portfolio eingesetzt werden?

Die Covered Call ETFs von Global X bieten Dir verschiedene Einsatzmöglichkeiten und lassen sich so optimal in Dein Portfolio integrieren:

Mit dem 👉🏻 Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und dem 👉🏻 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF kannst Du Deine bestehende Anlagestrategie sinnvoll ergänzen. Durch die Integration dieser ETFs erreichst Du eine höhere Diversifikation und sicherst Dir durch die regelmäßigen Ausschüttungen eine zusätzliche Einkommensquelle. Darüber hinaus kann die stabilisierende Wirkung der Covered Call ETFs dazu beitragen, Deine bestehenden Positionen im Depot abzusichern.

Du kannst die Covered Call ETFs auch als Alternative zu traditionellen Anlageprodukten auf die zugrundeliegenden Indizes nutzen. Wenn Du eine erhöhte Marktvolatilität oder seitwärts tendierende Märkte erwartest, kannst Du mit dem 👉🏻 Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und dem 👉🏻 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Dein Risiko reduzieren und gleichzeitig von den Optionsprämien profitieren.

Wie auch immer Du die Covered Call ETFs von Global X einsetzen möchtest, gerade in unsicheren Zeiten bieten sie Dir die Möglichkeit, von Ausschüttungen zu profitieren und gleichzeitig Dein Portfolio zu stabilisieren.

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🔢 Die Fakten zu den Global X Covered Call ETFs im Überblick

Die Daten des Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF und Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF im Überblick:

👉🏻Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF

ISIN: IE00BM8R0J59
WKN: A2QR39
Fondswährung: US-Dollar
Fondsvolumen: 258,46 Mio. US-Dollar
Dividendenverwendung: Ausschüttend
Fondsdomizil: Irland
Auflagedatum: 22.11.2022
Laufende Gebühren: 0,45 %

👉🏻Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

ISIN: IE0002L5QB31
WKN: A3DC8Q
Fondswährung: US-Dollar
Fondsvolumen: 33,11 Mio. US-Dollar
Dividendenverwendung: Ausschüttend
Fondsdomizil: Irland
Auflagedatum: 11.07.2023
Laufende Gebühren: 0,45 %

🚩 Risiken, die Du beachten solltest

Global X hält für seine ETF-Palette einen Risikoindikator bereit. Der Gesamtrisikoindikator hilft Anlegern, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Der Indikator zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder Global X nicht in der Lage ist die Auszahlung zu leisten.

Global X stuft dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 ein, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Der ETF eignet sich damit in erster Linie als Ergänzung für das bestehende Portfolio von konservativ wachstumsorientierten Anlegern, die ihr Geldvermögen durch ein Investment steigern wollen.

Der ETF ist physisch replizierend und hält die im Index enthaltenen Aktien direkt. Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind abrufbar über diese Global X-Website. Im Prospekt führt Global X die nachstehenden Risiken auf:

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Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko wird im oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

WICHTIGSTE RISIKEN

• Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in den Informationstechnologiesektor: Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie sind raschen Veränderungen in den technologischen Produktzyklen, einer raschen Veralterung der Produkte, staatlicher Regulierung und einem verstärkten Wettbewerb sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ausgesetzt, einschließlich des Wettbewerbs durch ausländische Konkurrenten mit niedrigeren Produktionskosten. Informationstechnologieunternehmen und Unternehmen, die in hohem Maße auf Technologie angewiesen sind, neigen zu größerer Volatilität als der Gesamtmarkt und sind in hohem Maße von Patenten und Rechten an geistigem Eigentum abhängig. Darüber hinaus können Unternehmen der Informationstechnologie nur über begrenzte Produktlinien, Märkte, finanzielle Ressourcen oder Personal verfügen. 

• Risiko beim Schreiben von Covered-Call-Optionen: Durch den Verkauf von gedeckten Call-Optionen gegen Erhalt einer Prämie verzichtet der Fonds auf die Möglichkeit, von potenziellen Wertsteigerungen des Referenzindex über den Ausübungspreis dieser Optionen hinaus zu profitieren, trägt aber weiterhin das Risiko von Wertverlusten des Referenzindex. Die mit den Optionen erzielten Prämien reichen möglicherweise nicht aus, um Verluste auszugleichen, die im Laufe der Zeit aufgrund der Volatilität der zugrunde liegenden Aktien entstehen. Daher können die mit dem Verkauf von gedeckten Kaufoptionen verbundenen Risiken denen von Verkaufsoptionen ähnlich sein. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten des Fonds, die den Optionen zugrunde liegenden Wertpapiere zu verkaufen, während der Laufzeit der Optionen eingeschränkt, es sei denn, der Fonds gleicht die Optionspositionen durch den Kauf gegenläufiger identischer Optionen vor dem Ablauf der geschriebenen Optionen aus. Die Börsen können den Handel mit Optionen in volatilen Märkten aussetzen. Wenn der Handel ausgesetzt wird, ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, Optionen zu Zeiten zu verkaufen, zu denen dies wünschenswert oder vorteilhaft wäre, wodurch sich das Risiko eines Tracking Errors erhöhen kann.

• Swap-Kontrahentenrisiko: Die im Rahmen von Swaps mit einem zugelassenen Kontrahenten zu zahlende Rendite unterliegt dem Kreditrisiko des zugelassenen Kontrahenten. Darüber hinaus fungiert der autorisierte Kontrahent als Berechnungsstelle für die Swaps (die "Berechnungsstelle"). Anleger sollten beachten, dass sie nicht nur dem Kreditrisiko der zugelassenen Gegenpartei ausgesetzt sind, sondern auch potenziellen Interessenkonflikten, wenn die zugelassene Gegenpartei ihre Funktion als Berechnungsstelle ausübt. Die genehmigte Gegenpartei hat sich verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um solche Interessenkonflikte (unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Pflichten und Aufgaben) fair zu lösen und sicherzustellen, dass die Interessen des ICAV und seiner Anleger nicht unangemessen beeinträchtigt werden. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die zugelassene Gegenpartei geeignet und kompetent ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus werden die Bewertungen, die von der zugelassenen Gegenpartei in ihrer Funktion als Berechnungsstelle zur Verfügung gestellt werden, mindestens wöchentlich von einer von der zugelassenen Gegenpartei unabhängigen Partei überprüft, bei der es sich entweder um die Verwaltungsstelle handelt oder die von der Verwaltungsstelle je nach den Umständen hinzugezogen wird und die zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wurde. Wenn die Bewertung der Swaps durch eine zugelassene Gegenpartei in ihrer Funktion als Berechnungsstelle nicht rechtzeitig für die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds zur Verfügung steht, bewertet der Fonds diese Swaps auf der Grundlage der öffentlich verfügbaren Werte für den Index und den Basket, die von einer vom Verwaltungsrat ernannten kompetenten Person ermittelt werden. Dieser Wert wird täglich mit der Bewertung der Berechnungsstelle abgeglichen. Dies bedeutet, dass die Bewertung der Swaps, die im Nettoinventarwert des Fonds an einem bestimmten Tag enthalten sind, möglicherweise nicht mit der Bewertung der Berechnungsstelle übereinstimmt. Da derzeit nicht davon auszugehen ist, dass zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds die Swap-Bewertungen des genehmigten Kontrahenten in seiner Funktion als Berechnungsstelle zur Verfügung stehen, wird voraussichtlich die alternative Bewertung verwendet.

• Ausfallrisiko des Korbs: Der Fonds beabsichtigt, hauptsächlich in den Basket zu investieren, und geht den Swap ein, um den Index nachzubilden. Die Wertentwicklung des Baskets wird an die Swap-Kontrahenten geliefert, und der Fonds erhält im Gegenzug ein Engagement in dem Index, so dass für den Fonds kein wirtschaftliches Engagement in dem Basket verbleibt. Ein ungelöster Ausfall eines Swap-Kontrahenten kann dazu führen, dass der Fonds bis zur Lösung des Problems ein wirtschaftliches Engagement im Basket und nicht im Index hat. 

👓 Wer steckt hinter Global X? 

Global X, der innovative ETF-Anbieter aus New York mischt seit 2008 die Finanzwelt auf. Mit dem Fokus auf zukunftsweisende Investmentthemen und Nischenstrategien hat sich Global X als echter Trendsetter etabliert. Hinter dem Unternehmen steht mit der südkoreanischen Mirae Asset Financial Group ein starker Partner, der Global X 2018 übernommen hat.

Ursprünglich auf den US-Markt fokussiert, expandiert Global X seit 2020 auch nach Europa mit in der EU zugelassenen ETFs. Mit einem Team von über 200 Mitarbeitenden verwaltet Global X heute rund 87 Milliarden US-Dollar in seinen ETFs. Allein im Bereich der optionsbasierten Strategien bietet Global X mehr als zehn verschiedene ETFs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt über 8 Milliarden US-Dollar an.

*Marketing-Mitteilung. Investieren birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Es handelt sich hier um unverbindliche Werbeinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellen. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des jeweiligen Fonds und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten anfallen.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.