Das erwartet Dich heute

• ⚡ Schneider Electric: Dein Ticket in die Zukunft der Energie?

• 🔮 2025: Ein Blick in die Zukunft der Märkte

• 🏛️ Wird die US-Bitcoin-Reserve ein neuer Goldstandard?

• 💪 Zukunftssichere Player? So bleibst Du am Ball

EDITORIAL

Moin ,

👉Zalando schluckt den deutschen Konkurrenten 👉About You für über 1 Mrd. Euro. Damit holt sich der Dax-Konzern über 73 % der Anteile und bezahlt 6,50 Euro je Aktie, ganze zwei Drittel mehr als zuvor. 

🧭 Dieser Deal kommt nicht aus Langeweile heraus, sondern aufgrund wachsender Konkurrenz aus China: Temu und Shein machen Druck mit Direktlieferungen ab Werk. About You war 2021 noch mit rund 4 Mrd. Euro bewertet, doch längst ist der Glanz verblasst. Jetzt nutzt Zalando die Gelegenheit, finanziert aus dem eigenen Bargeldbestand.

📈 Ganz andere Zahlen siehst Du in den USA: 👉Walmart schoss 2024 bislang um sagenhafte 85 % nach oben und zählt damit zu den Top-Performern im Dow – nur geschlagen von Nvidia mit +195 %. Das zeigt, dass Traditionswerte auch im digitalen Zeitalter mithalten. Amazon, seit Februar im Dow, schafft dagegen „nur“ rund 56 %.

💹 Doch Vorsicht bei hohen Erwartungen: 👉Palantir notiert beim 67-Fachen seines Umsatzes, während der S&P 500 auf gut 3,2 kommt. Die Vergangenheit lehrt, dass solch steile Bewertungen oft Einbrüche nach sich ziehen, wie bei Zoom oder Zscaler. Trotzdem locken Anleger Visionen von stabilen Gewinnen in den Zukunftsmärkten.

🎯 Auf politischer Ebene sorgt der künftige US-Präsident Trump für Spannung: Er hat keinerlei Pläne, Fed-Chef Powell zu entlassen. Stattdessen liebäugelt er mit Zöllen gegen Kanada und Mexiko, was Unternehmen wie Walmart treffen könnte. Allerdings behaupten manche Analysten, die Risiken seien überschaubar, denn zwei Drittel der Walmart-Produkte kommen ohnehin aus den USA.

💼 Damit nicht genug: Trump plant Massendeportationen, diskutiert über die 14. Verfassungsänderung und spielt mit der Idee, die US-Staatsbürgerschaft per Geburt abzuschaffen. Doch so scharf die Töne auch sein mögen, die Märkte schauen auf Zahlen, Wachstum und Margen. Und genau dort liegt der Mix aus E-Commerce-Power, neuen Rivalen und politischen Unsicherheiten die Würze, die Dein Depot 2025 prägen könnte.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

✈️ TUI steigert zwar den Gewinn, kämpft aber mit nachlassender Dynamik im Reisesektor.

🔬 Carl Zeiss Meditec registriert im aktuellen Geschäftsjahr eine geringere Investitionsbereitschaft der Kunden.

🎮 GameStop fokussiert sich weiterhin auf Kostensenkungen, um im Videospielmarkt zu bestehen.

💡 GE Vernova justiert seine Margenerwartungen, um langfristig im Energiesektor erfolgreich zu bleiben.

🎉 Dave & Buster’s Entertainment steht nach einem schwachen Quartal vor neuen Herausforderungen im Unterhaltungssegment.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

⚡ Schneider Electric: Dein Ticket in die Zukunft der Energie?

🌱 Die Welt steht an der Schwelle zu einer neuen Ära der Energieversorgung: Strombasierte Lösungen gewinnen in allen Bereichen an Bedeutung. Rechenzentren, Elektrofahrzeuge, smarte Gebäude und nachhaltige Energiequellen treiben die Nachfrage nach innovativen Technologien in die Höhe. Als Anleger kannst Du von diesem strukturellen Wandel profitieren, indem Du auf Unternehmen setzt, die sich frühzeitig in diesem Zukunftsmarkt positionieren.

⚡ Schneider Electric ist mit einem Börsenwert von rund 140 Mrd. Euro ein echtes Schwergewicht der Branche. Das Unternehmen erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 36,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 168.000 Mitarbeitende weltweit. Mit ihrem breiten Portfolio, von Energiemanagement- bis Automatisierungslösungen, ist die Firma in fast jedem Bereich unseres elektrifizierten Alltags präsent.

🏗️ Von der industriellen Fertigung bis zum intelligenten Zuhause: 👉Schneider Electric liefert Komponenten, Software und Services für unterschiedlichste Sektoren. Diese Diversifikation ermöglicht es dem Konzern, konjunkturelle Schwankungen einzelner Bereiche besser abzufedern. Gleichzeitig profitierst Du als Anleger von einem stabilen Geschäft, das sich weltweit auf verschiedene Branchen und Regionen stützt.

📈 Laut Management und Marktforschern könnte der Markt, in dem 👉Schneider Electric agiert, jährlich um 6 bis 7 % wachsen. Dieser Trend wird durch den globalen Ausbau von Rechenzentren, erneuerbaren Energien und smarter Infrastruktur untermauert. Somit steckt in den kommenden Jahren viel Potenzial, um Umsatz und Gewinn stetig zu erhöhen.

💰 Nach einem Umsatzrückgang von 7,4 % im Jahr 2020 hat sich 👉Schneider Electric rasch erholt: Bereits 2021 stieg der Umsatz um knapp 15 %. Bis 2023 wurde ein neues Rekordniveau von 35,9 Mrd. Euro erreicht, in den vergangenen 12 Monaten sogar 36,4 Mrd. Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die Profitabilität beachtlich, wie eine von 38,3 % auf 42,3 % gestiegene Bruttomarge und eine operative Marge von 16,7 % (zuvor 13,4 %) verdeutlichen.

🧭 Das EBITDA, ein wichtiger Indikator für die operative Stärke, stieg in sieben Jahren um ganze 83 % auf 6,98 Mrd. Euro. Dies zeigt: Schneider Electric findet nicht nur neue Märkte, sondern bearbeitet diese auch immer profitabler. Das ist ein gutes Zeichen für langfristiges Wachstum und kann Deine Renditechancen verbessern.

🌐 Mit Forschungsausgaben von 1,9 Mrd. Euro im Jahr 2023 investiert 👉Schneider Electric massiv in neue Technologien. KI-Anwendungen, intelligente Stromnetze und effiziente Energiespeicher stehen dabei im Fokus. Diese Innovationskraft hilft dem Unternehmen, sich gegenüber Konkurrenten wie ABB, Eaton oder Emerson zu behaupten und seinen Vorsprung im Markt auszubauen.

🏆 Seit 25 Jahren schüttet 👉Schneider Electric eine Dividende aus, und in den vergangenen 9 Jahren wurde sie kontinuierlich erhöht. Für 2023 lag die Ausschüttung bei 3,50 Euro pro Aktie, was einer Rendite von rund 1,46 % entspricht. Zwar ist das keine üppige Rendite, doch die Stabilität und das Wachstum der Dividende könnten auf lange Sicht Dein Portfolio sinnvoll ergänzen.

⚖️ Trotz aller Chancen solltest Du die Risiken im Blick behalten. Konjunkturelle Dellen in der Bauindustrie oder Fertigungswirtschaft könnten das Wachstum bremsen. Auch strategische Übernahmen, wie die von kleineren Technologiefirmen, bergen das Risiko hoher Kosten und möglicher Abschreibungen.

💡 Also: Schneider Electric bietet Dir vielleicht die Chance, von einem Megatrend zu profitieren, der die Welt nachhaltig verändert. Die starke Marktstellung, robuste Finanzen und kontinuierliche Innovationsbereitschaft sprechen für eine langfristig positive Entwicklung. Dennoch solltest Du Dir der Risiken bewusst sein und die Bewertung im Auge behalten, bevor Du Deinen Einstieg wagst.

STABILE MÄRKTE?

🔮 2025: Ein Blick in die Zukunft der Märkte

🌏 Du fragst Dich vielleicht, ob nach mehreren Jahren solider Renditen auch 2025 wieder ein Erfolg für Dein Depot werden könnte. Laut Stephen Dover vom Franklin Templeton Institute bestehen günstige Voraussetzungen, etwa durch positive Fundamentaldaten und stabile Kreditmärkte. Doch eins ist sicher: Die zukünftigen Renditen dürften sich eher am langfristigen Durchschnitt orientieren, statt erneut zweistellige Höhen zu erklimmen.

🇺🇸 Die Wiederwahl von Präsident Donald Trump und eine stabile republikanische Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus könnten den US-Märkten zusätzlichen Auftrieb verleihen. Steuersenkungen und Deregulierungen sollen ertragsfreundliche Bedingungen schaffen. Das kann zu einem kräftigen Schub führen, jedoch nur, wenn auch eine breite Marktteilnahme stattfindet.

💹 Die Outperformance der sogenannten 👉Magnificent Seven – also die Mega-Cap-Technologieunternehmen, zu denen etwa Apple, Microsoft oder Tesla gehören – dürfte nicht ewig anhalten. Bereits jetzt ist eine gewisse Rotation hin zu anderen Sektoren spürbar. Das bedeutet, dass breiter aufgestellte Portfolios langfristig mehr profitieren könnten.

🧭 Wachstum, Gewinne und Bewertungen sprechen dafür, dass 👉der US-Markt weiterhin führend bleiben könnte. Doch ohne eine Balance zwischen verschiedenen Branchen und Anlageklassen könnte Dir ein wichtiger Diversifizierungsvorteil entgehen. Risikomanagement und ein strukturiertes Vorgehen werden immer wichtiger.

🔀 Während einige Regionen wie Europa oder Japan noch mit strukturellen und demografischen Herausforderungen kämpfen, bietet die 👉US-Wirtschaft Chancen auf höhere Nachsteuerrenditen im gesamten Markt. China versucht durch fiskalische, steuerliche und geldpolitische Unterstützung seinen Aktienmarkt zu beleben. So entstehen neue Möglichkeiten für Anleger, die ihren Blick über die traditionellen Mega-Techs hinaus erweitern.

⚠️ Die bisher günstigen Bedingungen durch sinkende Inflation und niedrige Zinsen könnten in den nächsten 12 bis 24 Monaten an Wirkung verlieren, sagen Insider. Zusätzlich birgt eine steigende US-Nachfrage ohne entsprechendes Angebot die Gefahr von Engpässen. In solchen Phasen ist es umso wichtiger, Dein Portfolio durch Diversifikation zu stärken.

🏗️ Der globale Ausbau von Infrastruktur, die Weiterentwicklung digitaler Finanzlösungen und der Boom rund um künstliche Intelligenz bieten langfristige Wachstumspotenziale. Märkte wie der Energiesektor oder intelligente Verkehrssysteme eröffnen Dir neue Renditechancen. Indem Du Dich breiter aufstellst und auf verschiedene Trends setzt, sicherst Du Dir womöglich langfristig stabilere Erträge.

📈 Merke: Die kommenden Jahre dürften trotz herausfordernder Bedingungen positive Renditen liefern – aber eben etwas moderater. Wer sich nicht ausschließlich auf Mega-Caps konzentriert, sondern sich breiter aufstellt und die Chancen in verschiedenen Sektoren und Regionen nutzt, könnte von stabileren Märkten profitieren. Ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio ist jetzt wichtiger denn je.

NACH TRUMP-WAHL

🏛️ Wird die US-Bitcoin-Reserve ein neuer Goldstandard?

🌱 Du fragst Dich sicher auch, ob 👉Bitcoin in Zukunft eher aufsteigt oder abstürzt. Aktuell häufen sich die Schlagzeilen: neue Allzeithochs, potenzielle US-Strategiereserven und steigende Kapitalzuflüsse in Bitcoin-ETPs. Diese Entwicklungen lösen sowohl Euphorie als auch Skepsis aus.

🏛️ Der neue Präsident Donald Trump hat versprochen, einen strategischen 👉Bitcoin-Reservefonds ähnlich den Gold- und Ölreserven aufzubauen. Über fünf Jahre soll angeblich 1 Mio. Bitcoin angehäuft werden, um langfristig Schulden zu tilgen. Doch ob dieser Plan im Kongress durchkommt, ist ungewiss und könnte die Märkte stark beeinflussen.

🔑 Befürworter sehen in 👉Bitcoin einen langfristigen Wertspeicher, vergleichbar mit Gold, aber besser transportier- und teilbar. Angesichts steigender Staatsverschuldung und potenzieller Geldentwertung soll Bitcoin den Werterhalt sichern. Sollte sich die Vision erfüllen, könnten Unternehmen wie MicroStrategy, die bereits Milliarden in Bitcoin halten, enorm profitieren.

🐻 Doch es gibt zahlreiche Risiken: Wenn die US-Regierung ihre Bitcoin-Reservepläne verwirft oder strengere Regeln erlässt, drohen Kursrücksetzer. Auch könnten sinkende Staatsdefizite oder eine stabilisierte Geldpolitik das Wertspeicher-Narrativ schwächen. Außerdem bleibt Bitcoin ein hochvolatiles Gut ohne klaren inneren Wert.

🌍 Die steigende Nachfrage nach Infrastruktur und Digitalisierung, gepaart mit dem Interesse an innovativen Anlageklassen, treibt den Markt voran. 👉ETPs vereinfachen den Einstieg, ohne sich um Wallets oder private Keys kümmern zu müssen. Dennoch ist die Technologie jung und ungetestet in Krisenszenarien.

⚖️ Also: Die Entscheidung, in Bitcoin zu investieren, hängt von Deiner Risikobereitschaft und Überzeugung ab. Einige Modelle empfehlen kleine Allokationen, um das Rendite-Risiko-Profil zu verbessern. Andere raten komplett ab, angesichts der Unsicherheit und fehlender Stabilität.

⏳ Bitcoin kann in 20 Jahren entweder ein global etabliertes Wertaufbewahrungsmittel oder eine gescheiterte Randerscheinung sein. Die Wahrheit liegt wohl dazwischen, und niemand kennt das genaue Ergebnis. Doch jetzt, nach 15 Jahren, tendiert die Entwicklung eher zum Wachstum – wie lange diese Richtung anhält, bleibt spannend.

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💪 Zukunftssichere Player? So bleibst Du am Ball

🦾 Drei Tech-Giganten haben sich im Markt längst als unerschütterliche Schwergewichte etabliert. Du willst langfristig profitieren? Dann wirf einen Blick in unseren Discover-Bereich und entdecke, welche Innovationsführer ihre starke Position nutzen, um auch Deine Renditechancen zu erhöhen.

💡 Der Einfluss dieser Unternehmen reicht so weit, dass sie einen beträchtlichen Anteil an einem bedeutenden US-Leitindex ausmachen. Während andere Marktsegmente schwächeln, sorgen diese dominanten Player für Stabilität und Wachstumspotenzial. Finde heraus, warum jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, von ihrem Erfolgskurs zu profitieren – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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