Das erwartet Dich heute

• 🚗 Qualcomm: Der versteckte Champion im Automobilsektor?

• 📰 Trump 2.0: Was bedeutet das für den Aktienmarkt?

• 🌐 Warum Tech jetzt vielleicht wichtiger denn je ist

• 🌟 Traditionsmarken neu gedacht: Einzelhandel im Wandel

EDITORIAL

Aloha ,

vielleicht hast Du es schon bemerkt: Der Halbleitersektor hat zuletzt stark nachgegeben. Der 👉VanEck Semiconductor ETF ist seit Juli um 14 % gefallen, während der S&P 500 weiter stieg. Genau hier könnte Deine Chance liegen, denn viele Analysten sehen die Bewertungen jetzt als attraktiv an.

📈 Hast Du schon von 👉Nvidias neuem Meilenstein gehört? Mit einem erwarteten jährlichen Gewinnwachstum von 35 % und einer Führungsrolle im Bereich KI steht das Unternehmen im Rampenlicht. Die heutigen Zahlen könnten den Markt erneut bewegen – vielleicht genau der Impuls, den Du suchst.

🌍 China-Zölle und weniger Investitionen großer Kunden wie 👉Amazon oder 👉Alphabet machen den Markt nervös. Doch der Bedarf an Chips für KI, Cloud und Automatisierung bleibt riesig. Denk daran: Solche Phasen können spannende Einstiege bieten, wenn Du langfristig denkst.

🎯 Also: Chip-Aktien sind unter Druck, aber das könnte genau der Moment sein, um zuzuschlagen. Nvidia und Co. treiben die digitale Revolution voran – und Du kannst Teil davon werden. Halte die Augen offen!

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🖥️ Super Micro Computer schießt nach oben, nachdem ein neuer unabhängiger Auditor und ein Nasdaq-Compliance-Plan vorgestellt wurden.

💊 Incyte verzeichnet einen Kursrückgang, da Studien zu zwei Medikamenten wegen toxikologischer Probleme und mangelnder Wirksamkeit gestoppt wurden.

💣 Rheinmetall plant bis 2027 einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und eine Rendite von 18 %, was die Aktie steigen lässt.

🏗️ Trotz eines Jahresverlusts von 1,5 Mrd. Euro legt die Aktie von 👉ThyssenKrupp zu und erreicht das höchste Niveau seit Juli.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🚗 Qualcomm: Der versteckte Champion im Automobilsektor?

💎 Die Qualcomm-Aktie glänzt mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 – ein echtes Schnäppchen im Vergleich zu Nvidia oder AMD. Laut mancher Analysten liegt der faire Wert sogar bei 240 Euro, während der Kurs aktuell nur bei 155 Euro steht – attraktiv, oder?

🚗 Qualcomm wächst rasant im Automobilsektor – die Umsätze stiegen 2024 um beeindruckende 68 % auf 899 Mio. US-Dollar. Mit Partnerschaften mit BMW, Mercedes-Benz und Li Auto stärkt Qualcomm seine führende Position in digitalen Cockpits und autonomen Fahrplattformen. Der Markt für solche Systeme soll bis 2030 jährlich um 11,9 % wachsen – das riecht nach Zukunftspotenzial.

🧠 Die Snapdragon-8-Elite-Plattform zeigt Apples A18-Chip, wo der Hammer hängt: mehr Leistung, weniger Stromverbrauch. KI-PCs könnten bis 2028 um 44 % jährlich wachsen – ein Bereich, in dem Qualcomm bereits jetzt führend ist. Wenn Du an KI glaubst, ist Qualcomm kaum zu ignorieren.

🏭 Das IoT-Geschäft boomt ebenfalls: 1,7 Mrd. US-Dollar Umsatz im vierten Quartal 2024, ein Plus von 22 %. Mit Lösungen für Edge-Computing und Robotik erschließt Qualcomm neue Märkte und bleibt technologisch führend. Auch der PC-Markt wird durch den Snapdragon X Elite ordentlich aufgemischt.

💰 Qualcomm ist auch für Dividendenjäger interessant: Zuletzt wurden 3,30 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet, mit einer Rendite von 1,9 %. Die Dividende steigt seit über zehn Jahren kontinuierlich – zuletzt um durchschnittlich 7,92 % pro Jahr. Zusätzlich läuft ein Aktienrückkaufprogramm über 15 Mrd. US-Dollar, was den Gewinn je Aktie langfristig steigert.

⚠️ Etwa 20 % des Umsatzes stammen von Apple – eine mögliche Schwäche. Ab 2025 möchte Apple eigene 5G-Modems einsetzen, was Qualcomm einige Umsätze kosten könnte. Zudem läuft ein Rechtsstreit mit ARM, der Qualcomms CPU-Technologien bedrohen könnte. Das Management bleibt jedoch zuversichtlich.

🔢 2024 wuchs der Umsatz von Qualcomm um 8,8 % auf 10,2 Mrd. US-Dollar pro Quartal, der Gewinn je Aktie stieg um 33 % auf 2,69 US-Dollar. Die operative Marge bleibt stabil bei 26,3 %, der Cashflow deckt die Schulden in nur einem Jahr.

📊 Zwischen 2020 und 2022 hat Qualcomm seinen Umsatz um 87 % gesteigert – ein beeindruckender Wert. Auch wenn 2023 ein schwieriges Jahr war, zeigen die neuesten Zahlen eine klare Erholung. Langfristig bleibt Qualcomm ein Innovationsführer im Halbleiterbereich.

🏆 Also: Qualcomm kombiniert technologische Innovation mit finanzieller Stärke. Während kurzfristige Risiken wie die Abhängigkeit von Apple bestehen, überwiegen womöglich die Chancen im Bereich KI, Automotive und IoT. 

US-WAHL

📰 Trump 2.0: Was bedeutet das für den Aktienmarkt?

📈 Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus lässt die Märkte vibrieren. Ein klares Signal: Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind gestiegen, was auf Erwartungen steigender Inflation und Zinsen hindeutet. Für Unternehmen wie 👉Bank of America, die von höheren Zinsen profitieren, könnten das gute Nachrichten sein.

💱 Trump plant drastische Zölle: 10 % auf alle Importe und bis zu 60 % auf Waren aus China. Das würde nicht nur Verbraucherpreise erhöhen, sondern auch den Wettbewerbsvorteil heimischer Hersteller wie 👉Caterpillar stärken. Doch Gegenmaßnahmen anderer Länder könnten US-Exporteure wie Boeing treffen und Handelsbeziehungen belasten.

🛠️ Die Massenrückführung von 10 Mio. Migranten könnte die Arbeitsmärkte aufmischen. Für Branchen wie Landwirtschaft und Bauwesen, wo viele Migranten arbeiten, könnte das einen massiven Arbeitskräftemangel bedeuten. Gleichzeitig könnten Löhne für Niedriglohnarbeiter steigen, was etwa den Konsumgüterriesen 👉Procter & Gamble beeinflussen könnte.

⚡ Trump setzt auf fossile Energien: mehr Bohrungen und Investitionen in Öl- und Gasprojekte. Ölkonzerne wie 👉Exxon Mobil könnten profitieren, während Solar- und Windkraftaktien wie 👉First Solar unter Druck geraten. Gleichzeitig könnte die Atomenergie durch Deregulierung einen unerwarteten Aufschwung erleben.

💰 Trumps Steuerpläne könnten Unternehmen und Verbrauchern kurzfristig Geld sparen. Doch ohne entsprechende Ausgabenkürzungen droht ein noch höheres Staatsdefizit. Mehr Anleihen bedeuten steigende Renditen – eine Herausforderung für wachstumsstarke Unternehmen mit hoher Bewertung.

💡 Merke: Trump 2.0 bringt Chancen für Banken, fossile Energien und heimische Hersteller – aber auch Risiken wie Inflation, steigende Defizite und mögliche Handelskrisen. Für Dich heißt das: Diversifikation bleibt Trumpf. Sektoren wie Energie, Finanzen und Infrastruktur könnten im Fokus stehen, doch langfristig ist ein disziplinierter Ansatz sinnvoll.

STEIGENDE UMSÄTZE

🌐 Warum Tech jetzt vielleicht wichtiger denn je ist

🤖 Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Buzzword, sondern treibt die Nachfrage nach Chips und Cloud-Lösungen massiv voran. Unternehmen wie Nvidia, bekannt für ihre führende Rolle in der KI-Entwicklung, profitieren enorm von den wachsenden Anwendungen. Allein 2024 konnte 👉Nvidia seinen Umsatz um 46 % steigern – ein klares Zeichen, wie stark der Markt wächst.

☁️ Cloud-Dienstleistungen sind das Rückgrat der digitalen Transformation, und Unternehmen wie 👉Microsoft und 👉Amazon dominieren diesen Markt. Mit Azure und AWS treiben sie nicht nur Innovationen voran, sondern generieren auch hohe Margen: Microsofts Cloud-Geschäft wuchs zuletzt um 29 %. Für Unternehmen ist die Cloud längst keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.

📊 Unternehmen investieren mehr denn je in digitale Lösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor allem Branchen wie Life Sciences profitieren von spezialisierten Tools, die Forschung und Entwicklung beschleunigen. Hier sticht auch 👉Thermo Fisher Scientific hervor, das 2024 einen Umsatzsprung von 15 % im Bereich Labortechnologie erzielte.

📈 Die Nachfrage wird durch die Generationen Y und Z weiter befeuert, die digitale Lösungen wie Streaming, mobiles Bezahlen und KI-unterstützte Tools früh adaptieren. Diese Trends spiegeln sich in beeindruckenden Marktzahlen wider: Der Technologiesektor des S&P 500 stieg in den vergangenen 12 Monaten um 52,7 %, während der Index insgesamt „nur“ 36,4 % zulegte. Innovation und Anpassungsfähigkeit bleiben Schlüsselthemen für Anleger.

💡 Merke: Technologie durchdringt alle Branchen – vom Gesundheitswesen über Finanzen bis zur Fertigung. Unternehmen, die sich auf KI, Cloud-Computing und datengetriebene Lösungen konzentrieren, stehen langfristig gut da. Für Dich als Anleger heißt das: Augen auf bei Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Thermo Fisher – hier könnten sich die großen Chancen der nächsten Jahre verstecken.

SCHAU IN DIE APP

🌟 Traditionsmarken neu gedacht: Einzelhandel im Wandel

📈 Der Einzelhandel ist im Umbruch, und genau das bietet vielleicht ein paar Gelegenheiten für Dich. Von digitalen Transformationen bis zu neuen Strategien etablierter Marken: Hier tut sich einiges! Die Kombination aus E-Commerce-Wachstum und cleverer Neuaufstellung könnte jetzt besonders interessant sein.

🔍 Ob große Umstrukturierungen oder der Ausbau digitaler Kanäle – viele Unternehmen positionieren sich neu. Gerade in der hektischen Feiertagssaison könnten starke Umsätze und innovative Strategien entscheidend sein. Erfahre, welche Marken durchstarten und wo die Risiken lauern – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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