Das erwartet Dich heute

• 💻 Durchbruch in der Chip-Technologie? Wie Intel und TSMC den Markt voranbringen wollen

• 🌴 Biologische Vielfalt als Investmentchance

• 🏎️ Die Zukunft des Automobils

• 💪 Top-Picks unter den S&P 500-Dividenden-Stars

EDITORIAL

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ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🟢 Zoom Video Communications verzeichnet einen Kursanstieg, nachdem es die Erwartungen mit seinem vierteljährlichen bereinigten Gewinn übertroffen und eine positive Prognose für das erste Quartal sowie ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte.

🟢 Dürr sieht einen Anstieg seiner Aktien, nachdem das Unternehmen die Markterwartungen mit seinen Jahresergebnissen weitgehend erfüllt hatte.

🟢 Hims & Hers Health springt nach oben, da es eine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr abgab, die die Analystenschätzungen übertraf.

🟢 Coinbase Global steigt und folgt einem allgemeinen Aufwärtstrend im Kryptowährungsmarkt, angeführt von einem Anstieg von Bitcoin.

🟢 Münchener Rück kündigt eine signifikante Dividendenerhöhung und ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an, was zu einer moderaten Kurssteigerung führt.

🔴 PVA Tepla erlebt einen Kursanstieg nach Bekanntgabe überraschend guter Jahresergebnisse und positiver Prognosen.

🔴 Unity Software erlebt einen Einbruch an der Börse, nachdem es eine deutlich unter den Erwartungen liegende Prognose für das erste Quartal gegeben hatte.

🔴 CarGurus meldet zwar bessere Ergebnisse als erwartet für das vierte Quartal, gab jedoch eine enttäuschende Prognose für das erste Quartal ab, was zu einem Aktienrückgang führt.

TECH-FORSCHUNG

💻 Durchbruch in der Chip-Technologie? Wie Intel und TSMC den Markt voranbringen wollen

Die Nachfrage nach leistungsfähigeren, effizienteren und kleineren Halbleiterchips wächst stetig, was die Halbleiterindustrie zu einem spannenden Feld für Investoren macht.

Die Revolution durch ultradünne Materialien

Die Entwicklung von 3D-Chips aus zweidimensionalen Halbleitern markiert einen Wendepunkt. Diese Chips überwinden die physikalischen Grenzen von Silizium und erlauben eine höhere Packungsdichte von Transistoren, was die Leistung und Effizienz von Computerchips erheblich steigert.

Die Herausforderung

Das Mooresche Gesetz, das die Verdopplung der Transistoranzahl auf einem Chip etwa alle 18 Monate vorhersagt, stößt an seine Grenzen. Die Industrie steht vor der Herausforderung, nicht nur die Transistordichte zu erhöhen, sondern auch Chips zu entwickeln, die komplexe, nicht-digitale Funktionen übernehmen können, wie sie in Smartphones und anderen modernen Geräten benötigt werden.

Führende Unternehmen und Technologien

Unternehmen wie 👉Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und 👉Intel erkunden derzeit die Möglichkeiten von Materialien wie Molybdändisulfid und Wolframdiselenid, die für die Herstellung der nächsten Generation von Halbleitern entscheidend sein könnten. Diese Materialien ermöglichen kürzere Kanallängen und eine höhere Leistung, was sie für zukünftige technologische Anforderungen besonders geeignet macht.

Miniaturisierung durch Atomlagen-Technologie

Dank der Innovationen in der Schichtung von Transistoren auf atomarer Ebene gelingt es immer besser, die Größe der Bauteile erheblich zu reduzieren, während gleichzeitig die Leistung gesteigert wird – und das, ohne an die physikalischen Grenzen konventioneller Materialien zu stoßen. Die Verwendung von ultradünnen Materialien ermöglicht Transistoren mit kürzeren Kanallängen, was zu einer höheren Geschwindigkeit und Energieeffizienz führt. Die erfolgreiche Integration von mehr als 10.000 Transistoren auf nur zwei Ebenen eines Wafers ist ein klarer Beweis dafür, dass diese Technologie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch umsetzbar ist.

Erweiterung der Chipfunktionalität

Die aktuelle Forschung eröffnet innovative Wege, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Dies beinhaltet die Einbindung nicht-digitaler Komponenten, wie Sensoren, direkt in die Chips. Durch die Kombination verschiedener Materialien in einem einzigen dreidimensionalen Chip wird die Entwicklung von Halbleitergeräten möglich, die weit über die Fähigkeiten herkömmlicher digitaler Berechnungen hinausgehen. 

Anpassung an bestehende Fertigungsprozesse

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der neuen Technologie ist ihre Kompatibilität mit bestehenden Fertigungsprozessen. Die Möglichkeit, 2D-Materialien bei niedrigen Temperaturen zu verarbeiten, erlaubt ihre problemlose Integration in die aktuellen Produktionsabläufe der Halbleiterindustrie. Dies stellt laut Insidern einen bedeutenden Schritt dar, um die branchenweite Akzeptanz zu erhöhen und die Massenproduktion von 3D-Chips zu vereinfachen. 

All diese Entwicklungen markieren einen Wendepunkt in der Halbleiterindustrie, der das Potenzial hat, die Effizienz, Leistung und Funktionalität zukünftiger Halbleiterprodukte signifikant zu verbessern. Auch Du solltest diese Fortschritte genau im Auge behalten, da sie nicht nur die technologischen Kapazitäten, sondern auch die Marktlandschaft grundlegend verändern könnten.

AKTIEN, ETFS & FONDS

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🏎️ Die Zukunft des Automobils

Wie siehst Du die Zukunft des Autos? Elektrisch? Autonom? Bleiben deutsche Hersteller relevante Akteure oder wird die Zukunft des Automobils in China und den USA entschieden?

Fakt ist: Die Weichen für die Zukunft des Automobils werden bereits heute und nicht in ferner Zukunft gestellt. Unternehmen, die nicht rechtzeitig ihre Hausaufgaben machen, spielen in der Automobilbranche von morgen keine Rolle mehr. Momentan scheint es, als würde die Geschichte des Automobils künftig in Fernost und von Big Tech geschrieben und nicht im Mutterland von Carl Benz.

Die Autobranche erfährt gleich mehrere technologische Revolutionen auf einmal

Das macht sie für Dich als Anleger spannend. Technische Innovationen vom E-Auto hin zum autonomen Fahren bieten jede Menge „Disruptionspotenzial“. Neue Player drängen in den Markt. Auf der einen Seite die Big Tech-Giganten aus Amerika, auf der andere Seite chinesische Unternehmen, die nicht nur technologisch vorn mitspielen, sondern und mit erheblichen Kostenvorteilen punkten.

Die etablierten Konzerne sehen sich derweil mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Gerade in Deutschland und Europa sind die Konzerne erst spät auf den Zug der Elektromobilität und des autonomen Fahrens aufgesprungen. Kriegen sie rechtzeitig die Kurve? Oder werden die Etablierten von den neuen, besonders innovativen Playern aus der Kurve gedrängt.

Du als Anleger fragst Dich sicher, wie Du von diesem neuen, sehr dynamischen Markt profitieren kannst

Natürlich kannst Du in Einzelaktien investieren. Vielleicht könnte aber auch ein Fonds interessant sein, der für Dich die potenziellen Profiteure der „Revolution auf Rädern“ in ein Portfolio packt. Global X hat einen solchen Fonds im Regal – den 👉Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF**.

Der Global X ETF investiert in gleich 75 Unternehmen, die den technologischen Wandel dieser Branche gestalten: In Unternehmen, die an der Entwicklung autonomer Fahrzeugtechnologie, an Elektrofahrzeugen und Komponenten für diese neuen Technologien beteiligt sind. Ganz vorn dabei im Portfolio: Halbleiter, Hard- und Softwareentwickler für autonom fahrende Autos. Ebenso Firmen, die Batterietechnologien entwickeln oder deren Geschäft sich um Lithium und Kobalt dreht – zwei für Elektrofahrzeuge essenzielle Rohstoffe.

Der Global X ETF investiert in 75 führende Unternehmen

Lass uns einen Blick auf den globalen E-Automarkt werfen: Noch im Jahr 2022 waren weltweit weniger als 12 % der Neuwagen elektrisch unterwegs. Bereits 2023 waren es dann 14 % Marktanteil – erstmals wurde die 10-Millionen-Marke geknackt. Du siehst: Diese Entwicklungen stehen noch am Anfang. Schaust Du Dir die weltweiten Absatzzahlen genau an, erkennst Du, dass Europa eher auf der rechten Spur fährt. Andere Weltmärkte hingegen sind längst auf der Überholspur unterwegs: Alleine in China wurden 2023 mehr als 6 Mio. E-Autos verkauft (+ 24 %), die USA verzeichnete sogar ein Plus von 54 %. In Deutschland hingegen lässt das abrupte Förder-Aus zum Jahreswechsel den Marktanteil der Elektrischen regelrecht einbrechen – von 22,6 % im Dezember auf 10,5 % im Januar.

Kein Wunder also, dass namhafte deutsche Player im 👉Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF** keine bedeutende Rolle spielen.

Nur 👉Volkswagen, 👉Infineon und 👉Continental schaffen es in die Auswahl. Den Löwenanteil stellen US-Firmen (55,7 %). Im Portfolio dabei: 👉Nvidia, 👉Microsoft, 👉Alphabet, 👉Apple, 👉Qualcomm, 👉Intel und andere Tech-Aktien. Auf den Plätzen folgen Japan (etwa 👉Toyota, 👉Hitachi) mit 10,9 % und Südkorea mit 5,3 %.

Autonom fahrende Autos revolutionieren die Mobilität der Zukunft

Wusstest Du, dass in chinesischen Metropolen autonom fahrende Taxis schon lange kein Hingucker mehr sind. Und hierzulande? Noch keine „Autonomen“ in Sicht. Bis 2050 sollen dann aber 50 bis 70 % der Fahrzeuge autonom unterwegs sein, glaubt man Studien von Fraunhofer und ADAC. Die Entwicklung soll mehrstufig ablaufen: Vom assistierten Fahren (Level 1) über das teilautomatisierte Fahren (Level 2), das hochautomatisierte Fahren (Level 3) bis zum vollautomatisierten Fahren (Level 4) und der finalen Stufe, dem autonomen Fahren (Level 5).

Klar ist: Das Auto der Zukunft wird von einer Vielzahl neuer Akteure und Technologien gebaut

Autonomes Fahren und Elektromobilität könnte die Art und Weise unsere Mobilität fundamental verändern – mit erheblichen Auswirkungen auf die globale Automobil-Infrastruktur. Technologiefirmen aus den USA und Firmen aus Fernost schicken sich an, den etablierten Herstellern den Rang abzulaufen. Die traditionellen Hersteller müssen sich im Rekordtempo neu erfinden, um mit dem rasanten Tempo der Innovation Schritt zu halten. Für Investoren bieten diese Veränderungen viele Möglichkeiten, um von den sich entwickelnden Trends zu partizipieren, zum Beispiel über einen Fonds wie den 👉Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF**, der die Entwicklung von gleich 75 Hauptakteuren dieser Entwicklung abbildet.

DIVIDENDEN

💪 Top-Picks unter den S&P 500-Dividenden-Stars

Du bist auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien? Heute möchten wir Dir drei Top-Kandidaten aus der S&P 500-Liste vorstellen, die nicht nur attraktive Dividendenrenditen bieten, sondern auch ein interessantes Potenzial für die Zukunft haben könnten. 

👉Altria: Der Langzeit-Champion der Dividenden

Altria, bekannt für seine Marlboro-Zigaretten, steht vielleicht vor einigen Herausforderungen durch sinkende Zigarettenverkäufe, aber das Unternehmen hat eine beeindruckende Geschichte, wenn es um Dividendenzahlungen geht. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei stolzen 9,8 %.

Was macht 👉Altria besonders? Das Unternehmen hat seine Dividende seit über 50 Jahren jährlich erhöht. Eine beachtliche Leistung, oder? Sie zahlen etwa 80 % ihrer Einnahmen in Form von Dividenden aus.

👉Walgreens Boots Alliance: Chance für Schnäppchenjäger?

Walgreens hat ein hartes Jahr hinter sich. Der Kurs ist fast um 21 % auf 19 Euro gefallen, was es zum schlechtesten Performer im Dow Jones Industrial Average macht. Aber die hohe Dividendenrendite von 6,9 % könnte für einige Investoren verlockend sein.

Trotz eines schwierigen Jahres 2023 und einer Senkung der Gewinnprognosen kann 👉Walgreens ein führender Akteur im Gesundheitssektor bleiben. Der neue CEO Tim Wentworth könnte frischen Wind in das Unternehmen bringen.

👉Verizon Communications: Stabiles Schiff in stürmischen Gewässern

Verizon, bekannt für seine Telekommunikationsdienste, bietet eine Dividendenrendite von etwa 6,6 %. 👉Das Unternehmen hat sich von den Tiefständen im Oktober erholt, was seine Resilienz unterstreicht.

Mit der letzten Dividendenerhöhung zeigte das Management, dass es seinen Verpflichtungen gegenüber Aktionären ernsthaft nachkommt. Die Payout Ratio sieht gesund aus.

Als Anleger solltest Du natürlich nicht nur die Dividendenrendite im Blick haben. Betrachte auch die Gesamtleistung der Unternehmen, ihre Marktstellung und zukünftige Wachstumspotenziale. Altria, Walgreens und Verizon bieten alle eine hohe Dividendenrendite, aber sie haben auch ihre eigenen, einzigartigen Herausforderungen und Chancen.

Disclaimer: Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und dass Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

*Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 

Die Global X UCITS ETFs werden von der Zentralbank von Irland reguliert. 

Bitte lesen Sie den jeweiligen Prospekt, den Nachtrag und das Basisinformationsblatt („KID“) der relevanten UCITS ETFs, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ im jeweiligen Prospekt der UCITS ETFs lesen, um Informationen über die mit einer Anlage in die UCITS ETFs verbundenen Risiken zu erhalten und Einzelheiten zur Transparenz des Portfolios zu erfahren. Der jeweilige Prospekt und das KID für die UCITS ETFs sind in englischer Sprache unter www.globalxetfs.eu/funds verfügbar.

Die Anlage in die UCITS ETFs betrifft den Kauf von Anteilen an den UCITS ETFs und nicht an einem bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswert wie einem Gebäude oder Anteilen einer Gesellschaft, da dies nur die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind, die sich möglicherweise im Besitz der UCITS ETFs befinden.

Anteile eines UCITS ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können in der Regel nicht direkt an einen UCITS ETF zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt mit Unterstützung eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und verkaufen, wobei Gebühren anfallen können. Ferner können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag des UCITS ETF auswirken.

Die Wertentwicklung eines UCITS ETF in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Weder frühere Erfahrungen noch die aktuelle Situation sind notwendigerweise korrekte Anhaltspunkte für das zukünftige Wachstum des Wertes oder der Rendite eines UCITS ETF. 

Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein, und wenn dies der Fall ist, könnte der Anleger den Gesamtwert der ursprünglichen Anlage verlieren. Der Ertrag kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und den Steuerregelungen schwanken. Die Differenz zwischen dem Ausgabe- und dem Rücknahmepreis für einen Anteil an dem UCITS ETF bedeutet, dass die Anlage als mittel- bis langfristig angesehen werden sollte.

Jede Anlage in einen UCITS ETF kann zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert einer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen.

Global X ETFs ICAV ist ein offenes irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung, das gemäß den von der irischen Zentralbank genehmigten Bedingungen seines Prospekts und relevanter Nachträge emittiert und, wo angegeben, Emittent bestimmter ETFs ist. 

Global X ETFs ICAV II ist ein offenes irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung, das gemäß den von der irischen Zentralbank genehmigten Bedingungen seines Prospekts und relevanter Nachträge emittiert und, wo angegeben, Emittent bestimmter ETFs ist. 

In der Europäischen Union in Bezug auf Global X UCITS ETFs herausgegebene Mitteilungen werden von der Global X Management Company (Europe) Limited („GXM Europe“) herausgegeben, die in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Global X ETFs ICAV handelt. GXM Europe ist von der Zentralbank von Irland zugelassen und wird von dieser reguliert. GXM Europe ist in Irland unter der Registrierungsnummer 711633 registriert.

In Großbritannien und der Schweiz in Bezug auf Global X UCITS ETFs herausgegebene Mitteilungen werden von der Global X Management Company (UK) Limited („GXM UK“) herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. Der eingetragene Sitz von GXM UK ist 77 Coleman St, London, EC2R 5BJ, Großbritannien. Informationen über GXM UK finden Sie im Finanzdienstleistungsregister (Registernummer 965081).

Informationen für Anleger in der Schweiz: Dies ist ein Werbedokument. Das Herkunftsland des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Zahlstelle ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Leistungsdaten berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

**Welche Risiken gibt es für Anleger?

Anleger sollten sich der verschiedenen Investmentrisiken bewusst sein, die mit dem Erwerb von Exchange Traded Funds (ETFs) verbunden sind, vornehmlich in Bezug auf spezielle Themen-ETFs wie die der Global X-Produktreihe. Allgemeine Risiken umfassen Marktrisiken, die durch Volatilität und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst werden können. ETFs sind anfällig für Preisschwankungen aufgrund von Marktfaktoren wie Angebot und Nachfrage, Zinssatzänderungen und geopolitischen Ereignissen.

Anleger sollten sich auch der spezifischen Risiken bewusst sein, die Investitionen in die Global X Renewable Energy Producers, Global X Solar ETF und Global X Wind Energy ETF mit sich bringen. Diese Risiken können unter anderem Änderungen der staatlichen Regulierung und Förderpolitik, technologische Herausforderungen, Wechselkursrisiken, sowie Abhängigkeiten von bestimmten Industriezweigen oder geografischen Regionen umfassen. Die Performance dieser ETFs kann daher stark von Faktoren beeinflusst werden, die die erneuerbare Energiebranche insgesamt betreffen.

Anleger sollten sich daher vor dem Kauf dieser ETFs über die spezifischen Risiken informieren und sicherstellen, dass sie mit ihren Anlagezielen und ihrem Risikoprofil übereinstimmen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen.