Das erwartet Dich heute

• 💡 Großes Potenzial? Siemens Energy unter der Lupe

• 🔄 Apple & Google: Vertikale Integration als KI-Chance?

• 🔎 Gerüchte um Intel-Übernahme: Was wirklich dran ist

• 🦷 Milliardenmarkt Zahnpflege: Wer hier dominiert

EDITORIAL

Guten Morgen ,

die Wähler haben gesprochen: Die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz geht aus der vorgezogenen Bundestagswahl als Gewinner hervor, während die AfD ein Rekordergebnis einfährt. Die SPD fällt zurück, behauptet sich aber noch vor den Grünen. Gleichzeitig darf sich die Linke freuen.

🍞 Damit endet nach nur dreieinhalb Jahren die Regierungszeit von Kanzler Olaf Scholz und der einstigen Ampelkoalition. Die Union feiert im Konrad-Adenauer-Haus, wo Merz ankündigt, als künftiger Kanzler schnell eine neue Regierung zu schmieden. Im Wahlkampf hatte er erst auf Wirtschaftsthemen gesetzt, dann aber nach dem Anschlag in Aschaffenburg die Tonlage verschärft und restriktive Asylpolitik zum Schwerpunkt gemacht.

🍎 Auf europäischer Ebene gibt es unterdessen Reibungen mit den USA, wo Donald Trump nach seiner Wiederwahl weiter seinen Kurs verfolgt, womöglich höhere Zölle auf deutschen Stahl, italienische Sportwagen und französische Medikamente zu erheben. Die EU versucht, mit Handelskommissar Sefcovic einen Deal zu erreichen, um diese Strafabgaben abzuwenden. Einigkeit besteht zumindest bei Flüssiggas, denn die USA produzieren mehr, und die EU benötigt Alternativen zu Energieimporten aus Russland.

🍃 Interessant für Anleger ist zudem das Thema Inflation und Energiepolitik in den USA: Trump will die heimische Öl- und Gasförderung ausweiten, um Preise an der Zapfsäule zu senken. Gleichzeitig kann das Druck auf Verbündete und Rivalen ausüben, wenn sie Energie aus den USA beziehen. Investoren sollten genau hinschauen, wie sich höhere Zölle und mögliche Sanktionen auswirken, denn nicht jeder Sektor profitiert von Trumps umstrittenen Maßnahmen.

🍋 Elon Musk sorgt derweil im Regierungsapparat für Schlagzeilen, indem er von Bundesangestellten verlangt, binnen Tagen ihre wöchentlichen Arbeitsergebnisse vorzuweisen. Sonst, so heißt es, droht eine automatische Kündigung. Auch hier sind die Reaktionen gemischt, während Behördenchefs wie Kash Patel (FBI) betonen, man müsse erst prüfen, wie man mit der Anordnung umgeht.

🍎 Abschließend bleibt festzuhalten, dass sowohl die deutsche als auch die internationale Politik sehr dynamisch agieren. Die Union übernimmt das Kanzleramt, Trump hält an seiner aggressiven Handelspolitik fest, und energiepolitisch steht uns eine unruhige Zeit bevor. Wer investiert, sollte genau darauf achten, welche Unternehmen mit Zollrisiken konfrontiert sind und wie sich die neuen Machtverhältnisse auf sein Portfolio auswirken können.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🛢️ Ölpreise fallen auf Jahrestief, da die OPEC eine Produktionssteigerung erneut verschieben könnte.

🚢 Cheniere Energy liefert die erste LNG-Ladung aus der neuen Corpus Christi Stage 3-Erweiterung aus.

⚡ Solaris Energy Infrastructure gehört zu den größten Gewinnern im Energiesektor.

⛏️ Perpetua Resources verliert, da sich der Markt gegen Rohstoffaktien wendet.

🏛️ UnitedHealth-Aktie fällt, da das US-Justizministerium eine neue Untersuchung einleitet.

🚗 Mercedes-Benz plant Einsparungen, die auf Kosten der Belegschaft gehen sollen.

📺 ProSiebenSat.1-Aktien steigen, da Übernahmespekulationen durch MediaforEurope zunehmen.

🏗️ Thyssenkrupp verliert möglichen Käufer für HKM – eine Schließung droht.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

💡 Großes Potenzial? Siemens Energy unter der Lupe

🌱 Hast Du in letzter Zeit darüber nachgedacht, in 👉Siemens Energy zu investieren? Wir haben uns die Aktie genauer angeschaut und sehen eine Reihe von Chancen, aber natürlich auch Risiken, die Du kennen solltest. Heute möchten wir Dir erklären, warum Siemens Energy trotz einiger Baustellen interessant bleibt und wo die Kenner die entscheidenden Wachstumstreiber verorten.

🚀 Siemens Energy entstand als Ausgliederung der Siemens AG und ist heute in drei Hauptfeldern tätig: Gas- und Dampfturbinen, Hochspannungstechnik für Stromnetze und Windkraftanlagen. Gerade die Windkraftsparte macht seit 2022 Verluste in Milliardenhöhe, unter anderem wegen technischer Probleme und ungünstiger Verträge. Diese Herausforderungen haben das Unternehmen belastet, doch die Aktie hat sich in den vergangenen 24 Monaten beeindruckend erholt und um fast 200 % zugelegt.

🌿 Der zentrale Grund, weshalb manche Investoren weiterhin Potenzial sehen, ist das Geschäft mit Gas- und Dampfturbinen sowie das sogenannte Grid-Segment, also Produkte für Stromnetze. Umweltexperten erwarten, dass der Energiebedarf weiter steigen wird, primär durch die wachsende Zahl von Elektroautos (EV) und Rechenzentren. Zusätzlich versorgen erneuerbare Energien wie Solar und Wind das Netz zwar mit viel Strom, aber häufig unregelmäßig. Bei niedrigen Erträgen etwa in windstillen Phasen braucht es verlässliche Kraftwerke wie Gas- oder Dampfturbinen, die rasch hochgefahren werden können. Das könnte Siemens Energy ein stabiles Fundament und bessere Margen liefern, weil die Nachfrage nach flexibler Stromerzeugung zunimmt.

🔥 Ein zweiter Pfeiler ist das Geschäft mit Hochspannungs- und Netztechnologie. Durch den Ausbau erneuerbarer Energiequellen entstehen neue Stromleitungen, die Energie oft über große Distanzen von Offshore-Windparks oder abgelegenen Solarparks zu Ballungszentren transportieren. Siemens Energy hat sich hiermit ein aussichtsreiches Standbein geschaffen. Die Nachfrage nach leistungsstarken Transformatoren und Leitungssystemen ist hoch, was für ein günstiges Preisumfeld in den kommenden Jahren sorgen dürfte.

🌍 Aktuell weist 👉das Unternehmen einen gigantischen Auftragsbestand von 123 Mrd. Euro aus, was rund dreimal dem Jahresumsatz entspricht. Das gibt eine gewisse Planungssicherheit und könnte einen kontinuierlichen Erlösstrom in den kommenden Jahren gewährleisten. Dabei hat Siemens Energy auch die interne Risikokontrolle verstärkt, um erneute Finanzprobleme in seiner kriselnden Windkraftsparte zu begrenzen. Aus unserer Sicht deutet das auf eine anhaltende Stabilisierung hin, sobald die technischen Fragen geklärt sind.

💡 Trotzdem solltest Du die Risiken nicht ignorieren. Die Windkraftprobleme sind zwar bilanziell abgedeckt, doch Fehler in der Fertigung und Vertragsgestaltung kosten Geld und können das Vertrauen der Kunden erschüttern. Ein zweiter Punkt ist, dass Siemens Energy sich in einem starken Wettbewerbsumfeld behaupten muss – Player wie General Electric oder Mitsubishi sind ebenfalls im Turbinengeschäft aktiv. Außerdem kann es je nach globaler Konjunktur und politischen Richtlinien zu Auftragsverschiebungen kommen. Wenn eine Rezession zuschlägt oder Subventionen für grüne Energie sinken, könnte dies die Investitionsfreude der Kunden dämpfen.

🎧 Viele Analysten rechnen jedoch damit, dass der globale Trend zur Elektrifizierung, Digitalisierung und Klimaschutz die Nachfrage nach zuverlässiger Energieerzeugung und robusten Netzen auf absehbare Zeit antreibt. Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy bis zum Ende des Jahrzehnts über 5 Euro Gewinn pro Aktie erzielen kann. Darauf aufbauend könnte die Aktie – wenn das Windsegment sich weiter stabilisiert – noch weiteres Potenzial haben. Dieser Ausblick mag optimistisch klingen, aber die Auftragslage und die starken Gas- sowie Netzsegmente könnten genau dafür sorgen.

🗲 Also: Falls Du nach einem Sektor suchst, der vom globalen Energiemix profitiert, kannst Du Siemens Energy zumindest auf Deine Watchlist setzen. 

HIGHTECH

🔄 Apple & Google: Vertikale Integration als KI-Chance?

📈 Bis 2028 wird der weltweite Markt für KI-Halbleiter auf satte 500 Mrd. US-Dollar anwachsen. Die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen treibt Unternehmen dazu, immer leistungsfähigere Chips zu entwickeln. Davon profitieren vorrangig 👉Nvidia, 👉Advanced Micro Devices und 👉Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

🚀 Die Zeit der klassischen Grafikprozessoren (GPUs) als Allzweck-KI-Beschleuniger neigt sich dem Ende zu. Immer mehr Unternehmen setzen auf spezialisierte Chips wie ASICs (Application-Specific Integrated Circuits), die für spezifische KI-Aufgaben optimiert sind. Diese bieten nicht nur eine höhere Effizienz, sondern auch eine bessere Skalierbarkeit für KI-Modelle.

🔄 Firmen, die sowohl Hardware als auch Software entwickeln, können enorme Wettbewerbsvorteile erzielen. 👉Apple und 👉Google optimieren ihre KI-Anwendungen bereits mit selbst entwickelten Chips. Diese Strategie ermöglicht nicht nur mehr Leistung, sondern reduziert auch die Abhängigkeit von Zulieferern wie Nvidia und AMD.

🔢 Die starke Performance von KI-Aktien lässt einige Anleger an eine Spekulationsblase denken. Doch anders als während der Dotcom-Krise basieren heutige Bewertungen auf realen Einnahmen und massiven Investitionen in KI-Technologien. Trotzdem gilt: Hohe Bewertungen erfordern selektives Investieren, um langfristige Gewinner von kurzfristigen Hypes zu unterscheiden.

🛠️ Neben Softwareinnovationen treibt KI auch physische Technologien voran. Unternehmen wie 👉Tesla arbeiten an hoch entwickelten KI-Prozessoren für autonomes Fahren. Auch in der Robotik gewinnt KI an Bedeutung: Künftige humanoide Roboter könnten durch spezialisierte Chips immer leistungsfähiger werden.

📚 Merke: Der KI-Boom ist mehr als ein kurzfristiger Trend. Unternehmen, die in der Lage sind, leistungsfähige Chips mit datengetriebenen Anwendungen zu kombinieren, könnten langfristig Marktanteile gewinnen. Für Anleger bietet sich die Chance, in einen Sektor mit enormem Wachstumspotenzial zu investieren – allerdings mit dem richtigen Risikomanagement.

CHIPS

🔎 Gerüchte um Intel-Übernahme: Was wirklich dran ist

🚀 Intel-Aktien haben in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Rally hingelegt. Nach politischen Ankündigungen und Medienberichten über mögliche Firmenübernahmen stieg der Kurs zweistellig Doch wie nachhaltig ist dieser Anstieg?

📈 Der Auslöser der Rally war eine Rede von US-Vizepräsident JD Vance, der versprach, dass mehr Halbleiter in den USA produziert werden. Zusätzlich kursierten Gerüchte, dass TSMC Anteile an Intels Chipfabriken erwerben könnte, während 👉Broadcom angeblich an Intels Produktgeschäft interessiert sei. Allerdings sind diese Gespräche laut Medienberichten erst in einer frühen Phase.

🔎 Besonders brisant: Verschiedene Berichte widersprachen sich. Während einige Quellen behaupteten, dass 👉TSMC die Kontrolle über 👉Intels Foundry-Sparte übernehmen könnte, hieß es aus Regierungskreisen, dass ein solcher Deal nicht zur Debatte stehe. Intel und TSMC selbst verweigerten bisher jeglichen Kommentar.

🚫 Spekulationen um einen großen 👉Intel-Deal sind nicht neu. Schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch 👉Qualcomm, doch passiert ist nichts. Auch jetzt scheint ein bahnbrechender Deal in weiter Ferne zu liegen.

🔒 Es gibt zwei zentrale Hürden für einen großen Verkauf von Intel-Teilen. Erstens müsste eine solche Transaktion von globalen Regulierungsbehörden genehmigt werden. Dass China 2023 eine deutlich kleinere Übernahme von 👉Tower Semiconductor blockierte, zeigt, dass es kaum Interesse daran hat, die US-Chipindustrie zu stärken.

📅 Zweitens ist Intels Foundry-Geschäft aktuell ein riesiges Verlustgeschäft. 2024 setzte Intel Foundry 17,5 Mrd. US-Dollar um, machte aber gleichzeitig 13,4 Mrd. US-Dollar Verlust. Kein Investor wird freiwillig ein derart defizitäres Unternehmen kaufen, das allein kaum überlebensfähig ist.

🚨 Hinzu kommt, dass Intel weiterhin auf der Suche nach einem neuen CEO ist. Seit dem Abgang von Pat Gelsinger im Dezember gibt es keinen festen Nachfolger. Statt sich in Verkaufsgerüchte zu verstricken, sollte das Unternehmen einen fähigen CEO mit technischer Expertise finden, um einen echten Turnaround zu schaffen.

🌱 Anleger sollten sich daher gut überlegen, ob sie auf die aktuellen Nachrichten aufspringen. Der starke Kursanstieg basiert auf Unsicherheiten und unausgereiften Übernahmegesprächen. Wer jetzt Gewinne realisiert, könnte sich später als der klügere Investor herausstellen.

📉 Intel muss wahrscheinlich erst eine klare Strategie entwickeln, bevor nachhaltiges Wachstum möglich ist. Ohne eine stabile Führung und eine zukunftsfähige Foundry-Strategie bleibt das Unternehmen ein Wackelkandidat. Abwarten könnte hier die bessere Strategie sein, sagen manche Insider.

SCHAU IN DIE APP

🦷 Milliardenmarkt Zahnpflege: Wer hier dominiert

💡 Zwei Unternehmen dominieren den globalen Markt für Zahnpflege und setzen auf Innovationen, die weit über klassische Zahnpasta hinausgehen. Smarte Sensoren, Hightech-Borsten und Premium-Preise sorgen für satte Gewinne – und eine beeindruckende Marktmacht.

📈 Warum diese Branche krisenfest ist und langfristig stabile Erträge liefern kann? Heute erfährst Du, welche Faktoren den Markt antreiben und welche Trends für die Zukunft wichtig sind – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.