Das erwartet Dich heute

• 🔍 Alibaba-Aktie im Check: Wachstumspotenzial und Stolpersteine

• 💼 M&A-Boom 2025? Welche Aktien profitieren könnten

• 🌅 Japans Wirtschaft erwacht: Zeit für einen Blick auf den Aktienmarkt

• 🚀 Innovativ, stabil, profitabel: Aktien mit Zukunft

EDITORIAL

Guten Morgen ,

während Frankreichs Regierung stürzt und Südkorea kurzzeitig unter Kriegsrecht steht, zeigen die Märkte bemerkenswerte Widerstandskraft. Selbst bei globalen politischen Turbulenzen bleibt die Stimmung positiv, getrieben von Trumps wirtschaftsfreundlichen Ankündigungen. Doch wie lange kann diese Euphorie angesichts potenzieller Unsicherheiten anhalten?

📉 Die Fed könnte die Zinsen im Dezember senken, aber für das kommende Jahr wird bereits eine gewisse Zurückhaltung erwartet. Gleichzeitig steht Big Tech im Visier von Trumps Regierung, was den Tech-Riesen das Leben schwerer machen könnte. 

🎅 Die berühmte „Santa Rally“ ist in vollem Gange, aber die Märkte könnten 2025 mit neuen Herausforderungen starten. Bleib wachsam, informiere Dich über Deine Investments und nutze Chancen, wo sie sich bieten. Die besten Ergebnisse an der Börse erzielst Du womöglich dann, wenn Du die Risiken ebenso ernst nimmst wie die Chancen.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

⛏️ Hut 8 profitiert vom Bitcoin-Boom und steigert seinen Kurs, unterstützt durch seine starke Präsenz im Mining-Sektor.

🔍 TD Bank verschiebt ihre mittelfristigen Ziele und büßt an der Börse ein, um ihre Compliance-Prozesse zu überarbeiten.

🛢️ Shell und 👉Equinor bündeln ihre britischen Öl- und Gasaktivitäten und schaffen damit den größten unabhängigen Produzenten in der Region.

🍫 Hershey bleibt trotz Übernahmespekulationen stabil, während der Aktienkurs leicht schwankt.

🌬️ TotalEnergies sichert sich für 1,57 Mrd. Euro ein deutsches Windprojekt und erweitert damit seine Kapazität in der erneuerbaren Energie.

🚗 BMW profitiert von einer Kaufempfehlung und seiner starken Strategie, was die Aktie steigen lässt.

🔬 Bayer legt dank positiver Marktstimmung zu und bleibt ein stabiler Wert im Chemie- und Pharmasektor.

🧴 Henkel zeigt mit einem Kursplus seine Stärke im Konsumgütersegment.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🔍 Alibaba-Aktie im Check: Wachstumspotenzial und Stolpersteine

💻 Alibaba hat in den vergangenen Monaten ein starkes Signal gesendet: Mit einem geplanten Aktienrückkaufprogramm von 26 Mrd. US-Dollar zeigt das Unternehmen Selbstbewusstsein. Die E-Commerce-Plattformen Taobao und Tmall erwirtschaften zuletzt 13,6 Mrd. US-Dollar Umsatz. Neue Gebührenmodelle und innovative Händler-Tools treiben die Monetarisierung weiter voran.

☁️ Die Cloud-Sparte von 👉Alibaba wächst stetig und erzielte zuletzt ein Umsatzplus von 7 %. Besonders beeindruckend ist das EBITDA-Wachstum von 89 %, was die steigende Rentabilität unterstreicht. Mit KI-basierten Produkten, die seit fünf Quartalen dreistellige Wachstumsraten verzeichnen, positioniert sich Alibaba in einem zukunftsträchtigen Markt.

🌏 Im internationalen Geschäft wächst 👉Alibaba rasant: Plattformen wie AliExpress steigerten ihren Umsatz um 29 %. Vor allem in Europa und Asien punkten sie mit erweiterten Logistiklösungen und verbessertem Kundenservice. Diese Strategie könnte Alibaba helfen, unabhängiger von Chinas Wirtschaft zu werden.

💰 Mit einem Netto-Cash-Bestand von 22,11 Mrd. US-Dollar und einem operativen Cashflow von 21,8 Mrd. US-Dollar ist Alibaba finanziell gut aufgestellt. Diese Stärke ermöglicht nicht nur Investitionen in Cloud-Computing und KI, sondern auch das umfangreiche Aktienrückkaufprogramm. Solche Maßnahmen reduzieren den Aktienbestand und steigern den Wert der verbleibenden Anteile – ein Plus für Dich als Anleger.

⚠️ Chinas Wirtschaft erholt sich langsamer als erhofft, und der Konsum bleibt verhalten. Hinzu kommen geopolitische Spannungen mit den USA, die Alibabas Geschäft negativ beeinflussen könnten. Der intensive Wettbewerb im E-Commerce durch Plattformen wie Pinduoduo und Shein übt zusätzlichen Druck aus, sowohl in China als auch international.

🔍 Also: Alibaba bietet eine spannende Mischung aus Wachstum und Bewertung, gepaart mit einem klaren Fokus auf Innovation. Die Risiken durch Chinas Wirtschaft und den harten Wettbewerb sind nicht zu unterschätzen, doch die solide finanzielle Basis und das strategische Aktienrückkaufprogramm machen die Aktie attraktiv. Wenn Du bereit bist, diese Chancen und Risiken abzuwägen, könnte Alibaba eine Überlegung wert sein.

NACH TRUMP-WAHL

💼 M&A-Boom 2025? Welche Aktien profitieren könnten

💼 Mit der neuen Trump-Administration könnte eine Renaissance von Fusionen und Übernahmen (M&A) bevorstehen. CEOs nutzen hohe Aktienkurse als „Währung“ für Deals, während eine lockerere Regulierung Hemmnisse beseitigt. Bereits 2024 stieg das globale Transaktionsvolumen auf etwa 4 Billionen US-Dollar, ein Plus gegenüber den pandemiebedingt schwachen Jahren.

🏢 Besonders kleinere Unternehmen mit geringeren Marktwerten könnten ins Visier von Käufern geraten. Beispiele? 👉Harley-Davidson und 👉Macy’s stehen laut Morgan Stanley auf der Liste möglicher Übernahmekandidaten. Beide haben sich im letzten Jahr solide entwickelt, während ihre Aktienbewertungen attraktive Einstiegspunkte bieten.

📊 Ein weiteres Plus: Die US-Notenbank hat die Zinsen gesenkt, was die Finanzierungskosten für Deals reduziert. Unter der vorherigen Trump-Regierung wurden Deals wie 👉T-Mobiles Fusion mit Sprint ermöglicht – ein möglicher Hinweis auf kommende Großtransaktionen.

🛍️ Auch angeschlagene Konsumgüterunternehmen wie 👉Under Armour könnten profitieren. Trotz eines Umsatzrückgangs von drei Jahren in Folge hat sich die Aktie in den vergangenen 12 Monaten um 22 % erholt. Mit steigender Kaufkraft und strategischen Partnern könnten hier neue Impulse für potenzielle Käufer entstehen.

🌐 Merke: Das M&A-Fieber könnte 2025 auf neue Höhen steigen, insbesondere in den USA. Für Dich als Anleger könnte es spannend sein, mögliche Übernahmekandidaten frühzeitig zu identifizieren.

ZINSSPRUNG

🌅 Japans Wirtschaft erwacht: Zeit für einen Blick auf den Aktienmarkt

🚀 Nach Jahrzehnten ultraniedriger Zinsen hat die Bank of Japan erstmals die Zinsen erhöht. Das Besondere? Die Realzinsen, also Zinsen abzüglich Inflation, sind nun in einem Bereich, der das Wachstum antreiben könnte. Negative Realzinsen, wie sie seit dem Ukraine-Krieg bestehen, haben dazu beigetragen, die Binnenkonjunktur zu stärken.

📈 Japanische Unternehmen glänzen mit Rekordgewinnen: 2024 erreichten sie neue Höchststände. Dank Reformen wie denen der Abenomics und der kürzlich eingeführten Maßnahmen der Tokioter Börse zur Verbesserung der Unternehmensführung hat sich die Profitabilität weiter gesteigert. Giganten wie 👉Toyota und 👉Sony profitieren zusätzlich vom schwachen Yen, der Exporte begünstigt.

💼 Zum ersten Mal seit Jahrzehnten erleben japanische Arbeitnehmer ein reales Lohnwachstum von über 2 %. Große Konzerne wie 👉Fast Retailing, bekannt durch Uniqlo, setzen auf höhere Gehälter, um die Kaufkraft zu stärken. Dies befeuert nicht nur den Konsum, sondern auch die inländische Dienstleistungsbranche.

🌏 Die demografische Herausforderung zwingt japanische Unternehmen dazu, weiterhin verstärkt im Ausland zu investieren. Indien wird dabei als attraktiver Standort immer wichtiger, während China an Bedeutung verliert. Überraschend? Die USA bleiben ein Top-Investitionsziel, primär nach Veränderungen in der Handelspolitik.

💡 Kurzfristig stehen die Zeichen für Japans Wirtschaft auf Wachstum. Langfristig bleibt die Alterung der Gesellschaft eine Herausforderung, doch technologische Innovationen könnten neue Wege eröffnen. Für Anleger lohnt sich ein Blick auf solide Unternehmen wie Toyota, Sony und Fast Retailing, die sowohl von globalen Trends als auch von der positiven Dynamik im Inland profitieren.

SCHAU IN DIE APP

🚀 Innovativ, stabil, profitabel: Aktien mit Zukunft

🌟 Manche Aktien haben das Zeug, über Jahrzehnte zu glänzen. Heute schauen wir uns drei Unternehmen an, die mit beeindruckenden Kursrenditen und soliden Geschäftsmodellen überzeugen. Vielleicht ist hier eine neue Inspiration für Dein Portfolio dabei?

🚀 Ob Tech-Innovationen, Logistik-Boom oder Nischenmärkte – diese Unternehmen zeigen, wie man Trends nutzt und konstant wächst. Alle Details dazu gibt es ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.