Das erwartet Dich heute

• 💡 Aktien richtig bewerten: Die besten Strategien und Methoden

• 🤖 KI ohne Nvidia: Ein spannendes Tech-Trio für Dein Portfolio

• 🤑 Clevere Aktienrückkäufe: Wachstumspotenzial und attraktive Bewertungen für Dein Depot

• 💸 Dividenden und Wachstum

EDITORIAL

Moin ,

die letzten Tage waren von Unsicherheit geprägt, doch das ist kein Grund zur Panik. Warren Buffett hat einmal mehr bewiesen, dass eine vorsichtige Strategie oft der Schlüssel zum Erfolg ist.

💡 Warren Buffett, der legendäre Investor, hat sich rechtzeitig auf den Marktrückgang vorbereitet. Er hat kürzlich fast die Hälfte seiner 👉Apple-Aktien verkauft, was viele Analysten als klugen Schachzug betrachten. Seine Vorhersage, dass viele Aktien derzeit überbewertet sind, scheint sich zu bestätigen.

🌐 Der Nikkei 225 fiel um erstaunliche 12,4 % an einem einzigen Tag, was ein ganzes Jahr der Gewinne zunichte machte. Gleichzeitig stieg der Yen um 3 % gegenüber dem Dollar, was für viele Investoren überraschend kam.

🤑 Ein weiterer Faktor, der den Markt beeinflusst, sind gehebelte Trades. Viele Investoren haben auf einen schwachen Yen gesetzt, und als dieser stärker wurde, mussten diese Positionen hastig aufgelöst werden. Solche Bewegungen können die Volatilität weiter erhöhen und kurzfristig für Unsicherheit sorgen.

🌟 Trotz all dieser Turbulenzen gibt es auch positive Anzeichen. Die Federal Reserve könnte die Zinsen schneller senken, als viele erwartet hatten, was den Märkten neue Impulse geben könnte. Es lohnt sich also, ruhig zu bleiben und die Chancen im Auge zu behalten.

🚀 Kennst Du dieses Bonmot? „Kaufe, wenn die Kanonen donnern, verkaufe, wenn die Violinen spielen.“ In Zeiten der Unsicherheit bieten sich oft spannende Gelegenheiten. Bleib also informiert und nutze die Chancen, die sich Dir bieten.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

📉 Die Aktien von 👉Apple fallen, nachdem 👉Berkshire Hathaway fast die Hälfte seiner Anteile verkauft.

🔻 Nvidia-Aktien fallen aufgrund einer Verzögerung der neuen Blackwell-GPUs und einer allgemeinen Technologiekorrektur.

📉 Die Aktien von 👉Moderna verlieren nach einer Abstufung durch RBC Capital Markets und einem unsicheren Ausblick.

📉 Die Infineon-Aktie verliert, da das Unternehmen seine Umsatzprognose zum dritten Mal reduziert hat.

📉 Trotz eines um 30 % gestiegenen operativen Ergebnisses fällt die Aurubis-Aktie.

📉 United Internet und 👉1&1 verlieren aufgrund gekappter Gesamtjahresziele.

📉 Die Aktie der United-Tochter 👉Ionos verliert im Zuge der schlechten Nachrichten von United Internet.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

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💡 Aktien richtig bewerten: Die besten Strategien und Methoden

Investieren kann ein aufregendes und lohnendes Hobby sein, wenn Du die richtigen Strategien und Werkzeuge kennst – gerade in der aktuell panischen Phase. In unserer dreiteiligen Artikelserie kannst Du lernen, wie Du Aktien wie ein Profi bewertest, indem Du grundlegende Finanzkennzahlen und Methoden anwendest, die von erfolgreichen Investoren wie Warren Buffett und Charlie Munger verwendet werden. Lass uns in die Welt der Aktienbewertung eintauchen und herausfinden, wie Du Deine Investmententscheidungen verbessern kannst.

💡 Denke wie ein Eigentümer

Die erste und wichtigste Regel beim Investieren ist, Aktien als Anteile an einem Unternehmen zu betrachten, nicht als bloße Handelsinstrumente. Ein kluger Investor interessiert sich hauptsächlich für den Buchwert, der sich aus den Gewinnen des aktuellen Jahres abzüglich der Dividenden ergibt. Wenn Du eine Aktie als Teil eines Unternehmens betrachtest, wirst Du weniger von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflusst und konzentrierst Dich auf das langfristige Wachstumspotenzial.

📊 Verstehe den Buchwert und den inneren Wert

Der Buchwert ist ein guter Ausgangspunkt für die Bewertung eines Unternehmens. Er gibt den aktuellen Wert aller Vermögenswerte des Unternehmens abzüglich seiner Schulden an. Aber der Buchwert allein reicht nicht aus, um den wahren Wert eines Unternehmens zu erfassen – hier kommt der innere Wert ins Spiel, der den Barwert des gesamten zukünftigen Cashflows eines Unternehmens darstellt.

📈 Nutzen des ROIC (Return on Invested Capital)

Eine der wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung der Effizienz eines Unternehmens ist der Return on Invested Capital (ROIC). Diese Kennzahl zeigt, wie gut ein Unternehmen sein Kapital einsetzt, um Gewinne zu erzielen. Ein hoher ROIC bedeutet, dass das Unternehmen in der Lage ist, aus seinen Investitionen überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften – ein Zeichen für ein starkes Geschäftsmodell und eine solide finanzielle Gesundheit.

🔍 Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) Ratio

Das CAPE-Verhältnis, bekannt gemacht von Nobelpreisträger Robert Shiller, ist ein nützliches Werkzeug, um langfristige Werttrends zu identifizieren und kurzfristige Schwankungen auszublenden. Es berechnet das Verhältnis des aktuellen Aktienkurses zu den durchschnittlichen realen Gewinnen der letzten zehn Jahre. Ein hohes CAPE-Verhältnis kann darauf hindeuten, dass der Markt überbewertet ist, während ein niedriges CAPE-Verhältnis auf Unterbewertung hinweist.

🌟 Fazit: Mit diesen Grundlagen bist Du schon recht gut gerüstet, um Deine Investmententscheidungen zu treffen. Im nächsten Teil unserer Serie werden wir tiefer in die Analyse des inneren Wertes eintauchen und Dir zeigen, wie Du diese Methode anwenden kannst, um profitable Investitionen zu identifizieren. Bleib dran und mach Dich bereit für den nächsten Schritt auf Deinem Weg zum erfolgreichen Investor!

WENN DIE BLASE PLATZT

🤖 KI ohne Nvidia: Ein spannendes Tech-Trio für Dein Portfolio

📈 Heute stellen wir Dir drei Unternehmen vor, die Du auch in diesen Tagen im Auge behalten solltest: Arista Networks, Corning und Dell Technologies.

🔌 Arista Networks ist ein führender Anbieter von Netzwerkhardware, die in Datenzentren verwendet wird. In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Datenverarbeitung und -speicherung exponentiell wächst, sind die Lösungen von Arista unverzichtbar. Große Kunden wie Microsoft und Meta Platforms machen etwa die Hälfte des Umsatzes von Arista aus.

🚀 Warum jetzt? Die steigende Nachfrage nach Netzwerkausrüstung, die zur Unterstützung von KI-Datenzentren benötigt wird, verspricht ein solides Wachstumspotenzial. Arista hat bewiesen, dass es in der Lage ist, die komplexen Anforderungen der größten Tech-Unternehmen zu erfüllen, was es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht.

🌐 Corning ist bekannt für seine hoch entwickelten Glastechnologien, die in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. Besonders interessant ist Corning jedoch wegen seiner Glasfaserlösungen, die für die Infrastruktur von KI-Datenzentren unverzichtbar sind. CEO Wendell Weeks prognostiziert eine Umsatzsteigerung von mindestens 3 Mrd. US-Dollar bis 2026.

📈 Warum gerade jetzt? Die wachsende Nachfrage nach Glasfaserlösungen, besonders im Zusammenhang mit KI- und Cloud-Computing, bietet Corning erhebliche Wachstumschancen. Corning ist bereit, von diesem Boom zu profitieren und bietet damit spannende Möglichkeiten für Investoren.

💻 Dell Technologies ist ein Gigant im Bereich Computerhardware und sieht sich einer steigenden Nachfrage nach KI-Servern gegenüber. Mit den Nvidia-basierten KI-Servern und der bevorstehenden Welle von KI-fähigen PCs ist Dell hervorragend positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Zudem bietet Dell eine breite Palette von IT-Lösungen an.

🚀 Warum genau jetzt? Dell hat bewiesen, dass es in der Lage ist, auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren und innovative Produkte zu liefern. Die wachsende Nachfrage nach KI-Hardware könnte Dells Umsatz erheblich steigern, was es zu einer lohnenden Investition macht.

🏆 Merke: Arista Networks, Corning und Dell Technologies ermöglichen Dir, von der anhaltenden Technologie- und KI-Revolution zu profitieren. Diese Unternehmen sind strategisch gut positioniert, um von den steigenden Investitionen in KI und Cloud-Computing zu profitieren. Wenn Du auf der Suche nach Wachstumsaktien bist, die solide Fundamentaldaten und starke Zukunftsaussichten bieten, dann könnten diese drei Aktien genau das Richtige für Dein Portfolio sein.

NEUE CHANCEN

🤑 Clevere Aktienrückkäufe: Wachstumspotenzial und attraktive Bewertungen für Dein Depot

🌟 Neue Anlagemöglichkeiten gesucht? Die Aktien von Deere, Caterpillar und PayPal könnten genau das Richtige für Dich sein. Diese Unternehmen sind führend in ihren Branchen und nutzen ihre Cashflows clever für Aktienrückkäufe.

🚜 Deere ist bekannt für seine grünen Traktoren und ein Riese in der Landwirtschafts- und Baumaschinenindustrie. Dank Fokus auf Technologie und Effizienzsteigerungen hat Deere beeindruckende finanzielle Ergebnisse erzielt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 10 und Aktienrückkäufen von etwa 5 % der Marktkapitalisierung in den vergangenen 12 Monaten zeigt Deere solide Finanzen und großes Wachstumspotenzial.

🏗️ Caterpillar ist weltweit für seine Baumaschinen bekannt und hat von der Erholung der globalen Wirtschaft profitiert. Das Unternehmen handelt derzeit zu einem attraktiven KGV von etwa 14 und bietet eine Dividendenrendite von 1,7 %. Mit dem weltweiten Fokus auf Infrastrukturprojekte und nachhaltiges Bauen wird die Nachfrage nach Caterpillar-Produkten weiter steigen.

💳 PayPal hat sich als unverzichtbare Plattform für Online-Transaktionen etabliert und ist bestens positioniert in einer zunehmend bargeldlosen Welt. Mit einem KGV von etwa 12 und Innovationen wie Kreditdienstleistungen und Krypto-Handel diversifiziert PayPal seine Einnahmequellen. Auch PayPal hat in den vergangenen 12 Monaten signifikante Aktienrückkäufe durchgeführt, was das Vertrauen des Managements in die langfristigen Aussichten zeigt.

📈 Also: Deere, Caterpillar und PayPal bieten attraktive Investitionsmöglichkeiten durch ihre starke Marktstellung und strategischen Aktienrückkäufe. Diese Unternehmen sind recht gut positioniert, um von langfristigen Wachstumstrends zu profitieren. Wenn Du auf der Suche nach soliden Wachstumsaktien bist, könnten diese drei genau das Richtige für Dein Portfolio sein.

SCHAU IN DIE APP

💸 Dividenden und Wachstum

Während der Aktienmarkt enorm unter Druck steht, bieten solide Unternehmen mit stetigen Dividendenausschüttungen eine attraktive Möglichkeit, auch in harten Zeiten stabile Erträge zu erzielen. Heute wagen wir einen genaueren Blick auf drei solcher Unternehmen, die nicht nur stabile Dividenden, sondern auch solides Wachstumspotenzial bieten.

Wir zeigen Dir, wie diese Unternehmen strategisch gut positioniert sind und warum ihre Dividendenrenditen besonders attraktiv erscheinen. Erfahre mehr über ihre finanzielle Gesundheit und die langfristigen Chancen, die sie bieten – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Disclaimer: Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.