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Guten Morgen ,

stell Dir vor, Du bist der ehrgeizige Teamchef eines Motorsport-Rennstalls. Wenn Du genauso handelst wie die anderen, kannst Du solide im Mittelfeld mitfahren. Genau das ist oft die Strategie beim klassischen, passiven Investieren. Aber was, wenn Du ganz nach vorn aufs Podium willst? Dann brauchst Du brillante Ingenieure, die jede Schraube im Auto analysieren. Willkommen in der Welt des „Research-Engineered“-Investierens!

Anstatt blind passive ETFs zu kaufen, die Indizes nachbilden, kannst Du mit dem 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF auf eine aktive Aktienauswahl zu einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,3 Prozent setzen. Aufgrund der ausgeprägten Divergenz an den Börsen könnte aktives Research wieder einen größeren Unterschied machen als noch im langjährigen Bullenmarkt, in dem alle Boote einfach mitgehoben wurden. Schnall Dich an! Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie dieser ETF mit tiefgreifender Datenanalyse Dein Depot auf die Überholspur bringen könnte.

🚗 Der Unterschied zwischen Serienwagen und Rennmaschine

Ein normales Weltportfolio gleicht oft einem bequemen Familienkombi: Es bringt Dich relativ sicher ans Ziel, nimmt aber jede noch so überbewertete Aktie oder jedes Unternehmen mit schwachen Fundamentaldaten ungefiltert mit an Bord. Wenn Du jedoch das Ziel hast, den breiten Markt langfristig zu schlagen, benötigst Du eine andere Strategie. Genau hier setzen die Analysten von Janus Henderson an. Der 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF versucht, durch eine auf dem eigenen Research basierende Aktienauswahl Alpha zu generieren.

Während der MSCI World über 1.300 Unternehmen umfasst, sind es beim 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF nur 125 bis 275. Das Management vermeidet bewusst Sektor- oder Stil-Wetten, um das Risiko im Vergleich zum MSCI World zu begrenzen. Durch diesen Prozess soll der Ex-ante Tracking Error bei extrem engen 1,25 bis 1,75 Prozent gegenüber dem Benchmark-Index liegen.

Das bedeutet für Dich: Du verfügst weiterhin über ein diversifiziertes Basis-Investment, das durch gezieltes Stock-Picking aufgewertet wird. Marktrisiken und Kapitalverluste sind dabei jedoch stets mögliche Begleiter.

🔧 Die Ingenieure direkt an der Rennstrecke

Um ein Hochleistungsauto zu bauen, reicht es nicht aus, die Konkurrenz nur vom Sofa aus zu beobachten. Du musst zwingend selbst in die Boxengasse gehen! Übertragen auf den Finanzmarkt bedeutet das: Wahre Einblicke erhältst Du nur durch Besuche von Fabriken auf der ganzen Welt oder durch regelmäßige Gespräche mit dem Management, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern. Genau das tut Janus Henderson. Darüber hinaus veranstaltet das Unternehmen regelmäßig Industriekonferenzen.

Chris Benway, Director of Research, bringt diese unermüdliche Philosophie treffend auf den Punkt: „Bei Janus Henderson streben unsere Analysten danach, Unternehmen genauso gut oder sogar besser zu kennen als jeder andere in der Industrie.“

Genau dieses durch fundamentale Recherche gewonnene, wertvolle Wissen bildet die Grundlage für den 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF. Das Ziel besteht darin, fundamentale Markttreiber zu identifizieren, bevor der breite Index darauf reagiert. Dieser Aufwand bietet selbstverständlich keine Gewinngarantie und der ETF könnte in manchen Marktphasen auch underperformen.

📊 Die Telemetrie-Daten im schonungslosen Fokus

Während des Rennens starren alle Motorsportingenieure gebannt auf die Telemetriedaten. Diese nackten Zahlen zeigen gnadenlos, ob das Setup tatsächlich funktioniert. Am Finanzmarkt lassen sich die Charakteristika eines Portfolios ebenfalls sehr gut an Zahlen festmachen.

Ein Blick auf die Unternehmensgröße im Vergleich zum MSCI World offenbart die taktische Ausrichtung: Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung liegt bei 1.038 Milliarden US-Dollar und der Medianwert bei 68,9 Milliarden US-Dollar. Letzterer ist somit fast dreimal so hoch wie der des breiten Marktes. Die Bedeutung der einzelnen Firmen steigt durch die reduzierte Zahl an Unternehmen.

Die höhere Qualität der Portfolio-Unternehmen im 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF lässt sich eindrucksvoll durch eine Eigenkapitalrendite von 25 Prozent im Vergleich zu 21 Prozent des Benchmarks belegen. Gleichzeitig deutet das Forward-KGV von 19,6 im Vergleich zu 19,9 beim Index darauf hin, dass sich diese höhere Qualität erfreulicherweise nicht in einer teureren Bewertung niederschlägt.

Die klaren Favoriten in der Startaufstellung

Wer beim globalen Investieren an der Spitze mithalten will, darf sich nicht einfach im Feld treiben lassen. Die zehn größten Werte im 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF machen mit 29,5 Prozent einen konzentrierten Anteil des Portfolios aus. Das sind etwa zwei Prozent mehr als die Top 10 im MSCI World.

Mit Nvidia (6 Prozent vs. 5,5 Prozent), Broadcom (2,2 Prozent vs. 1,8 Prozent) und Meta Platforms (2,4 Prozent vs. 1,7 Prozent) drückt der Fonds deutlich stärker aufs Gaspedal als der MSCI World. Um die starke Tech-Lastigkeit abzufedern, setzt das Management aber auch gezielt auf solide Qualitätswerte abseits des Silicon Valleys, die ebenfalls signifikant übergewichtet werden. So sind JPMorgan Chase, Mastercard und der Pharmariese Johnson & Johnson im ETF beispielsweise deutlich höher gewichtet als im Index.

Für die Strategie ist es jedoch ebenso wichtig, bei bestimmten Werten auf die Bremse zu treten. So ist Apple im 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF massiv untergewichtet. Der iPhone-Konzern macht nur 2,5 Prozent des Fonds aus, während er im MSCI World 4,7 Prozent beansprucht. Noch radikaler ist das Vorgehen bei Tesla: Der E-Auto-Pionier ist im Portfolio überhaupt nicht vertreten. Das ist eine klare, aktive Wette gegen den Index.

⛽ Mit zertifiziertem Treibstoff über die Ziellinie

In der heutigen Zeit gewinnt nicht nur der schnellste Rennwagen, sondern auch derjenige, der die strengen Umweltauflagen konsequent erfüllt. Schmutziger Treibstoff und illegale Bauteile führen zur sofortigen Disqualifikation. Auf dem Finanzmarkt übersetzt sich das in nachhaltige Anlagestrategien. Die Gesellschaft verlangt zu Recht zunehmend, dass Investitionen ethisch vertretbar sind und positive Entwicklungen aktiv fördern.

Deshalb schließt das Portfoliomanagement gezielt bedenkliche Sektoren aus. Unternehmen mit UNGC-Verstößen, Produzenten umstrittener Waffen sowie Firmen aus den Bereichen Tabak und Kraftwerkskohle fliegen rigoros aus dem Depot. Darüber hinaus werden mindestens 15 Prozent des Kapitals zwingend in nachhaltige Projekte investiert. Zusätzlich müssen stolze 80 Prozent der ausgewählten Unternehmen ein solides ESG-Rating von mindestens BB vorweisen können.

Dank dieser Vorgaben fährt der 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF als zertifizierter Artikel-8-Fonds über den Asphalt. Wenn Du auf der Suche nach einem forschungsbasierten Kernportfolio bist, könnte dieser ausgefeilte Ansatz eine spannende Option für Dich sein. Für einen aktiven Ansatz sind die Kosten von 0,3 Prozent pro Jahr ebenfalls absolut vertretbar.

📊 Die Fakten: Daten im Überblick

Hier findest Du die Fakten des 👉 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF nochmal auf einen Blick:

• Produktname: Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF

• ISIN: IE000Y3FZEN4

• WKN: A41F18

• Fondsdomizil: Irland

• Auflagedatum: 21.10.2025

• Laufende Gebühren: 0,30 %

• Fondsvolumen (Stand: 31.01.26): 5,5 Mio. US-Dollar

🚩 Risiken, die Du beachten solltest

Janus Henderson hält für den ETF ein Basisinformationsblatt (KID) mit einem Gesamtrisikoindikator bereit. Dieser Indikator hilft Anlegern, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Der Indikator zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Janus Henderson stuft dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 ein, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen könnten den Wert der Anlage beeinträchtigen.

Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind abrufbar über die Website von Janus Henderson. Im Prospekt führt die Fondsgesellschaft unter anderem die nachstehenden Risiken auf:

Kein Kapitalschutz: Es gibt keinerlei Garantie, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

Marktschwankungen: Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds ändert sich direkt mit dem Marktwert der gehaltenen Wertpapiere. Makroökonomische Entwicklungen, geopolitische Ereignisse oder Zinsänderungen können die Aktienkurse und damit die Rendite negativ beeinflussen.

Strategierisiko: Im Gegensatz zu passiven ETFs, die stur einen Index abbilden, wird dieser Fonds aktiv gesteuert. Es besteht das Risiko, dass die proprietäre Strategie und die Analysen des Investment-Managers nicht die beabsichtigten Ergebnisse liefern.

Underperformance: Obwohl der Fonds das Ziel verfolgt, den MSCI World Index zu übertreffen, besteht das ausdrückliche Risiko, dass er schlechter abschneidet als diese Benchmark. Jegliche Outperformance kann zudem zeitweise begrenzt sein.

Fokussiertes Portfolio: Der Fonds wählt gezielt 125 bis 275 Titel aus. Er weist damit ein deutlich konzentrierteres Portfolio auf als sein Anlageuniversum (der MSCI World mit über 1.300 Werten).

Erhöhte Volatilität: Ein negatives Ereignis, das nur eine kleine Anzahl von stark gewichteten Einzelpositionen betrifft, kann beim Fonds zu einer höheren Volatilität oder zu spürbaren Verlusten führen.

Liquiditätsrisiko: Bei ungünstigen Marktbedingungen kann die Liquidität sinken. Das bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer am Markt gibt, wodurch der Fonds bestimmte Basiswerte möglicherweise nicht jederzeit schnell oder zu einem angemessenen Preis handeln kann.

Gegenpartei- und Verwahrrisiko: Der Fonds kann finanzielle Einbußen erleiden, wenn ein externes Institut, das Dienstleistungen wie die Verwahrung der Vermögenswerte (Safekeeping of assets) erbringt oder als Gegenpartei bei Derivatgeschäften (z. B. zur Währungsabsicherung) auftritt, insolvent wird.

Wechselkurse: Da der Fonds global anlegt und auf US-Dollar (USD) lautet, sind Anleger in Europa einem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen zwischen Euro und US-Dollar (bzw. anderen Basiswährungen) können die Rendite direkt mindern.

ESG-Integration: Der Manager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken (Sustainability Risks) in seine Anlageentscheidungen ein. Da die Auswahl der Wertpapiere jedoch primär auf fundamentale Renditetreiber abzielt, gibt es keine Garantie dafür, dass nicht-nachhaltige Investments vollständig ausgeschlossen sind (der Fonds ist nach SFDR Artikel 6 klassifiziert), auch wenn die direkten Auswirkungen von ESG-Risiken auf die Rendite als gering eingeschätzt werden.

Über Janus Henderson

Janus Henderson Investors ist ein weltweit führender Anbieter aktiver Investmentlösungen und innovativer „Research-Engineered“-ETFs. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung im fundamentalen Research verbindet das Unternehmen die Tiefe und Präzision des traditionellen aktiven Fondsmanagements nahtlos mit der Flexibilität und Transparenz moderner ETF-Strukturen. Und das von globalen Aktien bis hin zu spezialisierten Anleihen.

Als renommierter, global agierender Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 490 Milliarden US-Dollar bietet Janus Henderson Investors seinen Investoren einen exklusiven Informationsvorsprung sowie herausragende Marktkompetenz. Allein im stark wachsenden Bereich der aktiven ETFs verwaltet das Unternehmen inzwischen ein Vermögen von über 40 Milliarden US-Dollar. Weltweit vertrauen Millionen Anleger auf tiefgreifenden Unternehmensanalysen und die hauseigene Expertise von Janus Henderson.

*Marketing-Mitteilung. Investieren birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Es handelt sich hier um unverbindliche Werbeinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellen. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des jeweiligen Fonds und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten anfallen.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.