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Moin Moin , 🥐☕️

kennst Du das? Die Schlagzeilen drehen sich meist um die großen Blue Chips aus Europa und den USA. Doch wusstest Du, dass im Schatten dieser Giganten, im Segment der Small Caps, wahre Schätze schlummern können? Gerade jetzt bieten europäische Small Caps eine einzigartige Kombination aus attraktiven Bewertungen, positiven Gewinnaussichten und hoher Diversifikation. Bist Du bereit, diese Möglichkeiten näher zu betrachten?

Mit dem 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF kannst Du mit nur einem einzigen Produkt in ein breit diversifiziertes Portfolio europäischer Small-Caps investieren. Stell Dir vor: Über 800 Aktien aus 15 europäischen Industrieländern, das könnte Dein Schlüssel zu einem diversifizierten Einstieg in den Markt für europäische Nebenwerte sein!

Doch was macht diese Unternehmen, die oft als Motor der Wirtschaft bezeichnet werden, so spannend? Und warum könnte es sinnvoll sein, mit dem 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF auch in US-Nebenwerte zu investieren? Lass es uns gemeinsam herausfinden!

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📈 Warum überhaupt in Small Caps investieren?

Sowohl die akademische Forschung als auch Studien vom Indexanbieter MSCI zeigen: Small Caps können für Dich Diversifikationsvorteile bieten und Dein Renditepotenzial im Laufe der Zeit steigern. Obwohl sie kurzfristig volatiler sein können, besitzen sie in der historischen Betrachtung ein höheres langfristiges Wachstumspotenzial als Large Caps. Der Faktor Größe ist allerdings prozyklisch, d.h. er verstärkt sich tendenziell in Wachstumsphasen der Wirtschaft. Bei Investitionen in Small Caps ist es daher wichtig, dass Du geduldig bist und auch bei Schwankungen das langfristige Wachstumspotenzial nicht aus dem Auge verlierst.

Kleinere Unternehmen wie Du sie im 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF und 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF findest, punkten oft durch ihre Agilität und Innovationskraft. Im Gegensatz zu großen Unternehmen, die mit zunehmender Größe oft bürokratischer und weniger innovativ werden, konzentrieren sich Small Caps auf spezialisierte Nischenmärkte. So können sie häufig mit geringem Kapitaleinsatz hohe Marktanteile erzielen.

Aufgrund ihrer geringeren Größe und der damit verbundenen kleineren Basis können sie zudem deutlich leichter höhere Wachstumsraten erzielen. Und da Großunternehmen immer auf der Suche nach attraktiven Übernahmekandidaten sind, um fehlendes organisches Wachstum zu kompensieren, können Small Caps hier ein interessantes Ziel sein.

💎 Der ETF im Detail

Mit dem 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF kannst Du mit nur einem Produkt in viele europäische Nebenwerte investieren. Die Top-10-Positionen machen aktuell nur ca. sechs Prozent aus (Stand: 18.12.2024). Das könnte Dein Risiko mindern, dass von einer hohen Gewichtung einzelner Indexbestandteile ausgeht. Der ETF hat über 850 Positionen, was die breite Streuung noch unterstreicht.

Schwerpunktmäßig investierst Du mit dem 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF in die Sektoren Industrie (24,7 Prozent) und Finanzen (16,8 Prozent). Mit dieser Aufteilung bildet der ETF das wirtschaftliche Bild von Europa wohl besser ab als viele Large Cap-Indizes. Denn spezialisierte Industrieunternehmen, die oft als „Hidden Champions“ in ihren Nischen agieren, sowie kleinere Banken, Versicherungen und Fintechs bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft.

Bei den Ländern ist Großbritannien mit 31,7 Prozent und Schweden mit einer Gewichtung von. 11,8 Prozent die größten Positionen im 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF. Die Stärke dieser beiden Länder bei Small Caps lässt sich auf ihre Börsenkultur zurückführen. Der Gang an die Börse ist in diesen Ländern kulturell deutlich verbreiteter als in Deutschland, wo sich viele mittelständische Unternehmen in Privatbesitz befinden. Zudem ermöglichen die Börsen in diesen Ländern bereits ab einer deutlich geringeren Unternehmensgröße eine Aufnahme in die jeweiligen Wachstumssegmente.

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💡 Warum jetzt europäische Nebenwerte?

Die aktuelle Marktlage bietet eine interessante Konstellation für europäische Small Caps:

• Attraktive Bewertungen: Im Vergleich zu den großen Indizes wie dem MSCI Europe oder dem S&P 500, aber auch gegenüber dem US-amerikanischen Russell 2000, sind europäische Nebenwerte aktuell günstiger bewertet. Dies bedeutet, dass Du mit dem 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF mehr Substanz und zukünftiges Wachstumspotenzial erhalten könntest.

• Bessere Diversifikation: Small-Cap-Indizes sind weniger konzentriert als Standardwerte-Indizes, die oft von wenigen großen Unternehmen dominiert werden. Der 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF bietet Dir eine breitere Streuung über verschiedene Unternehmen und Sektoren.

• Fallende Finanzierungskosten: Die Europäische Zentralbank hat mit Zinssenkungen begonnen, was die Finanzierungskosten für Unternehmen senkt. Dies ist besonders für Small Caps von Vorteil, da diese oft stärker auf Fremdfinanzierung angewiesen sind als größere Unternehmen. Günstigere Finanzierungsmöglichkeiten können Investitionen und Wachstum ankurbeln.

• Gewinne nehmen an Fahrt auf: Nach einer Phase der Stagnation könnte der Konjunkturzyklus den zyklischen Sektoren des 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF in den kommenden Jahren Rückenwind verleihen. Die Kombination aus niedrigeren Zinsen und einer sich erholenden Wirtschaft könnte ein positives Umfeld für steigende Unternehmensgewinne schaffen.

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🌊 Ein Blick über den Atlantik

Wenn Du neben dem europäischen Markt auch den US-Markt abdecken möchtest, könnte der 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF eine spannende Ergänzung für Dein Portfolio sein. Der Russell 2000 Index bietet Zugang zur größten Volkswirtschaft der Welt und ermöglicht Dir, vom Wachstum kleinerer US-Unternehmen zu profitieren. In der historischen Betrachtung boten US-Small Caps oft ein höheres Renditepotenzial, jedoch auch eine höhere Volatilität als europäische Pendants.

Mit dem 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF erhältst Du dann auch eine deutlich andere Branchenzusammensetzung. Mit einer höheren Gewichtung der Sektoren Gesundheit und Informationstechnologie ergibt sich eine deutlich andere Charakteristik als beim 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF😀 

In Kombination mit europäischen Small Caps kannst Du Dein Portfolio noch breiter diversifizieren und unterschiedliche Marktzyklen nutzen. Diese Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko und kann helfen, globale Konjunkturzyklen noch besser auszubalancieren.

🔑 Dein Schlüssel zu unentdeckten Wachstumschancen

Europäische Small Caps bieten derzeit eine seltene Kombination aus attraktiver Bewertung, hoher Diversifikation und guten Wachstumsaussichten. Der 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ermöglicht es Dir, einfach und kostengünstig in dieses spannende Marktsegment zu investieren.

Wenn Du Dein Portfolio diversifizieren und von den Chancen kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa profitieren möchtest, könnte der 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF genau das richtige Investment für Dich sein.

Für Anleger, die zusätzlich den US-Markt abdecken möchten, kann der 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF eine sinnvolle Ergänzung darstellen, wobei der Fokus auf dem europäischen Markt aufgrund der genannten Argumente attraktiver erscheint.

Bist Du bereit, das verborgene Potenzial der Small Caps mit dem 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF und 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF zu entdecken?

 📊 Die Fakten: Wertentwicklung und Daten

An diesem Chart erkennst Du, wie sich der 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF auf Jahressicht entwickelt hat (Stand: 19.12.2024):

Und hier die Entwicklung des 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF im letzten Jahr:

Hier findest Du die Daten des 👉 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF und des 👉 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF auf einen Blick:

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

• ISIN: LU0322253906

• WKN: DBX1AU

• Fondswährung: Euro

• Fondsvolumen: 1,98 Mrd. Euro (Stand 06.01.2025)

• Dividendenverwendung: Thesaurierend

• Fondsdomizil: Luxemburg

• Auflagedatum: 17.01.2008

• Laufende Gebühren: 0,30 Prozent

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

• ISIN: IE00BJZ2DD79

• WKN: A1XEJT

• Fondswährung: US-Dollar

• Fondsvolumen: 2,10 Mrd. Euro (Stand 06.01.2025)

• Dividendenverwendung: Thesaurierend

• Fondsdomizil: Irland

• Auflagedatum: 06.03.2015

• Laufende Gebühren: 0,30 Prozent

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🚩 Risiken, die Du beachten solltest

Xtrackers hält für seine ETFs einen Risikoindikator bereit. Der Gesamtrisikoindikator hilft Anlegern, das mit diesen Produkten verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Der Indikator zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Xtrackers stuft beide Produkte auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 ein. Die Anlageprodukte, richten sich an erfahrene Anleger, die ein höheres Risiko in Kauf nehmen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass mit dieser Anlageklasse ein erhöhtes Risiko von Wertschwankungen und potenziellen Verlusten verbunden ist.

Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind abrufbar über die jeweiligen Website von Xtrackers (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF). In den Prospekten führt das Unternehmen die nachstehenden Risiken auf:

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WICHTIGSTE RISIKEN

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über einen Kapitalschutz noch über eine Garantie verfügt und das angelegte Kapital bzw. der ihm entsprechende Betrag weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen.

Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören.

Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.

Der Fonds investiert in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Dies kann im Vergleich zu Anlagen in Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung höhere Risiken mit sich bringen. Die Aktien können eine geringere Liquidität aufweisen und sind häufiger Kursschwankungen (bzw. Volatilität) ausgesetzt, was den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen kann.

Der Fonds unterliegt einem Währungsrisiko. Devisenmärkte können sehr volatil sein. An Devisenmärkten können starke Kursschwankungen innerhalb sehr kurzer Zeiträume auftreten und dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.

👓 Wer steckt hinter der Marke Xtrackers?

Hinter der Marke Xtrackers steht die DWS Gruppe, einer der weltweit größten Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt und Deutschlands führender Vermögensverwalter für Privatanleger. Mit einem verwalteten Vermögen von beeindruckenden 933 Milliarden Euro bietet die DWS Gruppe eine umfassende Palette an Investmentlösungen, die alle wichtigen Anlageklassen abdeckt.

Seit 2007 hat sich Xtrackers als Pionier für kosteneffiziente, indexbasierte Produkte einen Namen gemacht und verwaltet mittlerweile ein Vermögen von über 240 Milliarden Euro (Stand: 11.12.2024). Heute zählt Xtrackers zu den weltweit führenden Anbietern von ETFs und ETCs und steht für ausgewiesene Expertise und innovative Lösungen im ETF-Bereich.

*Marketing-Mitteilung. Investieren birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Es handelt sich hier um unverbindliche Werbeinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellen. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des jeweiligen Fonds und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten anfallen.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.