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Guten Morgen ,

Du hast sicherlich schon bemerkt, wie ungebrochen die Nachfrage nach ETFs wächst – niedrige Kosten, hohe Liquidität und transparente Strukturen überzeugen immer mehr Anleger. Gleichzeitig rücken aktive ETFs zunehmend in den Fokus: Obwohl sie mit rund 163 Produkten derzeit nur einen vergleichsweise kleinen Anteil am ETF-Markt ausmachen, etwa sechs Prozent Marktanteil bei ca. 42 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, ist ihre Wachstumsdynamik beeindruckend.

Hier setzt der 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF an. Er kombiniert die bekannten Vorteile eines ETFs, nämlich Kosteneffizienz und Flexibilität, mit der Expertise der aktiven Fondsmanager von DJE. Mit fundiertem Research, einem etablierten Investmentprozess und starker US-Expertise versucht das Team von DJE gezielt die Chancen des US-Marktes zu nutzen, der seit Jahrzehnten als Motor für Innovation und Wachstum gilt. Darüber hinaus profitieren Anleger von einer fokussierten Lösung, die nicht nur geografisch und thematisch klar positioniert ist, sondern auch durch gezielte Titelauswahl und aktives Management einen echten Mehrwert bietet.

So entsteht eine Lösung, die sowohl der anhaltenden Marktdynamik im ETF-Segment als auch der wachsenden Nachfrage nach aktiv gemanagten Strategien gerecht wird. Schauen wir uns einmal im Detail an, wie die DJE für Dich eine langfristig attraktive Renditechance schaffen möchte.

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💡 Der US-Markt – Ein globaler Innovationsmotor

Fragst Du Dich, warum sich der 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF gerade auf den US-Markt fokussiert? Die Antwort liegt auf der Hand: Die USA sind der bedeutendste Aktienmarkt der Welt. Ihre wirtschaftsfreundliche Politik und die strategische Unabhängigkeit von Energie-Importen machen den Standort besonders attraktiv. Diese Eigenschaften eröffnen nachhaltige Wachstumsaussichten.

Die Experten des World Economic Outlook gehen davon aus, dass die Wirtschaft in Deutschland und Europa in den nächsten Jahren kaum wachsen wird. In den USA halten die Experten dagegen ein konstantes BIP-Wachstum von über zwei Prozent für möglich.

Doch das ist noch längst nicht alles: Die Vereinigten Staaten setzen seit jeher Maßstäbe bei technologischen Innovationen, digitaler Transformation und unternehmerischer Dynamik. In vielen Teilbereichen der Technologie sind die USA daher führend und halten einen großen Anteil am Weltmarkt😀 

Die sieben großen US-Technologiekonzerne der Magnificent 7 (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla) haben die Welt revolutioniert und prägen den US-Aktienmarkt. Sie sind die Grundlage dafür, dass sich die Gewinne des S&P 500 in den letzten Jahren so dynamisch entwickelt haben, während die Gewinne im Rest der Welt eher stagnierten😀 

Ein Blick auf die Aktienmärkte in Europa und den USA bestätigt zudem die alte Börsenweisheit: „Langfristig folgen die Aktienkurse den Unternehmensgewinnen“. Während sich der Euro Stoxx 50 und der S&P 500 bis 2009 noch sehr ähnlich entwickelten, hat der S&P 500 in den letzten 15 Jahren entsprechend der deutlich stärkeren Gewinnentwicklung deutlich besser abgeschnitten.

Mit dem 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF hast Du die Chance, von dieser positiven Marktentwicklung zu profitieren und Dein Portfolio gezielt im innovativsten und wachstumsstärksten Markt der Welt zu positionieren.

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Wie erfolgt die Titelauswahl für den ETF?

Die Zusammenstellung der 50 Aktien im 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF beruht auf einem mehrstufigen Scoring-Modell, das sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren berücksichtigt. DJE greift hierbei auf eine bewährte Methodik zurück, die folgende Kriterien umfasst:

• Bewertung: Die aktuellen Kennzahlen der Unternehmen werden im Vergleich zur eigenen Historie und zum Gesamtmarkt analysiert. So können über- oder unterbewertete Titel identifiziert werden.

• Momentum: Es wird untersucht, wie sich ein Unternehmen im Vergleich zur Branche und zum Gesamtmarkt entwickelt. Titel mit einem positiven Trend werden bei der Auswahl stärker berücksichtigt.

• Sicherheit & Liquidität: Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und guter Handelbarkeit werden höher bewertet, da sie tendenziell weniger volatil sind und das Risiko im Portfolio reduzieren.

• Analysteneinschätzungen: Faktoren wie Geschäftsmodell, langfristige Strategie, Qualität des Managements und finanzielle Stabilität werden im Dialog mit Analysten bewertet, um ein möglichst umfassendes Bild des Unternehmens zu erhalten.

• Unternehmensgespräche: Hier werden insbesondere die Verlässlichkeit der Managementaussagen und die Geschäftsaussichten beurteilt. Dabei spielt der Track Record des Managements eine ebenso wichtige Rolle wie aktuelle Prognosen.

• Nachhaltigkeitskriterien (ESG): Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren fließen in die Analyse ein. Grundlage sind unter anderem die ESG-Daten von MSCI, um verantwortungsbewusste und zukunftsfähige Unternehmen zu identifizieren.

So vereint der 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF die Vorteile eines börsengehandelten Fonds mit der aktiven Expertise von DJE und bietet Dir eine regelbasierte Auswahl der 50 attraktivsten US-Titel.

Worauf achtet der datengetriebene Investmentprozess?

Die Datenanalyse ist ein zentraler Bestandteil des Research-Prozesses im 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF. Während die klassische Analystenarbeit weiterhin eine entscheidende Rolle spielt, ermöglichen die automatisierte Datenanalyse eine effiziente Auswertung großer Datenmengen und liefert zusätzliche Erkenntnisse, die in die finale Titelauswahl einfließen:

• Datenanalyse in Echtzeit: Die Systeme verarbeiten in Sekundenschnelle umfangreiche Finanz- und Marktdaten, von Unternehmensberichten bis zu Analystenkommentaren und liefern wertvolle Impulse für Anlageentscheidungen.

• Mustererkennung: Durch die Analyse historischer Kursverläufe und fundamentaler Daten erkennen System  wiederkehrende Muster. So können potenzielle Chancen und Risiken frühzeitig identifiziert werden.

• Objektive Entscheidungsfindung: Modelle bewerten Unternehmen auf Basis datengetriebener Algorithmen. Subjektive Einflüsse werden minimiert, was zu einer klareren, faktenbasierten Bewertung führt.

• Dynamische Anpassung: Auf kurzfristige Marktveränderungen kann das System reagieren und das Research-Team auf mögliche Umschichtungen hinweisen, um das Portfolio zeitnah anzupassen.

Interessant ist hier der Ansatz von DJE, die automatisierte Verarbeitung von Datenersetzt zwar nicht die Analysten, erleichtert deren Arbeit aber erheblich und bietet neue Perspektiven. Die Kombination macht den 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF zu einem innovativen, datenbasierten Investment.

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💎 Die Kernidee: Aktive US-Research trifft ETF-Innovation

Statt einer Gewichtung der Positionen nach Marktkapitalisierung wie bei den großen Indizes folgt das Portfolio einer klaren Struktur: Die 50 größten Werte machen zusammen 100 Prozent aus, die besten 25 erhalten jeweils 2,5 Prozent, die Plätze 26 bis 50 werden mit jeweils 1,5 Prozent gewichtet. Besonders hoch im Index gewichtete Titel wie Amazon oder Nvidia gehen mit ihrem tatsächlichen Indexgewicht in das Portfolio ein. So weicht der aktive ETF nicht zu stark vom Markt ab. Diese Gewichtungsmethode sorgt für eine sinnvolle Balance zwischen der Konzentration auf die aussichtsreichsten Titel und einer breiten Streuung.

Ein weiterer Unterschied zu anderen DJE-Fonds: Es findet keine Quotensteuerung statt. Stattdessen bleibt das Portfolio immer vollständig in den sorgfältig ausgewählten US-Aktien investiert. Vierteljährlich findet ein Rebalancing statt, bei dem die Gewichtungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. So ist im 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF sichergestellt, dass keine einzelne Aktie überproportional dominiert und das Risikomanagement stets gewahrt bleibt. Gleichzeitig kann der ETF aber flexibel auf Marktveränderungen reagieren.

Die Ergebnisse aus der Kombination von modernster Technologie, bewährten Analysemethoden und langjähriger Markterfahrung haben DJE bereits den Titel „Fondsmanager des Jahres“ eingebracht. Mit dem 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF profitieren Anleger von einem dynamischen und zugleich transparenten Investmentprozess, der auf nachhaltige, zukunftsfähige Unternehmen setzt und sich damit klar von rein passiven Strategien abhebt.

Dynamisches Portfoliomanagement – Flexibilität in jeder Marktlage

Stell Dir vor, das aktive Management des 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF bietet Dir die Möglichkeit, auch in Zeiten von Marktkorrekturen oder wirtschaftlichen Umbrüchen gezielt in defensive Aktien oder Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen zu investieren. Diese Flexibilität schützt dein Portfolio nicht nur vor übermäßigen Verlusten, sondern eröffnet dir auch attraktive Chancen, wenn sich der Markt wieder erholt.

Mit Nvidia und Amazon befinden sich derzeit zwei Aktien der Magnificent 7 unter den 50 Positionen des ETF. Mit einer Gewichtung von 6,1 Prozent bzw. 3,8 Prozent sind sie die beiden größten Positionen im ETF. Der Finanzsektor ist mit einem Gewicht von 23,6 Prozent im Vergleich zum MSCI USA deutlich übergewichtet. Dort macht der Finanzsektor nur 13,2 Prozent aus.

Der 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ist Deine Eintrittskarte in eine Welt, in der fundierte Analysen, strategische Weitsicht und kosteneffiziente Umsetzung den Grundstein für nachhaltigen Erfolg legen.

📊 Die Fakten: Daten im Überblick

Hier findest Du die Fakten des 👉 Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF auf einen Blick:

• Produktname: Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C

• ISIN: IE00050EGWG5

• WKN: DBX0WB

• Fondswährung: US-Dollar

• Dividendenverwendung: Thesaurierend

• Fondsdomizil: Irland

• Auflagedatum: 15.01.2025

• Laufende Gebühren: 0,50 Prozent p.a.

• Fondsvolumen (Stand: 26.02.25): 35,0 Mio. US-Dollar

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🚩 Risiken, die Du beachten solltest

Xtrackers hält für seine Fondspalette einen Risikoindikator bereit. Der Gesamtrisikoindikator hilft Anlegern, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder Xtrackers nicht in der Lage ist, sie auszuzahlen.

Xtrackers stuft dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Handelswährung von der Basiswährung abweicht, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind abrufbar über diese Xtrackers-Website.

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WICHTIGSTE RISIKEN

• Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

• Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören.

• Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, die durch politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen, staatliche Maßnahmen oder Naturereignisse nachteilig beeinflusst werden können, von denen ein breiter diversifizierter Fonds nicht beeinträchtigt wäre.

👓 Wer ist DJE?

Die DJE Gruppe mit Sitz in Pullach bei München ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Das Unternehmen betreibt eine Fondsgesellschaft in Luxemburg und eine Tochtergesellschaft in der Schweiz. Darüber hinaus werden für die Vermögensverwaltung Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln unterhalten.

Nach eigenen Angaben verwaltet DJE mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 16,2 Milliarden Euro (Stand: 03.12.2024) für private und institutionelle Kunden im In- und Ausland. Dr. Jens Ehrhardt legte bereits 1974 den Grundstein für die DJE Gruppe, die damit zu den erfahrensten unabhängigen Vermögensverwaltern im DACH-Raum zählt. Mit 25 Publikumsfonds bietet DJE für jedes Bedürfnis das passende Anlageprodukt.

*Marketing-Mitteilung. Investieren birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Es handelt sich hier um unverbindliche Werbeinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellen. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des jeweiligen Fonds und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten anfallen.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.